一、2003年1~6月份輕型客車市場概況

　　2003年1~6月份，主要受到轎車市場高速增長需求的拉動，國內(nèi)汽車行業(yè)仍延續(xù)了去年的快速增長態(tài)勢，上半年累計汽車產(chǎn)銷量為2076587輛、2027161輛，同比分別增長34.13%、31.99%，比去年同期增幅分別高3.99、3.08個百分點，上半年產(chǎn)銷量增幅呈現(xiàn)出鮮明的"先高后低再高"的走勢。尤其這個增長是在4、5月份SARS嚴(yán)重影響人們正常生活秩序的情況下取得的，更為可貴。其中，客車市場的走勢與之相似，受輕型客車市場需求高速擴張的拉動，客車市場產(chǎn)銷量同比分別增長7.03%、16.04%，雖低于汽車行業(yè)整體增幅，但輕型客車的市場走勢與客車市場走勢截然不同。

　　　　　　　 表1 2003年上半年輕型客車產(chǎn)銷情況表 單位：輛，%

　　2002年一到六月份國內(nèi)輕型客車產(chǎn)銷量為144404輛、147433輛，同比分別增長12.80%、16.23%，占客車市場份額為29.13%，2003年一到六月份在客車行業(yè)產(chǎn)銷增幅大幅萎縮的情況下，輕型客車行業(yè)卻取得了前所未有的增長，產(chǎn)銷量分別比同期增長44.01%、38.21%，占客車市場份額的34.70%，比去年同期增長5.57個百分點，占客車市場比重進(jìn)一步提高。

　　　　　　　表2 2003年一至六月份輕型客車產(chǎn)銷量環(huán)比表 單位：輛，%

　　由2003年一到六月份輕型客車產(chǎn)銷的環(huán)比情況我們可以明顯看出SARS對輕型客車行業(yè)的影響，四、五月份輕型客車行業(yè)產(chǎn)銷量之所以降幅沒有其它車型那么明顯（轎車除外），主要是由于輕型救護(hù)車的產(chǎn)銷量大幅增長所致。

　　二、2003年1~6月份輕型客車市場運行特征分析

　　1、輕型客車市場產(chǎn)銷虛增情況不容忽視

　　透過輕型客車市場高速增長的表面現(xiàn)象下我們不能不看到上半年輕型客車的虛增情況，其增長很大一部分是來源于像保定長城汽車股份有限公司、吉利集團臨海汽車有限公司、湖南長豐汽車制造股份有限公司、浙江吉利汽車有限公司、鄭州日產(chǎn)汽車有限公司、河北中興汽車制造有限公司這些實際上生產(chǎn)的應(yīng)是SUV和準(zhǔn)轎車產(chǎn)品的高速增長。上述六家企業(yè)上半年共完成銷售64787輛，占輕客市場份額的31.79%。而當(dāng)前"純輕客"的生產(chǎn)企業(yè)主要有沈陽華晨金杯汽車有限公司、東南（福建）汽車工業(yè)有限公司、北京汽車工業(yè)控股有限公司、躍進(jìn)汽車集團公司、江鈴汽車集團公司、中國第一汽車集團公司六家企業(yè)，2003年上半年共完成銷售100232輛，比去年同期增長31.22%，占輕客行業(yè)銷量的49.19%。

　　　　　表3：2003年上半年輕型客車生產(chǎn)企業(yè)銷售情況表 單位：輛，%

　　2、輕型客車行業(yè)的三駕馬車?yán)^續(xù)領(lǐng)跑

　　輕型客車行業(yè)三架馬車沈陽華晨金杯汽車有限公司、東南（福建）汽車工業(yè)有限公司、北京汽車工業(yè)控股有限公司2003年上半年其完成銷售80154輛，比去年同期增長38.9%，占輕客市份額的39.34%。占純輕型客車市場份額的近80%，可見市場集中度之高。

　　3、新產(chǎn)品開發(fā)和價格杠桿是目前輕型客車生產(chǎn)企業(yè)的主要競爭手段

　　隨著國內(nèi)輕型客車市場競爭的日益激烈，國內(nèi)輕型客車主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)越來越感覺到了產(chǎn)品開發(fā)和降價策略對市場銷售的強有力支持作用，產(chǎn)品的市場應(yīng)變能力明顯增強。今年上半年主要輕客生產(chǎn)企業(yè)都在不斷推出了新產(chǎn)品并爭相展開降價舉措，這是今年上半年輕型客車市場得以快速揚升的原因之一。

