一、2003年輕客市場產(chǎn)銷概述

　　1、2003年輕客產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)

　　2003年我國汽車?yán)^續(xù)延續(xù)2002年的高速增長態(tài)勢(shì)，全年共生產(chǎn)汽車4443686輛，銷售4390806輛，同比增長分別為35.20%、34.21%，與2002年同比增長率基本持平，春末夏初的"非典"對(duì)整體汽車工業(yè)的發(fā)展速度影響不大。在2003年汽車保持高速增長的情況下我國客車行業(yè)也保持了一定的增長速度，全年共生產(chǎn)客車1195210輛、銷售1207794輛，同比增長分別為11.94%、15.15%，但相比去年的增長率要差將近一半，也低于汽車行業(yè)的總體增長率；在客車行業(yè)當(dāng)中輕型客車2003年共生產(chǎn)443421輛，銷售440240輛，產(chǎn)銷同比增長分別為32.45%、 29.89%，高出2002年增長率近10個(gè)百分點(diǎn)，與整個(gè)汽車行業(yè)總體的發(fā)展速度相當(dāng)，成為2003年客車行業(yè)發(fā)展中唯一的亮點(diǎn)。

　　　　　　　　　2003年部分輕客企業(yè)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)　（單位：臺(tái)）　　　　　表一

　　　　　　2003年輕型客車同客車、汽車總量產(chǎn)銷對(duì)比統(tǒng)計(jì)表（單位：臺(tái)）　表2 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　2、 2003年輕客市場特征分析

　　(1)"傳統(tǒng)輕客"走向中低市場、MPV類逐漸占據(jù)原來中高檔市場

　　如果按價(jià)格的相對(duì)高低把輕型客車分為高、中、低三個(gè)檔次，那么在2002年之前傳統(tǒng)輕型客車高、中、低三個(gè)檔次在市場上還能相對(duì)均衡的占有各自合理的份額。這種情況在2002年、2003年完全發(fā)生了變化，這兩年輕型客車市場完全是低檔車占據(jù)主導(dǎo)地位的一邊倒局面，"傳統(tǒng)輕客"如海獅等中高檔價(jià)位的輕型客車市場份額不斷下降，形成這種局面的原因主要是中高檔輕客的消費(fèi)群體選擇的余地逐漸增多。特別是公務(wù)及商務(wù)用戶其中有很大一部分轉(zhuǎn)而購買MPV類產(chǎn)品，近兩年來我國推出的東風(fēng)風(fēng)行、江淮瑞風(fēng)、廣州寶龍等中低檔MPV的熱銷在很大程度上替代了中高檔輕客，搶去大部分傳統(tǒng)用戶；而經(jīng)濟(jì)型即低檔輕型客車則向多功能方向發(fā)展兼具客車、廂貨的功能，有些相當(dāng)于歐美發(fā)達(dá)國家的MPV車，并且又能夠避開城市法規(guī)對(duì)裸廂貨車行駛區(qū)域、時(shí)間的限制，在市場上極受歡迎。目前市場上熱銷的金杯海獅、東南得利卡、福田風(fēng)景大多數(shù)都是10萬元左右的低檔車，而南京依維柯、江鈴全順紛紛推出的經(jīng)濟(jì)型輕客也是順應(yīng)了這一市場趨勢(shì)。

　　(2)輕型客車逐漸從營運(yùn)類市場退出向多用型、專用型發(fā)展

　　根據(jù)輕客的用途一般分為客運(yùn)類和非客運(yùn)類兩大類�？瓦\(yùn)類包括營運(yùn)型和公商務(wù)型；非客運(yùn)類包括專用型和多用型。

　　從近五年市場銷售情況看，以依維柯、全順等為代表的營運(yùn)型客車已基本上從原來的占據(jù)中短途城際運(yùn)輸市場大部分份額到現(xiàn)在已基本上退出，在這期間依維柯公司受益非淺，而江鈴全順公司剛剛推出營運(yùn)型不久營運(yùn)型客車市場就已經(jīng)下滑,收益甚微。至于公商務(wù)市場現(xiàn)在受到中低檔MPV類客車的影響，已是江河日下。

