2015年中國(guó)電動(dòng)客車上牌9.25萬(wàn)輛
根據(jù)公安部最新的數(shù)據(jù),2015年中國(guó)電動(dòng)客車的上牌量是9.25萬(wàn)輛,這是什么概念? 按此數(shù)據(jù),2015年電動(dòng)客車的銷量實(shí)現(xiàn)了超過(guò)15倍的巨幅增長(zhǎng)(2014年僅為6050輛),其中,6-8米客車2014年銷量同比增長(zhǎng)了22倍。
但這又是一份過(guò)于蹊蹺的數(shù)據(jù)。不僅12月份的銷量超過(guò)了前11個(gè)月,且違反了產(chǎn)量與上牌量應(yīng)有的正常差距。
雖然來(lái)自交通領(lǐng)域的變化是明顯的:在中國(guó)的各級(jí)城市甚至在縣鄉(xiāng)級(jí)的公路交通中,都開始時(shí)不時(shí)閃過(guò)標(biāo)著“新能源客車”的公交、大巴以及電動(dòng)物流車的身影。
但在多位國(guó)內(nèi)主流客車企業(yè)負(fù)責(zé)人口中,一個(gè)月高達(dá)6萬(wàn)輛的上牌數(shù)“逆襲”,卻是部分“黑馬車企”為了搶食2015年最后一口高補(bǔ)貼大餐,而公開行使的互惠關(guān)聯(lián)交易、虛假合同、“無(wú)車”上牌等慣有手法的直接證據(jù)。目的則眾人皆知,就是一輛車高達(dá)30萬(wàn)的國(guó)家補(bǔ)貼。
一個(gè)得到多方證實(shí)的數(shù)據(jù)是,2015年,中國(guó)政府新能源汽車補(bǔ)貼資金的70%由新能源商用車企業(yè)申請(qǐng)領(lǐng)取。在2016年電動(dòng)客車補(bǔ)貼退坡的擔(dān)憂下,“黑馬企業(yè)”、巨額訂單頻頻出現(xiàn)。尤其是6-8米的電動(dòng)客車,由于高達(dá)60萬(wàn)的補(bǔ)貼總額甚至高出了車輛成本,客車企業(yè)趨之若鶩,全年銷量占據(jù)了電動(dòng)客車的60%。“現(xiàn)在一款(電動(dòng)客車)車型的訂單就能達(dá)到幾百臺(tái),這在客車領(lǐng)域是很少見(jiàn)的,以前一款車20臺(tái)就是大訂單了。”任職客車相關(guān)協(xié)會(huì)的專業(yè)人士陳書(采訪對(duì)象要求化名)表示,突然間出現(xiàn)的龐大市場(chǎng)讓他和企業(yè)業(yè)內(nèi)人士感到“很清楚的擔(dān)憂”。
值得玩味的是,客車企業(yè)埋頭苦干爭(zhēng)奪些許市場(chǎng)份額的“苦日子”過(guò)去了,此前逐年下滑的商用車市場(chǎng)止跌回升。但并非所有的企業(yè)老總都有心情舉杯相慶?;螖?shù)據(jù)帶來(lái)的監(jiān)管收緊、不確定的技術(shù)路線,都讓投入大量研發(fā)資金卻仍未拿到全額補(bǔ)貼的主流客車企業(yè)焦慮不已。而陳書更擔(dān)心的是,大筆訂單都是低端車型,企業(yè)已不再用心鉆研技術(shù)提升了。
狂奔的電動(dòng)客車、焦慮的主流車企,以及暗中流動(dòng)的巨額補(bǔ)貼資金,成為2016年電動(dòng)客車的開年大圖。
12月的“逆襲”
“6米客車要A照駕駛員開,你去查一查,國(guó)內(nèi)連能夠把這些車都開走的駕駛員都不夠,企業(yè)買來(lái)干嘛?而且憑空增加的高昂駕駛員成本早就抵消那些省下來(lái)的油費(fèi)和補(bǔ)貼了。不知道那些輕客新能源企業(yè)中銷量大的企業(yè),銷量火爆的商業(yè)邏輯是什么。”來(lái)自國(guó)內(nèi)一線商用車企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)趙克(采訪對(duì)象要求化名)一開口就把記者反問(wèn)住了。
對(duì)于2015年一飛沖天的電動(dòng)客車銷量,趙克不屑一顧地對(duì)記者說(shuō),電動(dòng)客車銷量爆增的曲線“顯然不正常”,“當(dāng)然有貓膩”。
