8月份，客車行業(yè)熱鬧非凡，從第二屆全國客車大賽開頭，以宇通客車的“耐用風暴”鳴金收兵結尾，從客車企業(yè)的表現(xiàn)來看，產(chǎn)品在大家心目中的地位已越來越高，請看：

　　■宇通的“耐用風暴”歷時兩個多月，行程遍及大半個中國，調(diào)動了數(shù)以萬計宇通用戶共同參與，通過這種互動的形式，既提煉出了宇通的產(chǎn)品特點，又與用戶進行了一次深入的溝通，而且提升了宇通的品牌影響，將客車行業(yè)的營銷層次提高到一個新的高度。

　　■黃海推出客車新概念——MPB，據(jù)介紹，這種“多功能客車”在乘客數(shù)量、座位布置、行李空間上兼具了城市客車、城郊客車和旅游客車的特點。MPB是一種市場意識超前的客車產(chǎn)品，隨著城鄉(xiāng)客運公交化、短途客運公交化和旅游客運公交化的深入，MPB將逐步釋放其市場能量。

　　■武漢公用客車廠開發(fā)的卡式電池組電動公交客車，是一種構思巧妙又十分前衛(wèi)的產(chǎn)品，其主要技術特點是對純電動汽車的系統(tǒng)進行集成，其中四項專利有針對性地解決了電動汽車領域的幾大難題：“可快速更換的卡式電池組”有效地解決了純電動車的連續(xù)運行難題；“電動車用腳踏、離心聯(lián)動離合器”有效地解決了純電動車電機啟動電流過大，對電池、電控系統(tǒng)造成嚴重沖擊，損壞電池及嚴重影響電池使用壽命等問題；“用于更換電動車卡式電池組的平衡式機械臂”有效地解決了方便、快速更換電池組的難題，一分多鐘即可完成電池組的更換，就像手機換電池一樣方便；“智能峰谷差充電系統(tǒng)”有效地利用城市電網(wǎng)峰谷差給電池組充電，使得電動公交車的營運成本只是燃油公交車的1/3。在燃油不斷漲價以及燃油稅即將實施的背景下，這種電動公交客車具有很好的市場前景。

　　■在國家有關政策的制約下，對于合資企業(yè)來說，將進口產(chǎn)品國產(chǎn)化已是迫在眉睫的問題。為此，上海申沃精心打造了“申威”SWB6116高等級城市客車，既延續(xù)了VOLVO“質(zhì)量、安全和環(huán)�！钡暮诵膬r值理念，又在國產(chǎn)化上取得了不俗的成績。

　　■安凱是我國最先引進全承載技術的客車企業(yè)，8月份，安凱公司在北京宣布成功地完成了國內(nèi)客車首次安全側翻試驗，之所以在國內(nèi)率先進行客車的安全側翻試驗，目的是檢驗安凱客車尤其是自主開發(fā)客車的主動和被動安全性，檢驗安凱客車的安全質(zhì)量。

　　8月份的詳細情況分析如下：

　�、�、產(chǎn)銷量對比分析：今年的客車行業(yè)具有十分突出的特點

　　1～8月，53家企業(yè)累計生產(chǎn)各類客車70320輛，同比減少1806輛，降低2.5%，累計銷售68664輛，減少4439輛，降低6.07%。月度銷量曲線如圖一所示，8月份共計銷售10655輛，僅次于4月份列今年第二位，雖然與去年同期的差距較大（去年同期，由于大家集中處理歐Ⅰ排放的庫存車，銷量突然增長），但從曲線的走勢來看上升趨勢較好，9月份有望達到新的銷售高峰。

　　雖然曲線的走勢在向好的方向發(fā)展，但由于曲線一直在上年曲線之下運行，使累計銷量與上年的差距越拉越大，今年的銷量如果要超過2004年，以后的四個月每月平均要比上年同期多出一千多輛，從市場形勢來看，難度較大。通過分析，我們知道2004年的客車行業(yè)是比較平淡的，但今年的情況還不如去年，是否今年的客車行業(yè)就一塌糊涂呢？從主流企業(yè)的市場表現(xiàn)來看，今年的客車行業(yè)具有十分突出的特點：

　　　　
　　一是結構調(diào)整方向比較明確。這個話題我在上一篇分析報告中詳細討論過，大部分企業(yè)的結構調(diào)整取得了明顯的成效，有的追求質(zhì)的提高，有的追求面的擴大，結構調(diào)整的脈絡十分清晰。