　　相對(duì)客運(yùn)類不同的是非客運(yùn)類市場份額迅速增長，對(duì)輕型客車市場的增長作出了主要的貢獻(xiàn)，2003年輕客市場的增長主要是非客運(yùn)類市場的增長。

　　(3)汽油輕型客車為主、柴油輕型客車發(fā)展緩慢

　　我國輕型客車目前主要配備柴油機(jī)和汽油機(jī)兩種，其它如混合動(dòng)力、氫動(dòng)力、電力等替代技術(shù)在我國還沒有推廣。2003年市場上以金杯海獅、東南得利卡、福田風(fēng)景為代表的汽油機(jī)車型占絕對(duì)主流，約占市場份額的88%；以依維柯、全順為代表的柴油機(jī)車型約占12%的份額，但柴油機(jī)作為輕型客車的發(fā)展方向這五年來市場占有比率總體看來也在緩慢增加。

　　(4)輕客新產(chǎn)品技術(shù)水平與國外先進(jìn)技術(shù)相比基本達(dá)到"同步"或"次同步"，整體水平向普通級(jí)轎車靠近。

　　2003年我國輕客選用的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性能逐步提升，由原來的主流機(jī)型如一汽的CA488、遍及全國的492系列發(fā)動(dòng)機(jī)普遍換為源自豐田技術(shù)的4Y系列、源自三菱技術(shù)的4G63、4G64系列，最大功率由原來的60KW左右普遍提升至76KW甚至100KW左右。整車的加速性、最高時(shí)速得到很大的提高，整體動(dòng)力性能已接近于普通級(jí)轎車。
2003年我國輕客的安全性有了很大提高，各種主動(dòng)安全裝置、被動(dòng)安全裝置紛紛裝配到輕客上，如安全帶在有的輕客上所有座椅都裝配、ABS也是大多數(shù)輕客的標(biāo)準(zhǔn)配置、安全氣囊、中控鎖、可潰縮式方向盤、前后盤式剎車器目前也在一些高檔輕客上出現(xiàn)，這兩年輕客紛紛加長車身前部增加碰撞吸能區(qū)即由原來的"平頭"造型改為"短頭"造型，不但使整車造型更加美觀而且進(jìn)一步提高了輕客的被動(dòng)安全性，如金杯的"銳馳"、福田的"愛爾法"等。

　　2003年我國輕客的舒適性有了質(zhì)的飛躍，高檔輕客的舒適程度已不次于國內(nèi)生產(chǎn)的中高級(jí)轎車。例如前后雙區(qū)自動(dòng)溫控空調(diào)、真皮座椅、CD機(jī)、VCD機(jī)、電動(dòng)天窗等極大地提高了乘坐舒適性，另外如動(dòng)力轉(zhuǎn)向、自動(dòng)變速器、倒車?yán)走_(dá)、電動(dòng)后視鏡、風(fēng)擋電熱除霜等極大的提高了駕乘舒適性。

　　(5)營銷方式從產(chǎn)品觀念和價(jià)格手段，開始逐漸重視整合營銷

　　2003年各主流輕客企業(yè)已完全改變了原來單一推銷產(chǎn)品的概念，除了采用不斷調(diào)整自己的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加注重產(chǎn)品的差異化、提升整車配置、降價(jià)等常用措施外，紛紛加強(qiáng)對(duì)營銷網(wǎng)絡(luò)的整合，更加重視對(duì)產(chǎn)品的售后服務(wù)，塑造自身的品牌形象。有的輕客企業(yè)也開始建立國內(nèi)流行的"4S"店，通過這種給客戶提供銷售、售后、配件、信息反饋四位一體的服務(wù)加強(qiáng)企業(yè)在客戶心中的形象。具體細(xì)到從老網(wǎng)點(diǎn)的改造到新網(wǎng)點(diǎn)的選擇，從室外展車擺放到室內(nèi)環(huán)境布置擺放，從門頭形象標(biāo)識(shí)到工作牌的制作，統(tǒng)一戶外廣告形象、廣告旗、品牌形象墻、資料架、展車的品種、數(shù)量等細(xì)節(jié)都做了規(guī)定。在具體管理過程中不惜花費(fèi)上百萬甚至上千萬巨資引進(jìn)了如MRP、ERP等現(xiàn)代管理軟件進(jìn)一步提高自己的綜合競爭力。