根據(jù)機(jī)動(dòng)車出廠合格證統(tǒng)計(jì),2015年1-11月,國(guó)內(nèi)6米以上純電動(dòng)客車的累計(jì)產(chǎn)量為6.85萬(wàn)輛。同期來(lái)自公安部的車輛上牌數(shù)據(jù)是,6米以上純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)上牌3.72萬(wàn)輛。之所以統(tǒng)計(jì)口徑為“6米以上”,是因?yàn)?米以下的電動(dòng)客車沒(méi)有補(bǔ)貼,因此,無(wú)論產(chǎn)量還是銷量都微乎其微。
按照正常的車輛上牌手續(xù)流程,年底前能把產(chǎn)銷差額的3.13萬(wàn)輛都上了牌就不錯(cuò)了。
但僅一個(gè)月后,來(lái)自同樣渠道的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)為,2015年純電動(dòng)客車產(chǎn)量9.61萬(wàn)輛,電動(dòng)客車全年上牌量則高達(dá)9.25萬(wàn)輛。按照專業(yè)人士描述,由于2015年四季度是高額補(bǔ)貼的最后機(jī)會(huì),按照2016年退坡后的補(bǔ)貼新政,6-8米純電動(dòng)客車的補(bǔ)貼要減少10萬(wàn)元。因此,整個(gè)12月,各家企業(yè)的生產(chǎn)線晝夜不停,爭(zhēng)分奪秒保證交付更多的車輛。
但這一個(gè)月間上牌量的劇變還是超越了大多數(shù)人的想象。首先是12月單月的電動(dòng)客車上牌量高達(dá)5.53萬(wàn)輛,是前11個(gè)月總和的1.5倍。其次是由于2014年全年純電動(dòng)客車因產(chǎn)銷差留存下來(lái)的車輛不足7000輛,因此,這意味著12月全國(guó)賣出的電動(dòng)客車竟然大部分都實(shí)現(xiàn)了當(dāng)月上牌。
這顯然是違背邏輯的,因?yàn)榘凑粘WR(shí),剛下線的新車需要經(jīng)過(guò)物流環(huán)節(jié)和各種手續(xù),才能拿到牌照,這一般需要兩到三個(gè)月的時(shí)間。所以正常情況下,汽車產(chǎn)量是要略高于銷量的。
對(duì)此數(shù)據(jù)差距,上文提及的客車相關(guān)協(xié)會(huì)的專業(yè)人士陳書認(rèn)為,不排除產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)存在不完整的可能性。但業(yè)內(nèi)人士表示,這么大的數(shù)據(jù)差額,顯然也不是統(tǒng)計(jì)疏漏所能解釋的。
沒(méi)有車,那么這些牌照究竟是怎么上的?
“說(shuō)白了,就是你去找一個(gè)客戶,雙方擬定一個(gè)購(gòu)買合同,然后拿著這個(gè)合同去到相關(guān)部門申請(qǐng)車牌和車輛行駛證,只要你事先在各個(gè)環(huán)節(jié)‘協(xié)調(diào)好關(guān)系’,‘打好招呼’,不用核實(shí)車輛和交易的真實(shí)性,就能直接獲得以上兩項(xiàng)證明。然后就可以去申請(qǐng)補(bǔ)貼了。但實(shí)際上,這些車你連生產(chǎn)都沒(méi)生產(chǎn)。”來(lái)自某主流客車企業(yè)的市場(chǎng)負(fù)責(zé)人高倉(cāng)(化名)告訴記者,這在地方上并不是很難辦的事。而另一個(gè)客車企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人同樣向記者確認(rèn)了以上做法的存在。
至于此后是否會(huì)生產(chǎn)合同中所標(biāo)明的車輛,高倉(cāng)笑言,合同都是假的,還生產(chǎn)什么?