　　二是出口逐漸成為市場熱點。據(jù)海關統(tǒng)計，今年1～7月，客車出口量為3386輛，同比增長37.92%，出口額為9411.46萬美元，同比增長157.63%。從企業(yè)層面來看，宇通、金龍、金旅、亞星好戲連臺，客車出口不僅反映在數(shù)量的增長上，也反映在觀念的變化上，大家已經(jīng)開始注重對市場的控制。

　　三是追求產(chǎn)品特色的愿望更為強烈。在市場競爭越來越激烈的前提下，產(chǎn)品具有突出的特點是取得競爭優(yōu)勢的重要條件。為此，宇通開展了“耐用風暴”，安凱有了“中國客車第一翻”，蘇州金龍?濰柴動力的節(jié)油巡回大賽已經(jīng)拉開序幕。通過這些活動進一步提煉出自己產(chǎn)品的與眾不同之處，目的是為了增加市場競爭的籌碼。

　　四是新產(chǎn)品開發(fā)漸入佳境。比如丹東黃海推出了MPB城郊客車，上海申沃有了國產(chǎn)品牌“申威”，武漢公用客車廠開發(fā)的卡式電池組城市客車等等，使客車產(chǎn)品逐漸向多元化發(fā)展。

　　53家企業(yè)中，累計銷量同比增長的企業(yè)有22家，同比下降的有31家，銷售增量列前10位企業(yè)的詳細情況見表1-1，其中：

　　　　　　　　　　表1-1：產(chǎn)銷增量貢獻度居前10位的企業(yè)

　�、�、產(chǎn)銷量結構分析：企業(yè)和產(chǎn)品結構的變化導致產(chǎn)銷量同比下滑

　　1～8月份，53家企業(yè)累計生產(chǎn)座位客車49901輛，臥鋪客車1882輛，公交客車18121輛，其他客車416輛，分別占生產(chǎn)總量的70.96%、2.68%、25.77%和0.59%；銷售座位客車48434輛，臥鋪客車2007輛，公交客車17920輛，其他客車303輛，分別占銷售總量的70.54%、2.92%、26.10%和0.44%。今年客車市場的表現(xiàn)較差，分析客車企業(yè)的結構變化，對影響市場表現(xiàn)的原因會更加清晰。

　　1、座位客車：企業(yè)的變化是影響銷量下降的直接因素。

　　與去年同期相比，座位客車的銷量減少2592輛，同比下降5.08%，是影響客車行業(yè)銷量下降的主要因素。分析表2-1中的數(shù)據(jù)，影響座位客車下降的因素主要有兩個方面：

　　一是輕型客車下降仍然明顯。降幅在300輛以上的7家企業(yè)中，牡丹汽車、江蘇友誼、貴州萬達、桂客集團、河南少林、長安客車等6家企業(yè)是因輕客銷量下降所致。

　　二是部分客車企業(yè)的變化產(chǎn)生了較大的影響。表2-1中所列的50家座位客車生產(chǎn)企業(yè)中，今年有9家發(fā)生了較大的變化，我們將這些變化分為兩種類型，一種是對銷量增長具有促進作用的，另一種對銷量增長具有消極作用。前一種類型中包括云南美的、河北長鹿、福田歐V、上海駛抵達四家企業(yè)。廣東美的集團重組云南的三家客車企業(yè)成立云南美的汽車產(chǎn)業(yè)控股有限公司，從去年底開始走上正軌；河北長鹿在原河北客車廠的基礎上擴充了新的生產(chǎn)資源，今年以來，輕型客車的銷量增長很快；福田歐V經(jīng)過兩年時間的籌備，從今年開始正式投產(chǎn)；上海駛抵達是從上海旅游客車廠演變過來的一家企業(yè)，今年在引進新的股東之后，生產(chǎn)和銷售已漸有起色，據(jù)說將改名為“上海申龍”。對銷量增長具有消極作用的有5家企業(yè)，其中牡丹汽車在以前的分析報告中介紹過，常州依維柯由于合資雙方產(chǎn)生糾紛，4月份以來，已處于停產(chǎn)狀態(tài)；國營四達是一家軍工企業(yè)，客車不是其主業(yè)，從去年下半年就已經(jīng)開始收縮客車業(yè)務，今年已經(jīng)停產(chǎn)；長城汽車的客車業(yè)務，在經(jīng)過一年多的試探性經(jīng)營之后，沒有取得合適的市場地位，從今年2月份以后已高掛免戰(zhàn)牌；長安客車是從河北勝利演變過來的，今年第二季度，河北勝利正式進入破產(chǎn)程序，長安客車雖然接收了其生產(chǎn)性資產(chǎn)，但在這種變化中，難免會影響其正常的生產(chǎn)秩序。從表2-1可以看出，第二種類型的影響大大超過對銷量具有促進作用的第一種，這些企業(yè)的變化是銷量下降的直接因素。