　　(6)競爭格局從"一枝獨(dú)秀"形成"三雄并立"。

　　"一枝獨(dú)秀"指的是在2001年以前金杯海獅一家企業(yè)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)稱霸市場，就連輕客企業(yè)排位第二的產(chǎn)銷量也與其相差近一半；"三雄并立"指的是在2001年以后隨著東南汽車、北汽福田等企業(yè)的崛起，輕客市場的壟斷局面被打破，東南汽車產(chǎn)銷量2003年與金杯海獅相差僅約30%，北汽福田則緊隨其后。目前金杯海獅、東南汽車、北汽福田這三家企業(yè)在輕客市場上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，占輕客市場份額的37.18%，如果去掉輕客市場中"SUV"類和"6"字頭的準(zhǔn)轎車其占輕客市場份額則達(dá)近80%，是謂"三雄并立"。

　　二、2003年主要輕客生產(chǎn)企業(yè)概述

　　沈陽華晨金杯汽車有限公司

　　金杯公司2003年共生產(chǎn)輕客78612輛，銷售77903輛；同比增長率分別為14.93%、14.01%，仍然穩(wěn)坐輕客行業(yè)頭把交椅，超過第二名東南汽車近30%。在產(chǎn)銷兩旺的情況下金杯公司2003年又推出了在原海獅車身基礎(chǔ)上改進(jìn)的"短頭"金杯銳馳系列，全面替代原海獅系列產(chǎn)品中10萬元以上的平頭海獅系列。

　　公司目前共有超級(jí)領(lǐng)航者、優(yōu)越者、領(lǐng)航者、都市精英、勤務(wù)兵以及高檔得幾乎無人問津的閣瑞斯SY6470，總計(jì)六大系列近30個(gè)品種，價(jià)格覆蓋從7.98～19.8萬元的區(qū)域。在這其中超級(jí)領(lǐng)航者、優(yōu)越者、領(lǐng)航者、都市精英這四個(gè)系列外形全部采用的是新推出的"短頭"的銳馳外形，依次選用的發(fā)動(dòng)機(jī)分別為原裝的豐田2RZ-E、采用日本三菱技術(shù)的4G64、4G24、和采用豐田技術(shù)生產(chǎn)的491Q-ME多點(diǎn)電噴發(fā)動(dòng)機(jī)，價(jià)格依據(jù)所裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)檔次不同從10.98～19.8萬元，而勤務(wù)兵系列外形選用的是原平頭海獅系列中的高檔產(chǎn)品外型，發(fā)動(dòng)機(jī)采用的是491Q-E單點(diǎn)電噴發(fā)動(dòng)機(jī)，價(jià)格從7.98～到9.8萬元。

　　從金杯公司總體的產(chǎn)品布局上看，"短頭"的銳弛外形系列構(gòu)成中高檔產(chǎn)品陣線，而勤務(wù)兵系列組成低檔產(chǎn)品陣線。由銳弛領(lǐng)銜的中高檔產(chǎn)品陣營除基本保持原有的價(jià)格體系外，還以原海獅系列高端產(chǎn)品中的如后螺旋彈簧懸架、電子式ABS高技術(shù)含量配置向下普及，提高銳弛系列的綜合性價(jià)比。而勤務(wù)兵組合的低端產(chǎn)品陣營不但采用原海獅系列中的高端產(chǎn)品外型，也采用了諸如電動(dòng)門窗、動(dòng)力轉(zhuǎn)向等舒適配置。

