佘振清  

   9月份客車市場(chǎng)不如8月，雖然產(chǎn)量有所增長(zhǎng)，但銷量卻下降了5.54%。從曲線走勢(shì)來(lái)看，自4月份以來(lái)，客車市場(chǎng)是在震蕩中上揚(yáng)，4月份達(dá)到上半年的高峰，5月份則跌入一個(gè)低谷，6月份有所增長(zhǎng)，7月份有小幅下挫，8月份大幅攀升，9月份則打破常規(guī)，曲線又掉頭向下，形成4、6、8三個(gè)波峰和5、7、9三個(gè)波谷。在波浪起伏之中，曲線雖然在逐步走高，但一直很難與上年拉開(kāi)距離，9月份更是今年來(lái)首次跌入上年曲線之下。面對(duì)8月份的銷量高峰，我當(dāng)時(shí)就有一種“高處不勝寒”的感覺(jué)，但銷量同比下降還是有些出乎意外的，充分說(shuō)明今年客車市場(chǎng)的艱難程度一點(diǎn)也不比去年輕松。有人認(rèn)為這是客車市場(chǎng)的理性回歸，但這種“回歸”充滿了主觀愿望與市場(chǎng)環(huán)境的較量：

         

   一方面是客車行業(yè)主觀上希望向市場(chǎng)投放更多的產(chǎn)品。當(dāng)前客車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)比以往任何時(shí)候都激烈：首先是大企業(yè)期盼一統(tǒng)天下，不斷向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手施加壓力，或提高技術(shù)含量，或降低價(jià)格水平，或增加廣告投入，或靈活運(yùn)用營(yíng)銷策略，目的只有一個(gè)，就是要打敗對(duì)手，提高自己的市場(chǎng)份額。其次是外部資本虎視眈眈，有的憑借經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有的借用其他手段，紛紛進(jìn)入客車行業(yè)，企圖在諸侯混戰(zhàn)中搶得一席之地。第三是新生力量初生牛犢不怕虎，輕裝上陣，到處點(diǎn)火，攻城掠地，向老牌勁旅發(fā)起一波接一波的沖擊。有競(jìng)爭(zhēng)才有活力，客車行業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，理順了競(jìng)爭(zhēng)秩序，提高了技術(shù)水平，增強(qiáng)了市場(chǎng)地位，大家都有一個(gè)共同的愿望，就是要將更多的客車產(chǎn)品投放市場(chǎng)。

  另一方面是市場(chǎng)環(huán)境要限制更多的客車投放市場(chǎng)。我們?cè)�多次提到，火車提速搶占了公路客運(yùn)市場(chǎng)的資源；私人轎車惡性膨脹，將城市道路變成了停車場(chǎng)，限制了城市公交的發(fā)展；宏觀調(diào)控控制了流通領(lǐng)域的資金量，降低了客車產(chǎn)品的檔次延緩了客車產(chǎn)品投向市場(chǎng)的速度。今年“十一”黃金周交通部發(fā)布消息說(shuō)，全國(guó)共投入近 70萬(wàn)輛大中型客車，共完成道路客運(yùn)量3.2億人次，運(yùn)力充足是主要特點(diǎn)之一。黃金周尚且能夠從容應(yīng)對(duì)，公路客運(yùn)市場(chǎng)上的運(yùn)力過(guò)剩已是不爭(zhēng)的事實(shí)，據(jù)交通部官員透露，目前，社會(huì)客運(yùn)量只使用了50.1%的運(yùn)力。下游市場(chǎng)不景氣，注定要限制更多的客車投放市場(chǎng)。

   銷量曲線在震蕩中上揚(yáng)，說(shuō)明主觀愿望在與市場(chǎng)環(huán)境的較量中暫時(shí)領(lǐng)先。值得注意的是，這種領(lǐng)先時(shí)時(shí)刻刻都處在危機(jī)的包圍之中，鐵道部統(tǒng)計(jì)顯示，“十一”黃金周期間，全國(guó)鐵路共發(fā)送旅客 3660萬(wàn)人次，創(chuàng)歷年“十一”黃金周運(yùn)輸最高水平，全國(guó)各大旅游城市沒(méi)有出現(xiàn)旅客滯留現(xiàn)象。之所以鐵路客運(yùn)能夠創(chuàng)歷史新高，火車提速功不可沒(méi)，搶占公路客運(yùn)資源是成就其“創(chuàng)歷史新高”的直接因素。隨著鐵路網(wǎng)的進(jìn)一步完善和火車提速范圍的擴(kuò)大，將給公路客運(yùn)帶來(lái)更大的壓力。因此，我們認(rèn)為，客車行業(yè)應(yīng)該與客運(yùn)市場(chǎng)緊密結(jié)合起來(lái)，共同面對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的挑戰(zhàn)，只有這樣，才能為客車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供足夠的能量。

