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客車業(yè)走向內涵競爭,小規(guī)模定制化特點明顯
最近一段時間以來,關于客車行業(yè)的一些并購消息頻傳,如廣東格林柯爾擬受讓亞星股份,美的電器啟動云南整合汽車項目及購并湖南三湘客車等,這些消息讓人不禁把眼光投向連續(xù)火爆多年的客車業(yè)。
繁榮后面醞釀產業(yè)變局
經濟的發(fā)展、旅游的增長、交通的完善驅動著客車需求的猛增。一方面,企業(yè)在自主開發(fā)和不斷改進國產客車和底盤;另一方面,大量先進的客車底盤和總成的進口,對國外客車新技術和工藝的引進吸收,使我國客車的總體技術水平提高很快,客車造型、工藝、技術性能與國外知名客車的差距大大縮小。同時,客車產品結構趨于合理,已形成高、中、低,大、中、輕的金字塔式結構局面,基本滿足了當前客車市場對產品性能和價格的需要。中國沒有出現大量進口國外大客車的局面,不但證明我國客車行業(yè)技術上的巨大進步,也說明我國客車業(yè)市場競爭充分,始終貼近市場。
業(yè)內人士同時指出,在繁榮的表象后面,客車業(yè)應該清醒地看到,由于競爭升級,毛利下降,產業(yè)格局可能發(fā)生大變化。
首先是產能過剩依然存在。隨著原有客車企業(yè)特別是幾大企業(yè)產能進一步擴大以及新企業(yè)的進入,大中型客車產能將進入快速增長時期。2002年大中型客車的產銷量不到8萬輛,但生產能力約在11萬~12萬輛的水平,產能與市場需求的差距約有1/4~1/3,產能過剩已然存在。據了解,公路客運和客運周轉量近年來基本穩(wěn)定在5%~8%的增長率水平;旅游客運對高檔客車的需求每年也穩(wěn)定在2000輛左右的水平;公交客運因受道路的局限、出租和私人轎車的競爭及有軌交通的發(fā)展,也不會出現爆發(fā)式需求。
其次,我國客車的可靠性、經濟性還不夠,技術根基不夠雄厚。中國客車在技術性能指標上與國外并無太大差距,但在一些基礎指標上,如車身的強度剛度、抗翻傾能力及底盤的制動系統,還存在一定差距,近幾年屢屢發(fā)生的交通事故,不少是因制動力不足,頻繁制動和山區(qū)上下坡的制動器熱衰退,制動穩(wěn)定性以及制動器本身的設計制造質量問題和摩擦材料質量問題造成的。這些問題與不少廠家在產品開發(fā)上投入少、周期短、起點低、程序不系統有密切關系。
下一步看技術式競爭
盡管存在這樣那樣的問題,客車業(yè)仍然保持著大約20%的平均毛利水平。正因為如此,這個行業(yè)引來了群雄逐鹿。
中國客車業(yè)老大--鄭州宇通企業(yè)集團董事長湯玉祥指出,客車業(yè)下一步的競爭,還不到打價格戰(zhàn)的階段,關鍵是看誰的技術扎實,"內涵"。
從最初憑臥鋪客車的創(chuàng)新設計在客車行業(yè)一炮打響,宇通在產品、技術、管理等各個層面的創(chuàng)新就從未停止過。目前,公司已發(fā)展成為亞洲生產規(guī)模最大、工藝技術條件最先進的大中型客車生產企業(yè),2002年大中型客車產銷突破13000輛整車和4000輛底盤,擁有國內客車行業(yè)惟一的博士后科研工作站,并被世界客車協會授予最佳客車制造商稱號。面對激烈的市場競爭,宇通客車大力實施"系心于人,用心于車"的品牌理念,已投入1.3億多元,精心打造了10多家集銷售、售后服務、配件供應和信息反饋四位一體的4S站,將單一的車身服務升級為整車服務。目前,宇通的大、中型客車國內市場占有率20%,行業(yè)綜合實力排名第一位。在前不久由國家統計局和中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心共同公布了"中國最大500家企業(yè)集?quot;排名中,鄭州宇通集團以年營業(yè)收入33億元位居第416位,是國內惟一一家進入中國500強的客車制造企業(yè)。
今年5月,宇通繼成功上線SAP后,又請來了國際知名的羅蘭貝格管理咨詢公司,確立了未來5-10年仍然以客車作為核心業(yè)務,集中精力將客車業(yè)務做強做大的戰(zhàn)略,并以有限多元化的發(fā)展模式,進入工程機械、汽車零部件等有較好投資回報且對主業(yè)有支撐作用的行業(yè)。
值得注意的是,為了掌握客車行業(yè)的戰(zhàn)略資源,宇通于1999年開始投資自己生產底盤,2002年1月又同德國MAN公司成立合資公司--猛獅客車有限公司,生產中高檔客車專用底盤。湯玉祥認為,雖然目前客車底盤生產的利潤遠不如客車組裝高,但底盤業(yè)務可以有效支持整車產品的差異化要求,加快產品更新換代的步伐、滿足客戶對產品技術和配置的個性化需求,并滿足國內商用車對高底盤產品的市場需求。因此,底盤資源對企業(yè)的戰(zhàn)略價值將更加重大。
宇通在客車領域既大膽創(chuàng)新又能腳踏實地的內涵式道路的確值得關注。
觀察家們指出,客車業(yè)的特點是小規(guī)模、定制化,相對來說屬于勞動密集型的行業(yè),與大規(guī)模、工業(yè)化生產的業(yè)務模式、管理模式有相當大差異,那些已進入或準備進入客車業(yè)的企業(yè)必須有清醒的認識。而那些缺乏基礎性研發(fā)能力、后勁不足的客車企業(yè),在下一輪的內涵式競爭中,能走多遠,也令人堪憂。
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