　　從市場的發(fā)展規(guī)律來看，任何產(chǎn)品都有其生命周期，海獅系列產(chǎn)品目前雖然進(jìn)行了改款變成短頭的銳弛，但內(nèi)行的專家一看就知道相對(duì)于國外的汽車換型來講只不過是局部小變動(dòng)，大體還是原來的車型，生命周期不會(huì)太長。從近兩年金杯客車的市場增長率來看不僅低于汽車行業(yè)的總體增長率，也低于輕型客車行業(yè)的增長率，正可謂百尺竿頭進(jìn)一步很難；而且華晨金杯近兩年大舉進(jìn)軍轎車行業(yè)，連續(xù)上了中華項(xiàng)目、寶馬項(xiàng)目，調(diào)走大量的資金、人力，對(duì)輕客投入相對(duì)減少，也使其傳統(tǒng)的輕型客車增速減緩。未來看金杯公司能否下定決心對(duì)其海獅產(chǎn)品進(jìn)行一次真正的改型換代，是其能否繼續(xù)領(lǐng)跑輕客市場的關(guān)鍵所在。

　　東南(福建)汽車工業(yè)有限公司

　　東南汽車公司2003年共生產(chǎn)輕客50968輛，銷售49978輛，同比增長率分別為7.26%、6.18%，繼續(xù)穩(wěn)居輕客市場第二名。

　　由于東南得利卡改型換代早在2002年就已完成，目前東南公司對(duì)其沒有大的改動(dòng)。目前的產(chǎn)品主要分為豪華型11座、進(jìn)取型、標(biāo)準(zhǔn)型、普及型、精明型、超級(jí)精明者、創(chuàng)業(yè)先鋒、4WD豪華型8座八大系列共20多種產(chǎn)品，價(jià)格覆蓋在8.98～21.9萬元區(qū)間，裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)有2RZ-E、4G64、4G63、EQ491等，變速器有五檔手動(dòng)及四檔自動(dòng)，驅(qū)動(dòng)方式有兩輪驅(qū)動(dòng)和四輪驅(qū)動(dòng)，配置方面有鑰匙晶片防盜系統(tǒng)、座椅腰部電動(dòng)調(diào)節(jié)、中門兒童安全鎖、電動(dòng)可調(diào)節(jié)后視鏡、前后獨(dú)立冷暖空調(diào)、CD機(jī)、電子式ABS、倒車?yán)走_(dá)、可潰縮式方向柱等。

　　東南汽車在銷售策略上除采用下調(diào)價(jià)格、進(jìn)一步提升服務(wù)內(nèi)容外，在戰(zhàn)略上更是穩(wěn)扎穩(wěn)打，在做好華南、華東市場基礎(chǔ)上積極開拓華北、東北市場，不斷加大在這些區(qū)域的銷售力度，為其取得第二名的位置發(fā)揮了不小的作用。

　　北汽福田汽車公司

　　北汽福田公司2003年共生產(chǎn)輕型客車35276輛、銷售34251輛，同比增長率分別為68.92%、58.65%，成為2003年輕客行業(yè)中的一匹黑馬，并緊跟東南汽車位于輕客行業(yè)第三名的位置。

　　2003年北汽福田公司在新品上主要推出了風(fēng)景海獅"特種兵"和風(fēng)景"愛爾法"兩大系列，但目前側(cè)重點(diǎn)已從海獅轉(zhuǎn)移到愛爾法上，而且車標(biāo)也由原來的和福田輕卡一樣的變成和福田歐曼重卡一樣的商標(biāo)，力求擺脫風(fēng)景海獅系列低檔的農(nóng)用車形象，重新在用戶心中定位。

　　風(fēng)景海獅系列中包括特種兵、快運(yùn)、商旅艦、都市風(fēng)景、風(fēng)景旗艦五大系列共計(jì)15個(gè)品種，價(jià)格從最低的7.88萬元到20多萬元，裝配的發(fā)動(dòng)機(jī)有2RZ-E、4G64、4JB1、4Y-ME、4Y-E、4D22等，主要配置有整體組合尾燈、前鉆石大燈（電調(diào)）、開啟窗、高位剎車燈、雙色漆、仿桃木內(nèi)飾、遙控鎖、香港淡化內(nèi)飾、豪華淡化座椅、中置出風(fēng)道、前和側(cè)暖風(fēng)、冰箱、吧臺(tái)、CD一體機(jī)、鋁輪等。