   一、產(chǎn)銷量對(duì)比分析：務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)是丹東黃海提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)

   9月，53家企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)各類客車11656輛，同比減少63輛，降低0.54%，銷售11346輛，同比減少234輛，降低2.02%。1～9月，53家企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類客車82066輛，同比增加7720輛，增長(zhǎng)10.38%，累計(jì)銷售82638輛，增加9550輛，增長(zhǎng)13.07%。由于“歐Ⅰ”大限的影響，使今年的產(chǎn)銷高峰在8月份提前到來(lái)，但是市場(chǎng)的容量沒(méi)有突然增長(zhǎng)的理由，所以，在9月份產(chǎn)銷量有所回落是不難理解的。

   產(chǎn)銷增量列前 10位的企業(yè)見(jiàn)表二，丹東黃海汽車有限責(zé)任公司位列第四，同比增幅達(dá)到53.28%，前三個(gè)季度的產(chǎn)銷量已經(jīng)達(dá)到了去年全年的水平.

             表一：丹東黃海累計(jì)銷售增量的詳細(xì)數(shù)據(jù)   單位：輛，米

   丹東黃海的民營(yíng)化過(guò)程在業(yè)內(nèi)已經(jīng)耳熟能詳，在此我不贅述，僅就數(shù)據(jù)上的變化做一些分析。丹東黃�；�礎(chǔ)較好，在嫁接了曙光集團(tuán)高效的管理方式之后，不僅在“量”上有了一個(gè)飛躍，“質(zhì)”的變化更是令業(yè)內(nèi)同行羨慕不已，而務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)是丹東黃海提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)。

   1、特點(diǎn)鮮明，風(fēng)格務(wù)實(shí)。 丹東黃海是純粹的大中型客車企業(yè)，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中大型客車占 70%，中型客車占30%；公交客車約占65%，座位客車占35%。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上不求花哨，不求多多益善，以市場(chǎng)需求為立足點(diǎn)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本，在開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品之前，必須由市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分論證，努力提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成功率。在營(yíng)銷策略方面更是以務(wù)實(shí)為主，不做華而不實(shí)的表面文章。

   2、公交客車準(zhǔn)確地把握住市場(chǎng)需求特點(diǎn)。 在國(guó)家政策的引導(dǎo)之下，公交客車市場(chǎng)是近幾年客車市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，這已是業(yè)內(nèi)人士的共識(shí)。如上表所示，公交客車的銷售增量占丹東黃�？傇隽康� 74%，可見(jiàn)在把握市場(chǎng)機(jī)遇方面，丹東黃海也是頗具實(shí)力的。由于城市之間的差別很大，特別是多如繁星的中小城市的快速發(fā)展，為中、輕型城市公交客車的增長(zhǎng)提供了巨大的市場(chǎng)空間，因此，丹東黃海在大型公交客車大幅增長(zhǎng)的前提之下，中型公交客車的增長(zhǎng)幅度更大，真實(shí)地反映了市場(chǎng)需求特點(diǎn)。

   3、以提高經(jīng)濟(jì)效益為標(biāo)準(zhǔn)。 無(wú)論是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)還是市場(chǎng)開(kāi)拓，都應(yīng)該圍繞效益這個(gè)主題。在業(yè)內(nèi)企業(yè)效益普遍下滑的背景下，丹東黃海以提高經(jīng)濟(jì)效益為標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方略取得了顯著的成績(jī)， 1～9月銷售收入達(dá)到8.94億元，同比增長(zhǎng)51.78%，利潤(rùn)總額達(dá)到2286萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.32%。在客車市場(chǎng)需求下降，原材料漲價(jià)的壓力之下，能夠取得如此業(yè)績(jī)實(shí)屬不易。