　　4、輕型客車企業(yè)日益重視售后服務(wù)

　　企業(yè)若想保持旺盛的生命力就必然要從用戶著眼來展開競爭，想用戶所想，急用戶所急。想贏得市場，首先就要贏得用戶的心，做到讓用戶買的放心，用的舒心。目前輕客企業(yè)越來越認(rèn)識到優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要性，不斷推出新的服務(wù)內(nèi)容，如上半年金杯客車推出的"優(yōu)質(zhì)服務(wù)月"活動，東南汽車推出的"健康一夏"冷氣健診活動。

　　5、以柴油發(fā)動機做為動力的輕型客車份額有所降低

　　目前國內(nèi)柴油類輕客的主力車型是南京依維柯和江鈴全順，由于上半年南京依維柯產(chǎn)銷的大幅滑落，造成柴油機型輕客略微萎縮。但柴油輕客代表了未來輕客的重點發(fā)展方向。據(jù)資料顯示，在歐洲和美洲等發(fā)達(dá)國家，輕客產(chǎn)品的柴油化程度已經(jīng)很高，柴油動力車型是用戶購車的首選產(chǎn)品。

　　　　　　　　　　表4 柴、汽油輕型客車銷售情況 單位：輛，%

　　可以預(yù)見，中國本土輕客產(chǎn)品的柴油化也會在未來的幾年內(nèi)逐漸與世界接軌，柴油輕客產(chǎn)品在克服了排放和噪音兩大難題的前提下，與汽油機產(chǎn)品相比具有以下幾個方面的優(yōu)勢，一是產(chǎn)品的經(jīng)濟性較高，這是柴油機最大的優(yōu)點。同功率的柴油發(fā)動機與汽油發(fā)動機相比，百公里省油3～4升，而且柴油本身較汽油便宜。二是柴油機雖然加速性能略差，但功率較大，滿載時仍保持較快速度。三是柴油發(fā)動機產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)相對汽油機簡單，產(chǎn)品的質(zhì)量容易保證，維修簡便而且維修率時顯降低。

　　6、輕客企業(yè)越來越注重產(chǎn)品差異化

　　當(dāng)前輕客企業(yè)角逐的著力點表現(xiàn)出針對不同區(qū)域需求特點，實施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略的明顯傾向。比如金杯的"大系列"活動、福田推出廣東版，都在市場上表現(xiàn)不俗。

　　三、輕型客車市場競爭形勢

　　輕型客車按用途劃分可分為營運類輕客和商務(wù)用輕客兩大類，根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)，車輛長度范圍在3.5米以上、7米以下的客車稱為輕型客車。其中六米左右的輕型客車主要是做為營運性質(zhì)的公路客運和旅游客運以及機關(guān)企事業(yè)單位通勤用車，這部分輕客占整個輕客市場的比例大約為20%左右。而輕客市場的主流車型主要是集中在4.8米左右，這部分輕客主要是用于公商務(wù)和城市物流運輸用車，大約占整個輕型客車市場的60%左右。其余的市場份額主要由MPV、SUV占據(jù)。

　　1． 營運類輕型客市場

　　目前這一類市場主要由依維柯和一些改裝車生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品所占據(jù)。由于近幾年高速公路通車?yán)锍痰难该桶l(fā)展，營運類輕客以逐漸退出了城間高速公路運輸這一市場，目前營運類輕客的市場主要集中于城市內(nèi)個體小公汽市場和城鄉(xiāng)之間運輸市場。而當(dāng)前農(nóng)村的城市化建設(shè)和支線公路建設(shè)的快速發(fā)展將為營運類輕客提供一個廣闊的發(fā)展天地。