　　風(fēng)景愛爾法系列和風(fēng)景海獅系列比主要是外形上不同，愛爾法系列為短頭，海獅為平頭，其它如發(fā)動(dòng)機(jī)和主要配置上兩者基本一樣。2004年福田公司預(yù)計(jì)將以"愛爾法"外型全面替代"海獅"外型。
　
　　福田公司在1999年看到輕型客車市場有實(shí)力的競爭對(duì)手較少，配套體系成熟（尤其是投入最大的車身部分可以由廈門金龍旅行車有限公司配套，為其節(jié)省了幾千萬的車身模具費(fèi)），再加上其完善的市場銷售網(wǎng)絡(luò)，迅速推出風(fēng)景海獅系列，并采取跟隨策略緊貼金杯海獅，凡是有金杯海獅的地方就有風(fēng)景海獅，并且在價(jià)格定位上采取"同等配置比價(jià)格、同等價(jià)格比配置"，從金杯公司手中搶走不少市場份額。2003年更是將這種策略發(fā)揮到極致，進(jìn)一步縮小了與金杯公司和東南公司的差距。

　　柴油客車市場2003年仍然是南京依維柯和江鈴全順占絕對(duì)地位，但產(chǎn)銷增長放慢。
南京依維柯公司今年在汽車廠家普遍增長的情況下卻出現(xiàn)了下滑，究其原因主要是產(chǎn)品老化再加上原客運(yùn)傳統(tǒng)市場被大中型客車取代造成的。江鈴全順2003年增幅較大，產(chǎn)銷同比增長率分別達(dá)到46.96%、51.66%，這主要得益于其2003年價(jià)格的大幅度調(diào)整。

　　南京依維柯公司2003年產(chǎn)銷分別為16608輛、16717輛，江鈴全順公司產(chǎn)銷分別為15676輛、15541輛，兩家公司的產(chǎn)品絕大多數(shù)為柴油機(jī)型，兩家公司的產(chǎn)量之和與銷量之和都約在32000輛左右，占2003年輕客產(chǎn)銷比重不足8%，可見柴油輕客比例要達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平還需一段時(shí)間。

　　三、2004年輕客市場需求趨勢(shì)分析

　　1、輕客增長速度將放緩，預(yù)計(jì)2004年產(chǎn)銷增長率約為15～20%，產(chǎn)銷總量維持在52萬輛左右。

　　當(dāng)前我國國民經(jīng)濟(jì)已連續(xù)幾年保持良好的高速增長，年平均增長率在8～9%，2003年上半年雖然遇到"非典"的影響，但仍然能有9.1%的增長率。與此同時(shí)我國汽車行業(yè)更是蓬勃發(fā)展，年增長率明顯高于國民經(jīng)濟(jì)的增長率，尤其是我國加入WTO以來，汽車行業(yè)出現(xiàn)了高速增長。其中2002年汽車行業(yè)總體增長率達(dá)到38.5%，為20世紀(jì)90年代以來最高水平，2003年達(dá)到34.7%。輕型客車在經(jīng)過2001年的平緩增長以后，2002年產(chǎn)銷同比增長率分別達(dá)到19.52%、21.28%，2003年產(chǎn)銷同比增長達(dá)到30.67%左右。綜合考慮我國國民經(jīng)濟(jì)的增長率和汽車行業(yè)的總體增長率，輕型客車應(yīng)保持在15～20%左右的平均年增長率。

　　2、MPV類輕客將占領(lǐng)輕客市場中的大部分中高端市場。

　　由于在輕客基礎(chǔ)上改進(jìn)而來的MPV類車在整車造型、舒適性、安全性、動(dòng)力性上有著傳統(tǒng)輕客無法比擬的優(yōu)勢(shì)，例如2003年在市場上表現(xiàn)不俗的江淮瑞風(fēng)、東風(fēng)風(fēng)行、廣州寶龍等車型隨著價(jià)格的降低其替代原"傳統(tǒng)輕客"市場的中高端部分的趨勢(shì)將更加明顯。
　　3、柴油輕客占輕客總量比例將保持穩(wěn)定，增長依然緩慢。