   二、產(chǎn)銷量排名分析：排名前三的第一集團(tuán)與跟進(jìn)的企業(yè)拉開(kāi)了距離

   截止 9月底，客車產(chǎn)銷量列前15位的企業(yè)見(jiàn)表三。

            表三：累計(jì)產(chǎn)銷量排名表            單位：輛，%

   前 15位企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)68694輛，累計(jì)銷量合計(jì)69428輛，產(chǎn)量集中度為83.71%，銷量集中度為84.01%。由于兩家新成員的影響，前15位企業(yè)的產(chǎn)銷量集中度有所下降，其中產(chǎn)量集中度下降0.86個(gè)百分點(diǎn)，銷量集中度下降1個(gè)百分點(diǎn)，但是，與上月相比，排名前三位的宇通集團(tuán)、廈門金旅和蘇州金龍的銷量集中度分別上升了0.34、0.19和0.07個(gè)百分點(diǎn)。這種信號(hào)表明，客車行業(yè)中這三個(gè)企業(yè)組成的第一集團(tuán)將逐漸與跟進(jìn)的企業(yè)拉開(kāi)距離。

   1、按用途劃分細(xì)分市場(chǎng)的銷量排名

   在座位客車、臥鋪客車、公交客車的分類中，列前 10位企業(yè)座位客車?yán)塾?jì)銷量合計(jì)44756輛，臥鋪客車?yán)塾?jì)銷量合計(jì)3181輛，公交客車?yán)塾?jì)銷量合計(jì)15389輛，銷量集中度分別為76.22%、97.28%、77.16%。與上月相比，座位客車、臥鋪客車、公交客車的集中度都有所下降。

   座位客車的集中度下降主要有兩個(gè)原因，一是兩家新成員的影響，鎮(zhèn)江汽車和廣州五十鈴的產(chǎn)品均是以座位客車為主；二是與上月相比，排名前 10位的企業(yè)中，河南少林、牡丹汽車、中通客車、江蘇友誼、貴州萬(wàn)達(dá)和廈門金龍6家企業(yè)的當(dāng)月座位客車銷量都有所減少，下降總量達(dá)到688輛，而增長(zhǎng)的只有蘇州金龍、宇通集團(tuán)、廈門金旅和長(zhǎng)安勝利，總增量只有386輛。

   截止 9月底，大型客車?yán)塾?jì)銷售20555輛，中型客車銷售37214輛，輕型客車銷售24872輛，分別占24.87%、45.03%和30.10%。大型客車列前10位企業(yè)的累計(jì)銷量合計(jì)為17491輛，集中度為85.09%；中型客車列前10位企業(yè)的累計(jì)銷量合計(jì)為27974輛，集中度為75.17%；輕型客車列前10位企業(yè)的累計(jì)銷量合計(jì)為20372輛，集中度為81.91%�？蛙囆袠I(yè)中大型客車和輕型客車的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在以上10家企業(yè)之內(nèi)，而中型客車的實(shí)力則比較均衡，除表五所列的10家企業(yè)之外，還有貴州萬(wàn)達(dá)、丹東黃海、常州依維柯、成都安達(dá)、亞星奔馳、安凱股份、寧波吉江、桂客集團(tuán)、萍鄉(xiāng)客車廠、煙臺(tái)舒馳等企業(yè)都是中型客車領(lǐng)域的佼佼者。

   三、庫(kù)存狀況分析：主流產(chǎn)品庫(kù)存儲(chǔ)備進(jìn)入良性循環(huán)

   截止 9月底，各類客車庫(kù)存總量為7353輛，其中座位客車5587輛，臥鋪客車299輛，公交客車1355輛，其他客車112輛，總庫(kù)存儲(chǔ)備為0.806個(gè)月，各車型庫(kù)存儲(chǔ)備的詳細(xì)情況見(jiàn)表六。  