　　2．公商務(wù)用輕型客市場

　　這一市場的主流車型為日系和歐系，其中金杯海獅為引進(jìn)日本豐田技術(shù)，東南得利卡為引進(jìn)日本菱車型，北汽福田風(fēng)景海獅為仿日本豐田海獅車型，依維柯為引進(jìn)意大利菲亞特集團依維柯公司技術(shù)，江鈴全順為美國福特技術(shù)。這一市場的競爭焦點仍然集中在10萬元左右及10萬元以下車型的低端市場爭奪上，為了搶占市場份額，各企業(yè)爭相降價或提高配置變相降價，比如全順多次大幅降價欲擠入這一市場。目前中高檔輕客車型其用戶群正在加速向MPV類型分流。

　　3、客廂式專用車需求趨旺

　　隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，能滿足一些行業(yè)特殊需要的輕型客車改裝的專用車市場需求正在快速增加，并且要求也越來越高，但這一市場存在不穩(wěn)定性，受客觀因素影響較大。比如今年四、五月份受SARS擴展的影響，救護(hù)車市場需求急劇增大。

　　四、2003年1~6月份主要輕型客車生產(chǎn)企業(yè)動態(tài)掃描

　　沈陽華晨金杯汽車有限公司：從輕客產(chǎn)銷量來看，金杯客車穩(wěn)居行業(yè)第一位，產(chǎn)量是居于第二位的東南（福建）汽車工業(yè)有限公司的近1.5倍，其霸主地位顯而易見。2003年一至六月份累計產(chǎn)銷量分別為37458、38129輛，分別比同期增長28.2%、22.54%。在8至14座商用車領(lǐng)域，金杯海獅的市場占有率接近60％，市場保有量超過30萬輛。

　　新產(chǎn)品動向：從今年3月起，金杯海獅在全國范圍內(nèi)推出五大系列、十七種全新升級產(chǎn)品。金杯海獅五大系列包括"超級領(lǐng)航者"、"優(yōu)越者"、"領(lǐng)航者"、"都市精英"和"勤務(wù)兵"，所有車型均達(dá)到EURO－II環(huán)保法規(guī)并通過了國家安全碰撞試驗。其中，優(yōu)越者和領(lǐng)航者屬于全新車型。優(yōu)越者采用2．4L三菱4G64大馬力發(fā)動機，價格從13．78萬元到19．18萬元不等；領(lǐng)航者配置全新4G24發(fā)動機，排量為2．4L，該發(fā)動機采用國外先進(jìn)技術(shù)，是金杯開發(fā)的又一種性能卓越的發(fā)動機，領(lǐng)航者的價位為13．88萬元到15．28萬元不等。這兩款車型的目標(biāo)瞄準(zhǔn)多功能商務(wù)用車這一巨大市場。今年5月15日，國家各相關(guān)部門剛剛公布了抗擊非典的專用救護(hù)車標(biāo)準(zhǔn)，金杯海獅就在短短的十幾天內(nèi)，研制成功并生產(chǎn)出全國第一輛完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)的抗"非典"專用救護(hù)車，繼而形成了月產(chǎn)1000輛以上的能力。這輛車的問世，填補了目前我國抗"非典"專用救護(hù)車的空白，對四、五月份金杯客車的產(chǎn)銷起到巨大的拉動作用。

　　競爭舉措：為進(jìn)一步擴大競爭優(yōu)勢，近來金杯海獅宣布旗下的都市精英系列大幅優(yōu)惠降價。金杯海獅都市精英系列超豪華型將從12.33萬元降至11.78萬元，豪華型從10.78萬元降至9.98萬元，標(biāo)準(zhǔn)型從10.28萬元降至9.68萬元。

　　服務(wù)舉措：6月1日，金杯海獅在全國范圍內(nèi)全面開展"2003年金杯品牌夏季優(yōu)質(zhì)服務(wù)月"活動，相信在這一系列組合拳的作用下，其市場的增長已是指日可待。

　　東南（福建）汽車工業(yè)有限公司：今年上半年東南汽車?yán)塾嬐瓿僧a(chǎn)銷27243、24981輛，比去年同期分別增長58.81%、41.39%.繼續(xù)穩(wěn)居輕型客車市場第二位。

