自1996年在中國北京成立“卡特彼勒（中國）投資有限公司”以來，卡特彼勒已經在中國先后投資建立了11家生產企業(yè)。制造液壓挖掘機、壓實機、柴油發(fā)動機、履帶行走裝置、鑄件、動力平地機、履帶式推土機、輪式裝載機、再造的工程機械零部件以及電力發(fā)電機組等。

   而就在今年的6月12日，卡特彼勒宣布退出2010年以后的北美重卡柴油機市場，轉而與北極星合作開發(fā)卡特品牌的重型卡車。這一舉動不禁讓人們嗅到：卡特在基于技術路線選擇的失誤與康明斯的較量中敗下陣來后，轉而會以其他方式抑或更大力度，來加大對其他洲市場的攻城略地，這里面就不乏中國。

   “斬首行動”的始作俑者

   就在2008年4月2日，卡特彼勒全球主席兼首席執(zhí)行官歐文斯出現在訪華行程的重要一站---徐州，出席卡特彼勒路面機械(徐州)有限公司周年慶典，并已于前一天下午在南京會見了江蘇省副省長徐鳴。

　 第二天，歐文斯又飛赴云南——位于昆明市呈貢新區(qū)卡特彼勒項目的征地工作有望在年內完成，卡特彼勒公司也早于2008年2月13日就在當地工商局登記，注冊資金為2294萬美元。

　 在過去的幾年中，卡特彼勒一直企圖“合縱連橫”中國制造業(yè)的各個龍頭企業(yè)，以“斬首行動”并購戰(zhàn)法著稱，為其全球產業(yè)鏈攻掠中國資源。盡管在廈工股份、上柴等收購案中敗北，但仍癡心不改，毫不動搖征服中國企業(yè)的勃勃野心。

   “在今后的4至5年，我們將在亞洲新興市場投資10億美元，投資會主要應用到中國和印度。”面對媒體的歐文斯毫不諱言，強調無論美國次貸危機還是原材料價格上漲，都不能將掘金新興市場的“卡特彼勒牌”挖掘機長臂收回。

   歐文斯預期卡特彼勒產品在2008年的銷售會增長5%～10%，并認為當務之急是提高產能，“當然商品價格居高不下，會產生一定的通貨膨脹，這將對成本造成一些壓力，我們會密切注意”。

　 第二波“攻擊”已經開始
　
　 卡特彼勒在中國產業(yè)界的“攻城略地”雖有失手但卻頗有斬獲。目前，卡特彼勒正在中國擴大產能與“建立完整的全球業(yè)務模式”。

　 歐文斯還把與江蘇省領導的面談稱為“非常愉快的會見”，并毫無保留地向媒體披露“我們談到了會在什么地方投資，什么時候投資，以及投資多少”等等，一副春風得意的樣子。

　 2008年2月，卡特彼勒宣布完成對山東山工工程有限公司剩余股份的收購，歐文斯公開透露收購山工的若干細節(jié)。

　 “3年前我們對山工開始投資，根據當時的約定，如果合作順利，我們有機會把剩余的股份全部購買下來，確實我們也抓住了這個機會，”歐文斯介紹說，“在購買股份之前我們也和山工的員工召開過會議，他們對于能成為卡特彼勒中國的一份子非常興奮。”

　 歐文斯認為和山東合作的過程也是非常滿意的，卡特彼勒收購了一個很好的管理層，“上周我們和山東管理層有過一次接觸，接下來會加大投資。”

　 位于山東青州市的山工在中國裝載機行業(yè)中排名第七，其在產業(yè)鏈上有近200家供應商、100多家代理商?？ㄌ乇死沼?004年收購山工40%的股權，這次收購是繼卡特彼勒與徐工集團合作生產挖掘機項目后，再次與中國本土主機制造企業(yè)開展合作。3年來山工裝載機年產量由5000多臺提高到1萬臺，利潤增長近10倍。

　 在安徽，卡特彼勒與國內散裝水泥運輸車和混凝土攪拌車制造業(yè)的龍頭企業(yè)星馬汽車簽署合作協議，而在云南，被列入2008年昆明市政府重點招商引資推進項目名單的“美國卡特彼勒建設項目”，總投資1.65億元，占地1800畝，由美國卡特彼勒公司在呈貢新城建設礦山機械設備銷售、培訓中心。

　 事實上，卡特彼勒已受包括中國、俄羅斯及南非在內的新興市場需求的推動，公司銷售額在5年間增加了一倍。而根據中國的“十一五”規(guī)劃，至2010年中國農村至少有120萬公里的農村公路需要建設和改善。這樣，卡特彼勒的中國市場空間似乎非常廣闊。