　　在市場需求的拉動下，座位客車企業(yè)的結構變化不會停止，在這種變化中，客車行業(yè)會逐步完成行業(yè)整合。
　　　　　　　　　　　　　　表2-1：座位客車銷量結構變化

　　2、臥鋪客車：市場表現(xiàn)呈高開低走之勢。

　　1～8月，臥鋪客車共計銷售2007輛，同比減少367輛，下降15.46%。如圖二所示，今年以來，臥鋪客車的的市場表現(xiàn)呈高開低走之勢，除了一月份超過去年以外，今年的臥鋪客車市場都在低水平運行，銷量已連續(xù)7個月低于上年同期，而且有越拉越大的趨勢，8月份的銷量僅有上年同期的三分之一左右，即使是一月份也不完全是市場因素的作用，還有春節(jié)的影響。根據(jù)臥鋪客車的銷售規(guī)律來看，今年剩下的幾個月是臥鋪客車比較有作為的黃金季節(jié)，雖然要超過上年困難較大，但是縮小差距的可能性還是有的。隨著鐵路客運體系的逐步完善和人們生活水平的不斷提高，國內(nèi)的臥鋪客車市場已經(jīng)沒有繼續(xù)擴張的理由，這是值得臥鋪客車企業(yè)認真研究的現(xiàn)實。

　　　
　　從表2-2可以看出，銷量最大的企業(yè)也是降幅最大的企業(yè)，雖然宇通仍然是一枝獨秀，但排名第二的桂客集團與追趕者的差距已經(jīng)是越來越小了。

　　　　　　　　　　　　表2-2：臥鋪客車銷量結構變化

　　3、公交客車：公交客車的銷量下降充分體現(xiàn)了產(chǎn)品結構調(diào)整的結果。

　　1～8月，公交客車同比減少1256輛，下降6.55%。從市場環(huán)境來看，公交客車的銷量下降是讓人費解的問題。公交客車市場以大中型客車為主，輕型客車所占的份額很小，一般不做分析。分析表2-3，排除常州依維柯銷量下降的因素，公交客車的銷量下降充分體現(xiàn)了產(chǎn)品結構調(diào)整的結果：

　　降幅在200輛以上的6家企業(yè)中，除廣州駿威以外，都以中型車下降為主。牡丹汽車中型車下降295輛，寧波吉江下降322輛，江蘇友誼下降317輛，中通客車下降212輛，亞星股份下降468輛。中型公交客車下降是導致以上企業(yè)銷量下降的主要原因，甚至還沖銷了大型公交客車增長的所帶來的積極影響，如亞星股份，雖然大型車增長了256輛，但由于中型車的下降幅度大大超過大型車增長幅度，致使累計銷量仍然下降了212輛。

　　漲幅在200輛以上的5家企業(yè)中，除長安客車以外，都以大型車增長為主。桂客集團大型客車增長246輛，南京金陵增長224輛，宇通集團增長237輛，蘇州金龍增長164輛。大型客車的增長是導致以上企業(yè)銷量增長的主要原因，也沖銷了中型公交客車下降的所帶來的負面影響，如宇通集團，雖然中型車下降了158輛，但由于大型車的增長幅度大大超過中型車下降幅度，致使累計銷量增長了241輛。

　　中型車下降、大型車上升，與公交客車的市場需求實際相吻合，是公交客車企業(yè)現(xiàn)階段結構調(diào)整的主要方向。除了結構調(diào)整以外，常州依維柯的變故也是影響今年公交客車市場銷量下降的重要因素，而且這種影響將持續(xù)較長時間才能被行業(yè)消化。

　　　　　　　　　　　　　　表2-3：公交客車銷量結構變化

　�、�、產(chǎn)銷量排名分析：前15位企業(yè)的集中度明顯下降

　　1～8月，客車產(chǎn)銷量列前15位的企業(yè)見表3-1，前15位企業(yè)的累計產(chǎn)量合計56790輛，累計銷量合計55385輛，產(chǎn)量集中度為80.76%，銷量集中度為80.66%。與上年同期相比，前15位企業(yè)的產(chǎn)銷量集中度分別下降了3.81和4.35個百分點，主要影響因素是統(tǒng)計序列的變化。在這種前提下，集中度上升的企業(yè)是難能可貴的，其中廈門金旅和廈門金龍兩家企業(yè)的上升幅度最為明顯，廈門金旅同比上升1.82個百分點，廈門金龍上升1.69個百分點。