需要說(shuō)明的是,以上只是少數(shù)不規(guī)范客車企業(yè)的做法。還有一部分則是將延后生產(chǎn)的車輛提前上牌,但同樣是“無(wú)車可依”的牌照。
值得一提的是,新能源乘用車與商用車的補(bǔ)貼倚重點(diǎn)并不相同。業(yè)內(nèi)人士告知,與補(bǔ)貼額度大、企業(yè)過(guò)于集中的新能源商用車相比,地方政府更愿意將補(bǔ)貼發(fā)放給本地的新能源乘用車企業(yè),因此各地針對(duì)電動(dòng)客車的補(bǔ)貼政策普遍滯后。這就造成了新能源商用車對(duì)國(guó)家補(bǔ)貼更為依賴,而新能源乘用車對(duì)地方補(bǔ)貼更在意的區(qū)別。
而國(guó)家補(bǔ)貼與地方補(bǔ)貼申領(lǐng)流程又是不同的。申領(lǐng)國(guó)家補(bǔ)貼是需要新車上完牌照,拿到車輛行駛證才可行,而地方補(bǔ)貼只需要拿著購(gòu)車合同和交易發(fā)票。也因此,才出現(xiàn)新能源乘用車上牌量遠(yuǎn)低于公開銷量,而電動(dòng)客車卻是上牌量高于產(chǎn)量的情況。
6-8米的增長(zhǎng)邏輯
毫無(wú)疑問(wèn),拋卻小部分不規(guī)范車企的騙補(bǔ)行為,整體的電動(dòng)客車市場(chǎng)增長(zhǎng)是有理論支撐的。尤其是電動(dòng)客車最重要的拉動(dòng)力量——同比去年銷量增長(zhǎng)了22倍的6-8米客車。
按照2015年3月交通運(yùn)輸部頒布的新能源汽車推廣實(shí)施意見(jiàn),至2020年,新能源城市物流配送車輛應(yīng)達(dá)到5萬(wàn)輛,同時(shí)城市物流配送車運(yùn)營(yíng)權(quán)也將優(yōu)先授予新能源汽車,未來(lái)還要拓展到郵政快遞等領(lǐng)域。與此同時(shí),電商的快速發(fā)展也直接導(dǎo)致物流行業(yè)的需求快速爆發(fā)。
而與傳統(tǒng)商用車相比,新能源客車不僅享受補(bǔ)貼,減免車輛購(gòu)置稅,還在過(guò)路過(guò)橋費(fèi)上享受利好政策,這直接迎合了大量物流公司的需求。其中,6-8米客車因?yàn)槌杀镜?、補(bǔ)貼高而同時(shí)受到買賣雙方的青睞。
一個(gè)共識(shí)是,更大的增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自補(bǔ)貼。按照2013年-2015年“國(guó)補(bǔ)+地補(bǔ)”均為30萬(wàn)元補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,6-8米純電動(dòng)中巴車的補(bǔ)貼金額高達(dá)60萬(wàn)。
電動(dòng)車專業(yè)人士李蕭通過(guò)零部件市場(chǎng)成本推算出,6-8米電動(dòng)客車的成本在25.5萬(wàn)至40萬(wàn)之間,按照15%的毛利來(lái)算,合理的售價(jià)應(yīng)該是29.3萬(wàn)-46萬(wàn)元。一輛車剛落地就能凈賺十幾萬(wàn),這成為6-8米純電動(dòng)車在2015年狂飆突進(jìn)的主要原因。
記者獲得的來(lái)自公安部的數(shù)據(jù)顯示,2015年6-8米純電動(dòng)客車銷量達(dá)到55169輛,占純電動(dòng)客車總銷量的60%。其中,河南、四川、云南、貴州等地占比超過(guò)90%。
6-8米純電動(dòng)客車同樣成為各客車企業(yè)爭(zhēng)相生產(chǎn)的主要車型。其中,在國(guó)內(nèi)電動(dòng)客車領(lǐng)域份額最大的宇通客車,該類車型銷量占總銷量的47%;中通、南京金龍、東風(fēng)、江蘇九龍、奇瑞萬(wàn)達(dá)、江蘇卡威等整車廠該類車占比達(dá)75%以上;河南少林、上汽商用車、蘇州吉姆西、南京汽車、云南航天這五家所銷售的純電動(dòng)客車則全部為6-8米,無(wú)純電動(dòng)中、大型客車。
6-8米電動(dòng)客車真正的市場(chǎng)需求是多少?雖然難以統(tǒng)計(jì),但幾乎所有汽車業(yè)內(nèi)專家都對(duì)6-8米的非正常增長(zhǎng)提出預(yù)警,“以前6-8米傳統(tǒng)客車的需求量也不低”,陳書表示,但2015年的6-8米純電動(dòng)客車市場(chǎng)“純粹是靠補(bǔ)貼吹起來(lái)的”。“別說(shuō)是幾千臺(tái)了,兩萬(wàn)的訂單都有。我們都很震驚,這是乘用車才有的訂單,特別詢問(wèn)了一下,說(shuō)是主要來(lái)自物流公司。”陳書表示,最終這些車是否都投入了運(yùn)營(yíng),則不得而知。