　 加大直接投資力度

　 “2008年我們計劃在全球新增加23億美元投資,其中,很大一部分將投資在包括中國在內的新興市場。”早在2008年3月下旬，卡特彼勒集團總裁瑞拉文也曾大方地向中國媒體坦露心扉。

　 據悉,卡特彼勒集團已經在中國開展投資調查,為投資項目選址。

　 這位來自美國的“機械大王”幾年前曾號稱要收購7家中國機械工程企業(yè),3年前完成收購山工后便不再驚世駭俗。

　 瑞拉文2008年初剛由卡特彼勒中國投資公司董事長升任為卡特彼勒的集團總裁,3月22日回北京專程參加了國家發(fā)改委舉辦的“2008中國發(fā)展論壇”。

　 瑞拉文實話實說:正是由于包括中國在內的亞太新興市場業(yè)績在穩(wěn)步增長,才決定了卡特彼勒要加大投資。

　 在談到直接投資時，瑞拉文說：“可以肯定的是,投資金額將充分反映中國市場的重要性。事實上,上述幾個城市的投資還在延續(xù),其中,零部件等配套設備生產將是投資的重點,而不是采取直接的并購策略。”

　 “此外,我們將更加關注中部崛起戰(zhàn)略,我們的工作小組已經跟安徽省政府有關官員進行前期溝通,籌劃新的投資項目。同時,我們也非常歡迎湖南、湖北等中部地區(qū)前來商談投資。事實上,關于增加的新投資不僅僅限于天津,調查小組還在考察不同的地點,天津、安徽都是其中的一站。” 

　 推進“全面業(yè)務模式”

　 在談到外資并購時，瑞拉文表示更樂意采取一種開放態(tài)度，對于股權合作還是有興趣,基本原則不變,但是并購將有所放緩；2008年,將繼續(xù)在中國推進全面業(yè)務模式。

　 瑞拉文解釋，全面業(yè)務模式是指包括技術研發(fā)、銷售網絡、金融租賃以及全球產業(yè)鏈對接的綜合體,其中,通過并購建立生產基地,只是全面業(yè)務模式中的一個環(huán)節(jié)而已。“去年以來,這種并購方式在中國引發(fā)了一場大討論,現在回過去想,對于加強外資企業(yè)更深入地了解中國市場具有典型意義。”

　 “在全面業(yè)務模式指導下,當我們決定新的投資計劃時,我們有一套考核標準。其中重點包括3個方向：一是投資更新現有工廠的設備；二是建立新的工廠與生產基地；三是把租賃業(yè)務引進中國市場。未來幾年,我們肯定有幾億美元投資用于中國市場的產業(yè)升級。”

　 瑞拉文對中國最近幾年的發(fā)展感到驚嘆,但仍然把中國列為新興市場,因為這個市場目前沒有歐洲發(fā)達。

　 同時,正是由于中國市場發(fā)展迅速,所以卡特彼勒推行的是一種全面業(yè)務模式,希望把卡特彼勒的全部核心業(yè)務包括二手產品租賃業(yè)務引進中國。

　 對于在中國加大投資的零部件生產項目，瑞拉文聲稱：在中國生產的零部件產品主要供應卡特彼勒自身的工廠體系,其中只有部分產品向中國本地的工程機械生產商供貨。

　 而部分帶有核心技術或先進生產工藝的核心零部件,卡特彼勒不打算賣給競爭對手。

　 1995年，卡特彼勒與徐州機械工程集團共同設立了一家合資企業(yè)，主要產品是卡特300系列挖掘機。

　 2005年3月，卡特彼勒(中國)投資有限公司和卡特彼勒(香港)有限公司分別出資130.8萬元人民幣和43.6萬元人民幣，以股權并購方式獲得山東山工機械有限公司30%和10%的股權，成立中外合資經營企業(yè)。2008年2月份有報道稱，卡特彼勒收購山工機械剩余60%股權獲得商務部批準。

　 2006年，中國機械行業(yè)內開始盛傳，廈工集團總經理王昆東正在就并購事宜與美國卡特彼勒公司進行談判。除廈工外，三一重工股份有限公司、廣西柳州工程機械集團、河北宣化工程機械集團等也成為卡特彼勒在華并購的“緋聞對象”。

　 2007年，卡特彼勒重點加大了在蘇州、徐州、無錫、天津的投資。其中在蘇州新建輪式裝載機廠；在無錫新建了卡特彼勒零部件工業(yè)園；在天津，建立履帶零部件工廠，并新增加了發(fā)動機組的生產項目。