            表六：庫(kù)存儲(chǔ)備明細(xì)表               單位：月，米        

   其一、“歐Ⅰ”大限將至，庫(kù)存明顯減少。

   近 5個(gè)月來(lái)，客車行業(yè)庫(kù)存呈逐月下降趨勢(shì)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，5月份月末庫(kù)存為8853輛，6月份為8306輛，7月份為8126輛，8月份為6940輛，9月份為7353輛，主要原因是“歐Ⅰ”大限將至。國(guó)家環(huán)�？偩謱ⅰ皻WⅠ”大限延長(zhǎng)至今年12月31日，留給客車企業(yè)處理“歐Ⅰ”庫(kù)存的時(shí)間已經(jīng)不多了，因此，在接下來(lái)的3個(gè)月內(nèi)，處理“歐Ⅰ”庫(kù)存仍然是客車行業(yè)的重要工作。經(jīng)過(guò)“歐Ⅰ”風(fēng)波之后，解決庫(kù)存問(wèn)題已經(jīng)成為客車企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理的重點(diǎn)之一。

   其二、庫(kù)存儲(chǔ)備日趨合理。

   首先，總庫(kù)存儲(chǔ)備從 6月份的1.012個(gè)月下降到9月末的0.806個(gè)月，降幅較大。其次，大部分企業(yè)的庫(kù)存狀況都比較合理，如表七所示，累計(jì)銷量列前15位的企業(yè)中，庫(kù)存儲(chǔ)備超過(guò)1個(gè)月的只有4家，這四家企業(yè)的庫(kù)存結(jié)構(gòu)中，占比重較大的都是輕型客車，從目前情況來(lái)看，在“村村通”的拉動(dòng)之下，輕型客車的市場(chǎng)前景較好，市場(chǎng)需求量較大，另外，輕型客車基本上都是標(biāo)準(zhǔn)配置，個(gè)性化需求不多。因此，一定數(shù)量的輕型客車庫(kù)存不會(huì)給企業(yè)造成很大的壓力。

               表七：總庫(kù)存儲(chǔ)備明細(xì)表             單位：月

   9月份，列入統(tǒng)計(jì)序列的產(chǎn)品共有1063種，庫(kù)存量在100輛以上的只有8種產(chǎn)品，這8種產(chǎn)品中延邊華泰的ZY6710A、江蘇友誼的ZGT6700D和牡丹汽車MD6873庫(kù)存儲(chǔ)備超常，需要相關(guān)企業(yè)予以重點(diǎn)關(guān)注。累計(jì)銷量列前40位的產(chǎn)品共計(jì)銷售33522輛，占總銷量40%以上（庫(kù)存占53.56%），這些產(chǎn)品大部分是各企業(yè)重點(diǎn)培育的主流產(chǎn)品，40種產(chǎn)品中只有5種產(chǎn)品的庫(kù)存儲(chǔ)備超過(guò)1個(gè)月，而這5種產(chǎn)品基本都具有如上所述的輕型客車特征，都處于企業(yè)正�？刂频姆秶�之內(nèi)，因此，我認(rèn)為客車行業(yè)的主流產(chǎn)品的庫(kù)存儲(chǔ)備已經(jīng)進(jìn)入了良性循環(huán)的軌道。

   四、平均價(jià)格指數(shù)分析：座位客車貢獻(xiàn)最大，臥鋪客車漲幅最高

   中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng) 9月份平均價(jià)格指數(shù)明細(xì)情況見(jiàn)表八。 

         表八：平均價(jià)格指數(shù)明細(xì)表               單位：萬(wàn)元，米

   本月平均價(jià)格指數(shù)猛漲 3萬(wàn)元，分析影響因素主要有以下三點(diǎn)：

   2、新入網(wǎng)的廣州五十鈴以經(jīng)營(yíng)高檔客車為主，9月份銷售23輛高檔客車，平均價(jià)格高達(dá)83.92萬(wàn)元，對(duì)9月份平均價(jià)格指數(shù)的上漲具有一定的拉動(dòng)作用。

   3、座位客車貢獻(xiàn)最大，臥鋪客車漲幅最高。雖然座位客車的平均價(jià)格指數(shù)只上漲2.33萬(wàn)元，但由于其在銷量結(jié)構(gòu)中所占比例最高，因此其貢獻(xiàn)最大。臥鋪客車漲幅高達(dá)22.58萬(wàn)元，主要拉動(dòng)力量來(lái)自安凱股份、廣州五十鈴的高檔臥鋪客車。