　　新產(chǎn)品動向：東南汽車今年上半年主要是向轎車業(yè)進(jìn)軍，去年推出的新得利卡目前仍在熱銷。

　　競爭舉措：富利卡與得利卡的幾款車型做出價格調(diào)整，富利卡6440A的價格由過去的20.9萬元降至16.9萬元，富利卡基本型的價格由10.98萬元降至9.98萬元，首次跌破10萬元關(guān)口，另外，得利卡普及型3款車型的價格分別下調(diào)了8000元。

　　服務(wù)舉措：為進(jìn)一步拓展市場，東南汽車在6月10日到7月10日期間開展"健康一夏"冷氣健診活動。 這次活動針對所有的東南汽車用戶，凡購買菱帥、得利卡、富利卡等車型的用戶，均可以到東南汽車核準(zhǔn)的特約維修站，享受整車包括A／C皮帶檢查、壓縮機離合器檢查、管路泄漏檢查、冷凝器檢查等在內(nèi)的25項免費健診服務(wù)。

　　銷售戰(zhàn)略：東南汽車的銷售戰(zhàn)略是重點突出，逐步推進(jìn)。東南把華東、中南、華北作為其銷售市場的戰(zhàn)略要地，這與金杯的銷售重點市場相一致，可見其坐二望一的決心。華東區(qū)是其市場基礎(chǔ)最為穩(wěn)固的"大本營"，該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達(dá)，購買力水平較高，汽車市場相對成熟，而且對東南品牌的接受度也較高，這與東南的營銷努力息息相關(guān)。處于市場成長期的東南汽車，以華東區(qū)為基地，南打北上，快速向中南、華北擴展其市場空間，不斷加大在這些區(qū)域的營銷力度。

　　北汽福田：福田風(fēng)景作為輕客市場的后起之秀，近兩年取得了驕人的戰(zhàn)績，今年上半年累計完成產(chǎn)銷17576、17044輛，分別同去年同期增長99.16%、90.99%.

　　新產(chǎn)品動向：北汽福田汽車股份有限公司上半年推出風(fēng)景海獅"特種兵"、"風(fēng)景愛爾法"。"特種兵"是北汽福田公司根據(jù)市場需求、利用日本技術(shù)設(shè)計開發(fā)的柴油輕客。"特種兵"采用4D22、4JB1高性能柴油發(fā)動機，排量在2.2升以上。"特種兵"采用日本豐田海獅2002款車身造型，率選通過了國內(nèi)平頭輕客安全碰撞實驗。"風(fēng)景愛爾法"引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的發(fā)動機是該車的動力核心。多點電噴燃油噴射系統(tǒng)，百公里耗油僅為8升最高時速達(dá)140公里/小時。排量為2.237升，達(dá)到歐洲Ⅱ號排放標(biāo)準(zhǔn)，完全符合包括北京在內(nèi)的全國各大城市的排放環(huán)保要求。采用日本三菱技術(shù)生產(chǎn)的輕客專用后橋，品質(zhì)優(yōu)良，運行平穩(wěn)，噪音較低。前橋采用獨立懸掛系統(tǒng)，加上進(jìn)口減震器，使整車的減震系統(tǒng)可以和高檔轎車相媲美。變速箱優(yōu)選國內(nèi)成熟技術(shù)生產(chǎn)的愛信唐齒變速箱。底盤及車身油漆都采用陰極電泳處理，保證10年防銹，油路采用全新設(shè)計的美國進(jìn)口油管，安全可靠；整車線束全部采用中日合資技術(shù)生產(chǎn)的，插件直接進(jìn)口，質(zhì)量更有保證。并且在六月北汽福田推出兩款"粵馨"風(fēng)景海獅，這兩款廣東版輕客的投放矛頭直指金杯、金龍及東南得利卡的主銷車型，這兩款車除了價格上極具競爭力外，還在車型和包裝上大作文章，其性價比極大提高。這兩款車型的推出，將對同類車型造成強烈沖擊。今年福田將從提高產(chǎn)品的性價比和服務(wù)質(zhì)量入手，走產(chǎn)品配置高端下延的路子。具體包括三個方面：一是指產(chǎn)品高配置低延，即將高端產(chǎn)品的配置向低檔車上轉(zhuǎn)移，而產(chǎn)品的價格不變；二是指中高頂車身向平頂車身下延，以此加大平頂車的空間；三是指年度車型內(nèi)飾下延，即自主開發(fā)出一種更高檔次的內(nèi)飾，提高所有產(chǎn)品的內(nèi)飾配置。