　　2003年柴油輕客占輕客市場比例為12%。 由于我國目前柴油品質(zhì)的問題、柴油機(jī)技術(shù)相對(duì)落后柴油輕客份額暫時(shí)不會(huì)有太大的增長，但結(jié)合發(fā)達(dá)國家柴油客車的發(fā)展歷程以及我國"十五"計(jì)劃提出的要提高柴油輕客比例的目標(biāo)，柴油輕客仍會(huì)逐年增長，但隨著情況的不可預(yù)見性，如果我國柴油機(jī)技術(shù)能通過技術(shù)引進(jìn)或其它方式迅速趕上或接近國外發(fā)達(dá)國家先進(jìn)水平，柴油輕客極有可能出現(xiàn)跳躍式的增長。

　　4、多用途輕型客車仍然是輕客市場主流。

　　在我國，近幾年輕型客車多是被當(dāng)作歐美發(fā)達(dá)國家的多用途車來使用，鑒于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際水平以及廣大的中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)仍然有待發(fā)展，輕型客車的多用途性在2004年仍將得到青睞，占據(jù)輕客市場大部分份額。

　　四、2004年輕客市場競爭趨勢(shì)分析

　　1、輕客價(jià)格競爭更加激烈，價(jià)格將進(jìn)一步下降，幅度約為10%。

　　傳統(tǒng)輕客如海獅系列、東南得利卡系列、依維柯系列等由于產(chǎn)品生命周期將到衰退期，廠家為盡量延長其生命定會(huì)進(jìn)一步降低價(jià)格，MPV類輕客由于競爭的加劇及我國汽車價(jià)格明顯高于價(jià)值價(jià)格走低也是不可避免，如此輕客市場中高檔部分價(jià)格下調(diào)亦擠壓低檔市場，價(jià)格總體下滑的趨勢(shì)勢(shì)不可擋。

　　2、輕客企業(yè)新品推出將集中于MPV類輕客。

　　2003年東南與奔馳簽定協(xié)議將在2004年合作生產(chǎn)"凌特"，上海匯眾生產(chǎn)技術(shù)源于韓國的奔馳M100，廣東寶龍生產(chǎn)的"天馬座"也將批量生產(chǎn)，金杯公司也喊出銷售"閣瑞斯"4萬輛的口號(hào)，另有不少輕客生產(chǎn)非主流企業(yè)也把MPV類輕客列入2004年的計(jì)劃。

　　3、服務(wù)競爭在2004年將成為主要競爭手段。

　　由于目前輕客市場上份額較大的如海獅、得利卡、依維柯等由于產(chǎn)品老化附加值降低，單純的價(jià)格競爭已不能滿足競爭需求，廠家必會(huì)對(duì)服務(wù)更加重視。2004年輕客生產(chǎn)廠家將緊緊圍繞如何為用戶提供更為完善周到的服務(wù)為中心，通過整合營銷網(wǎng)絡(luò)，提高網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量，對(duì)客戶的售前、售中、售后質(zhì)量進(jìn)行全方位提高以求市場份額的擴(kuò)大。

　　4、柴油輕客仍將是南京依維柯、江鈴全順占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　由于我國柴油輕客的發(fā)展水平，技術(shù)相對(duì)落后，客戶對(duì)柴油輕客的認(rèn)識(shí)也需要一個(gè)過程，除上述兩家企業(yè)外其它廠家暫時(shí)不會(huì)在柴油輕客市場投入太大精力，柴油輕客的競爭形勢(shì)不會(huì)有較大變化。

　　5、"三雄并立"仍將繼續(xù)，二線廠家競爭形勢(shì)則不明朗。

　　2004年金杯公司、東南汽車、北汽福田這"三雄"仍將領(lǐng)跑輕客市場，一時(shí)間其它廠家無人可及。

　　緊隨"三雄"的其它輕客生產(chǎn)企業(yè)如南京依維柯、江鈴全順、廣州寶龍以及眾多模仿海獅的廠家如廈門金旅、秦皇島金程、牡丹海獅等尚不能對(duì)其形成真正的威脅。這些廠家要在以后的市場中脫穎而出不但要看其資本運(yùn)作能力，也要看其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)是否有獨(dú)到的一面，就目前的競爭形勢(shì)看格局不很明朗，大家機(jī)會(huì)均等。