　　　　　　　　　　　　表3-1：累計產(chǎn)銷量排名表（按銷量排序）

　　1、按用途劃分細分市場的銷量排名

　　按座位客車、臥鋪客車、公交客車分類的具體排名情況見表3-2，其中：

　　座位客車累計銷量列前15位的企業(yè)共計銷售41149輛，集中度為84.96%。

　　臥鋪客車累計銷量列前15位的企業(yè)共計銷售1995輛，集中度為99.40%。

　　公交客車累計銷量列前15位的企業(yè)共計銷售14608輛，集中度為81.52%。

　　與上年同期相比，座位客車和公交客車的變化比較明顯：

　　座位客車前15位的集中度同比下降2.63個百分點。如表2-1所示，座位客車同比降幅在300輛以上的有7家企業(yè)：牡丹汽車、江蘇友誼、貴州萬達、丹東黃海、桂客集團、河南少林和長安客車，這些企業(yè)都在座位客車的前15位之列，這7家企業(yè)的銷量同比下降合計達4703輛，使前15位企業(yè)的集中度下降9.71個百分點，完全抵消了廈門金旅、蘇州金龍、廈門金龍、中通客車、安徽江淮、亞星奔馳和南京依維柯的增量。

　　公交客車前15位的集中度同比下降10.08個百分點。影響因素有三個方面，一是前15位企業(yè)中部分企業(yè)的銷量下降，如表2-3所示，公交客車同比降幅在200輛以上的有7家企業(yè)：常州依維柯、牡丹汽車、寧波吉江、江蘇友誼、廣州駿威、中通客車和亞星股份，除廣州駿威和寧波吉江外，其他5家都在前15位之列，這5家企業(yè)的銷量同比下降合計達2520輛，使前15位企業(yè)的集中度下降14.06個百分點，完全抵消了宇通集團、蘇州金龍、長安客車、中通客車、安徽江淮的增量。二是新進入公交領域的企業(yè)增多，如表2-3所示，桂客集團、湖南三湘、云南美的、鹽城中威都屬于公交領域的后起之秀，雖然尚未進入前15位之列，但增大了分母。

　　三是統(tǒng)計序列的變化，武漢公用、廣州駿威、一汽無錫、福田歐V都是新加入報表序列的企業(yè)，除武漢公用之外，都不在前15位之列，也是通過增大分母使前15位企業(yè)的集中度有所下降。
　　　　　　　　　　　　表3-2：按用途分類累計產(chǎn)銷量排名表

　　2、按大、中、輕型分類的銷量排名

　　1～8月的總銷量68664輛中，大型客車19758輛，占28.77%，中型客車28781輛，占41.92%，輕型客車20125輛，占29.31%。從表3-3中可以看出，大型客車、中型客車和輕型客車前15位企業(yè)的集中度分別是89.18%、84.86%和89.70%，其中中型客車的集中度最低，企業(yè)之間的差距也最小，在中型客車領域，除了這15家以外，長安客車、南京依維柯、桂客集團、湖南商用、煙臺舒馳、鹽城中威、福田歐V、萍鄉(xiāng)客車、安徽星凱龍等企業(yè)也具有一定的競爭實力，所以中型客車領域的競爭激烈程度在三大系列中最高。大型客車是今年增長最快的系列，在座位客車領域，廈門金龍、宇通集團、廈門金旅和福田歐V四家企業(yè)增幅最大，臥鋪客車增幅列前三位的是湖南三湘、安凱股份和廈門金旅，在公交客車領域桂客集團、南京金陵、宇通集團和蘇州金龍排在前列。除了國內(nèi)市場以外，在出口市場上，大型客車的增幅也十分明顯，據(jù)海關統(tǒng)計，1～7月，30座以上的客車同比增長超過了200%。

　　　　　　　　　　表3-3：按大、中、輕型分類累計銷量排名表

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，今年1～8月份客車行業(yè)的整體狀況較差，市場熱點不多，行業(yè)危機重重，預示著更加激烈和殘酷的競爭即將來臨，因此，需要客車企業(yè)在競爭中抓住關鍵環(huán)節(jié)，方能立于不敗之地，以產(chǎn)品為基礎進行市場擴張是客車企業(yè)需要重點把握的關鍵環(huán)節(jié)，這也是大家從挫折中總結出來的寶貴經(jīng)驗。