　　服務(wù)舉措：福田公司推出一系列的售后服務(wù)舉措，在原來對發(fā)動機主要部件保修20萬公里、兩次免費保養(yǎng)外，增加了發(fā)動機免費保養(yǎng)一次，同時對電腦板的保修延長至8萬公里。

　　銷售戰(zhàn)略：福田風(fēng)景的銷售是最先打入廣東市場，在廣東地區(qū)取得階段性勝利后，福田又將戰(zhàn)略重點指向北京、沈陽等地。據(jù)了解，福田風(fēng)景的競爭戰(zhàn)略就是要先從廣東、北京、上海等幾個經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)入手，然后再向全國輻射。

　　躍進(jìn)汽車集團公司：過去依維柯把市場重點放在客運市場，近年由于客運市場競爭的加劇使依維柯銷售下滑。今年上半年累計完成產(chǎn)銷7731、7572輛，分別比去年同期增長-21.11%、-22.19%。

　　新產(chǎn)品動向：3月3日，南京依維柯五款新車正式下線。新款中的A35系列和A40系列商務(wù)車，填補了依維柯高檔商務(wù)車的產(chǎn)品空白；2003款A(yù)40系列和A49系列客車，除了在駕乘舒適性上作了改進(jìn)外，安全性能也更高。A49系列廂式運輸車，配置了高頂車廂，設(shè)置高后雙開門，側(cè)窗全封閉，更加符合載貨車市場細(xì)分和現(xiàn)代城市物流的要求。

　　服務(wù)舉措：南京依維柯每個月都將舉行一個回饋消費者的大型活動，以精益求精的服務(wù)態(tài)度真誠對待用戶，為所有用戶送上真正的"零距離"服務(wù)，使用戶在從購車到維修的各種環(huán)節(jié)上都能夠做到：價格透明--看得見；配件正宗--摸得著；維修質(zhì)量--靠得��；服務(wù)承諾--信得過！的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，率先在中國車市為消費者營造一個可以放心消費的良好環(huán)境。

　　相信隨著這一系列舉措的推出，南京依維柯的市場份額將會有所回升。

　　江鈴汽車集團公司：全順脫胎于歐洲商務(wù)車型Transit，具有濃郁的歐洲風(fēng)格。五年來，全順車銷售連創(chuàng)新高，今年上半年累計完成產(chǎn)銷7469、7366輛，分別去年同期增長高達(dá)81.46%、95.44%。銷量增幅高出全國輕客車平均水平50多個百分點。

　　全順在華東具有區(qū)位優(yōu)勢，中南區(qū)是全順銷售的重點區(qū)域，其中廣東市場是重中之重。

　　全順車有7座、8座、9座、12座、15座、17座等各種規(guī)格，其中又分低頂、中頂、高頂和標(biāo)準(zhǔn)型、豪華型、超豪華型車型�，F(xiàn)在全順大部分車型的售價已經(jīng)在20萬元以內(nèi)，最低售價僅為15.98萬元，在總體水平上比國際價格更低。

　　新產(chǎn)品動向：今年全順又推出了2003款車型，2003款全順車最大的改進(jìn)在于以下幾點：在外觀配置上更顯豪華氣派，仿桃木儀表板替代了灰色的儀表板，手感、視覺效果更好；配置了與車身同顏色的前后保險杠總成、后視鏡等，整體感更強；前大燈為銀白色的鉆石大燈，其亮度比原來提高了10％。該車最大的改進(jìn)和賣點就在于安全的追求。江鈴公司在M1類9座全順及豪華全順車上都配置了安全氣囊，而國家法規(guī)只要求對M1類9座以下客車才安裝安全氣囊。改進(jìn)后的新款全順車的傷害指數(shù)遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)，頭部傷害指數(shù)只有國家標(biāo)準(zhǔn)的50％，胸部傷害指數(shù)只有國家標(biāo)準(zhǔn)的70％。

　　此外，中控鎖、電動前車窗的改進(jìn)也進(jìn)一步提高了全順車的安全性能。