但除了本報(bào)曾披露的電動(dòng)車虛假交易后重復(fù)套補(bǔ)貼和賣電池等處理方式,李蕭了解到的6-8米純電動(dòng)客車更“增值”的使用方式是,將其作為固定資產(chǎn),拿去給一些非銀行的金融機(jī)構(gòu)做抵押獲得貸款,“車輛零成本,但估值至少幾十萬(wàn)。”
陳書披露,部分電動(dòng)客車的增長(zhǎng)邏輯是“再不賣出車去,就活不下去了”。他舉例稱,某家被稱為“業(yè)界黑馬”,并在去年年底大肆宣傳獲得多個(gè)高額訂單的客車企業(yè),其電動(dòng)車投入在幾年前就已開始,“前期研發(fā)、建營(yíng)銷和售后網(wǎng)絡(luò),花了十幾億,產(chǎn)品也推出好幾年了,銷量一直不好。這是逼到最后了,再不賣出去怎么過(guò)日子啊?”而對(duì)于訂單哪里來(lái),陳書則諱莫如深。
這也造成了電動(dòng)客車行業(yè)的一大特有現(xiàn)象,那就是很多此前默默無(wú)聞的客車企業(yè)在去年11月和12月突然拿到超乎正常的大單子。這背后更多的是內(nèi)部互惠交易。“有些企業(yè)的大單都來(lái)自于一個(gè)企業(yè),而實(shí)際上這個(gè)企業(yè)是前者與第三方成立的公司,是上下方的關(guān)系。這些交易去除掉回收的電池成本,最終花費(fèi)的車殼的材料成本僅在1萬(wàn)。”不愿具名的知情人士告訴記者。
主流車企的焦慮
“大部分電動(dòng)客車企業(yè)的投資都已經(jīng)進(jìn)行了很多年,2015年也到了他們賺錢的時(shí)候了。”陳書告訴記者。
最明顯的回報(bào)來(lái)自上市公司。由于新能源車型熱銷,中通客車實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3.40億-4.19億元,同比增長(zhǎng)21.6%-49.9%,從去年的第八位躍升上市車企利潤(rùn)排行榜第五位。金龍和安凱兩家客車企業(yè)則分列利潤(rùn)榜第12和13位,其中,金龍凈利潤(rùn)提升達(dá)到90%-120%。理由同樣是新能源銷量大增。2014年仍虧損1.5億的亞星客車也在近期預(yù)告,有望借助新能源大單扭虧為盈。
但皆大歡喜的情況在2016年初出現(xiàn)了逆轉(zhuǎn)。“國(guó)家政策的調(diào)整和部分不規(guī)范企業(yè)的騙補(bǔ)作為所帶來(lái)的相關(guān)部門的調(diào)查,給我們這些致力于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主流客車企業(yè)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。”某主流新能源客車企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者直言。
最讓這些主流客車企業(yè)焦慮的是,由于國(guó)家補(bǔ)貼只是提前預(yù)撥了一定比例(約10%),因此,很多企業(yè)不得不自己墊付,這無(wú)疑是一筆高昂的資金成本。以上汽大通為例,經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從財(cái)政部查取數(shù)據(jù)得知,上汽大通去年銷售新能源客車1014臺(tái),完成上牌量994臺(tái)。按照國(guó)家完成上牌才可獲得補(bǔ)貼的政策,上汽大通應(yīng)獲補(bǔ)貼為2.98億元。但其2015年實(shí)際獲得的補(bǔ)貼資金為1600萬(wàn),僅占全部應(yīng)發(fā)補(bǔ)貼金額的5.3%,補(bǔ)貼資金的滯后性已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本的包袱。
而包括宇通在內(nèi)的上市客車企業(yè)2015年所公告獲得的新能源補(bǔ)貼大多為上一年銷量所對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼,無(wú)法抵消本年度猛增的新能源銷量所要預(yù)先支付給消費(fèi)者的補(bǔ)貼額。“對(duì)于消費(fèi)者而言,2015年賣出的車就要按照2015年的補(bǔ)貼給,退坡的差額企業(yè)自己支付,補(bǔ)貼資金的滯后性使理應(yīng)到賬的資金成為應(yīng)收帳款,企業(yè)也是有苦說(shuō)不出。”上述負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。
而與此同時(shí),為了搶占市場(chǎng)先機(jī),幾乎所有的主流客車企業(yè)都在投入巨額資金擴(kuò)充產(chǎn)能,這讓其資金壓力更大。
更進(jìn)一層的憂慮是,電動(dòng)客車市場(chǎng)對(duì)于政策支持的依賴性太強(qiáng),“第一,只要補(bǔ)貼政策的靴子沒(méi)落地,所有人就都在等,市場(chǎng)肯定不會(huì)好;第二,補(bǔ)貼政策下來(lái)后,市場(chǎng)會(huì)拼命干,但是屆時(shí)電池等配套不足,對(duì)于行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定和健康損害特別大;第三,地方保護(hù)一直沒(méi)能破除,很多產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的廠家的利益沒(méi)法得到保證,反而是一些鉆空子的小企業(yè)擾亂了行業(yè)秩序和規(guī)則。”某主流車企企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人屠衛(wèi)虹(采訪對(duì)象要求化名)表示。“很多車賣到杭州之后,作為大量占有交通時(shí)間的客車,在杭州路上卻看不到,很蹊蹺。而由于這些車拼命壓低成本,不需要地方補(bǔ)貼同樣掙錢,這導(dǎo)致地方政府開始對(duì)電動(dòng)客車統(tǒng)一逐步取消補(bǔ)貼,這讓投入了大量資金做研發(fā)的客車企業(yè)很難開拓市場(chǎng)。”一位杭州電動(dòng)客車的經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人告訴記者。
而陳書的焦慮在于,由于訂單根本接不完,產(chǎn)能嚴(yán)重不足,客車企業(yè)已經(jīng)完全沒(méi)有心思搞技術(shù)研發(fā)。“企業(yè)不需要再研發(fā)新產(chǎn)品了,也不需要提高技術(shù)水平以打開市場(chǎng)了,這都是以前客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。但現(xiàn)在只要把電動(dòng)客車的量做上去就行了,市場(chǎng)已經(jīng)打開了,需求是現(xiàn)成的。”“我們現(xiàn)在有很清醒的擔(dān)憂,因?yàn)槎荚谧分鹧a(bǔ)貼,導(dǎo)致都在做重復(fù)動(dòng)作,沒(méi)有把精力真正地投入到產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)先進(jìn)性以及效率提升上。”陳書稱,“上萬(wàn)輛的訂單都是低端產(chǎn)品,你想吧,能對(duì)技術(shù)提升帶來(lái)什么動(dòng)力?”
2016年初,停止三元鋰電池在新能源客車上使用的新政已經(jīng)引發(fā)業(yè)界地震;幾天前,國(guó)務(wù)院再發(fā)新能源汽車支持新政,明確指示下一步目標(biāo)為向中高端發(fā)展,同時(shí),關(guān)于動(dòng)力電池也采用“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”等支撐政策;加之一月份新能源商用車的大幅下跌,業(yè)界對(duì)2016年6-8米電動(dòng)客車能否繼續(xù)奇跡充滿質(zhì)疑。
對(duì)此,接受記者采訪的客車企業(yè)觀望心態(tài)濃厚,“2016年市場(chǎng)會(huì)理性化方面回歸,但整個(gè)增量還是會(huì)很大的,2016年上汽大通的銷售目標(biāo)是5000輛。”上汽商用車技術(shù)中心副主任侯飛在接受記者采訪時(shí)表示。
龍頭企業(yè)宇通則略顯保守,“2016宇通定的目標(biāo),增量一定比去年高,但增速不好說(shuō)。”接受采訪的相關(guān)人士表示,目前很多地方政策沒(méi)有明確,導(dǎo)致采購(gòu)方都是拖延的心態(tài)。“我認(rèn)為會(huì)整體下滑”,陳書的態(tài)度卻很堅(jiān)決,這是他以及和他一起工作的業(yè)內(nèi)人士的共同觀點(diǎn),至少在今年上半年,會(huì)難以重演2015年的狂奔態(tài)勢(shì)。
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