在上月底(2018年6月27日)，由青海省人民政府、工業(yè)和信息化部、科學技術(shù)部、中國電動汽車百人會主辦的“2018中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇”上，各行業(yè)人士共聚一堂，展開了一場動力電池產(chǎn)業(yè)研討會。

　　據(jù)客車網(wǎng)了解，在關(guān)于“關(guān)鍵材料、電池、整車協(xié)同發(fā)展”主題峰會上，高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔發(fā)表了“2018中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析”的主題報告。其圍繞關(guān)鍵材料發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢、動力電池新材料市場的作了相應分析。他認為，當前動力電池市場現(xiàn)狀不容樂觀，電池企業(yè)擴產(chǎn)步伐放緩;壓力與挑戰(zhàn)并存，需要行業(yè)優(yōu)化應對、從長計議。

　高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔

　　中國動力電池市場現(xiàn)狀分析

　　相關(guān)數(shù)據(jù)表明：從整體的新增產(chǎn)能數(shù)據(jù)方面來看，2017年整個新建成的產(chǎn)能是在180GWh這樣一個產(chǎn)能數(shù)量，新增的量是在95GWh。而2018年，總體規(guī)模達到230—240的產(chǎn)能規(guī)模，但只有60—65的新增量對應規(guī)模，由此可以看出，整體規(guī)模的增長速度是在下降的。

　　羅煥塔認為，從2018年國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能增幅方面，主要的擴產(chǎn)勢力來自于三個方面：第一，是已經(jīng)有一定規(guī)模的企業(yè)，比如說比亞迪在青海有20GWh的投資擴產(chǎn)。還有一些定位在低速車、電動叉車這些二三線企業(yè)，有一定的市場份額。第二，主要來自于到2017、2018的新進入者，這部分企業(yè)有一大部分的產(chǎn)能增量。第三，以圓柱或者軟包為主的現(xiàn)有電池廠商，會選擇新增一些其他技術(shù)路線來對沖未來技術(shù)路線的一些風險。

　　雖然產(chǎn)能是在增加，但是我們也看到動力電池企業(yè)數(shù)量在明顯下降。2016年做動力電池的企業(yè)有155家，2017年的時候數(shù)量大概只有在130多家，而到2018年這樣一個時間節(jié)點，只有105家了;其實洗牌從2017年就已經(jīng)開始了，只不過未來三年時間速度會更快。而從需求規(guī)模我們可以看到，2018年需求的總體規(guī)模是在65GWh，增速達到46%，其實它的增長速度跟2017年基本上差不多，2017年是44%。

　　羅煥塔指出，目前的供應主體主要還是國內(nèi)的電池廠，但吉利自己購買了LG的產(chǎn)能，也在山東自建了電池工廠，所以這部分在未來也是會成為一個新的增長。另外，目前中國的自主品牌里面有80%的企業(yè)是有跟電池廠合資的想法，或者說正在實施的這樣一個過程。此外，在未來的幾年日韓外資的企業(yè)，包括現(xiàn)在的松下、一些韓國的企業(yè)，會在2018、2019年有一個新的變化趨勢。目前來看，外資已經(jīng)瞄準了2020年完全市場化之后的這樣一個市場的開放，而且已經(jīng)跟國內(nèi)主機廠有很多車型的聯(lián)合研發(fā)，所以他們也會重點布局在2020年之后的新能源汽車市場。

　　關(guān)鍵材料的市場分析

　　從2017年全年的市場前20名到2018年第一季度和2018年1—5月份，通過這組數(shù)據(jù)對比可以看得出，除了第一名和第二名的企業(yè)沒有變化，第三、第四名都是不斷的在發(fā)生變化，而且在這里面還有一個很重要的影響。

　　盡管現(xiàn)在相比于2016年有將近60%的生產(chǎn)效率提升，生產(chǎn)體系的提升速度是非?？?。但當前我們的電池的技術(shù)，包括能量密度、快充以及制造技術(shù)的成熟度還不是很高，在這樣一個重資產(chǎn)的行業(yè)，同時又是一個技術(shù)快速提升的領(lǐng)域，現(xiàn)在的企業(yè)如果沒有合適的客戶，這些客戶不能為其下一步的技術(shù)升級提供紅利的時候，這些企業(yè)的后勁是不足的。

　　與此同時，未來3年企業(yè)能否在提升質(zhì)量和降低成本方面有相應的發(fā)展？是決定了這個企業(yè)未來的生存。在提升性能方面，主要在能量密度、循環(huán)壽命、快充這些方面。而在降低成本方面，羅煥塔認為主要在于四個基本途徑：第一，要大幅度提升能量密度。因為對應相同能量的時候，相應的像我們的隔膜、電解液、電池的結(jié)構(gòu)件等等，會有大幅度的減少，它的單位成本也是會有很大幅度的下降。第二，材料價格的下降，雖然說現(xiàn)在正極、負極這些材料在上漲，但是隔膜和電解液方面下降幅度都相對來說是比較大的，而在2018年第一季度的時候，以隔膜為例，環(huán)比下降了20%。第三，提升效率。效率的提升相信空間還是很大的，相比于2016年很多企業(yè)的生產(chǎn)效率基本上有60%以上的增加。第四，減小電池尺寸的規(guī)格，實現(xiàn)電池尺寸的標準化。

　　從電池標準化來看，無論是現(xiàn)在的方形和軟包企業(yè)都在大幅度的提升到電池標準的型號在標準化的速度相對來說也是比較快的。大批量標準化之后，像跟歐美的車企也有比較深入的合作。可以看到寧德時代跟寶馬、大眾、捷豹、路虎，力神跟大眾，孚能和戴姆勒的合作。

　　2018年鋰電行業(yè)的關(guān)鍵詞

　　2018年時間已經(jīng)過半，鋰電的市場蛋糕很大，但是要拿到這個份額卻是非常之難的?？偨Y(jié)鋰電行業(yè)2018年的關(guān)鍵詞，有以下幾方面。

　　第一，現(xiàn)金流緊張。第二，上市公司終止合作。在2015-2017年，很多上市公司收購電池企業(yè)及相關(guān)的配套企業(yè)，而在2018年，發(fā)生很多類似終止或者放棄這樣的案例出現(xiàn)。同時很多的新進者的項目也是擱置，從材料到電池每一個環(huán)節(jié)，這種現(xiàn)象也非常明顯。

　　第三，價格降幅明顯。目前電池價格的下降幅度現(xiàn)在仍然也是在進行的，無論是一線的梯隊、還是二線的企業(yè)。綜合結(jié)論來看，6.5毛到7毛之間，跟傳統(tǒng)汽車的抗衡是相對來說有競爭力的。因為現(xiàn)在到2018年底，將會有230GWh的產(chǎn)能了，如果這些產(chǎn)能沒有乘用車，還有物流車、客車出海的話，這部分企業(yè)會更加慘烈。

　　羅煥塔認為，電池價格價格的下降是一個必然的趨勢，因為只有這樣才能真正的飛入尋常百姓家。他認為整個動力電池在2018年仍然會有46%的增速，而2019-2020年，其實預期相比于市場來說也會更為樂觀一些，到2020年整個中國新能源汽車的產(chǎn)量差不多會是在248萬輛。

　　動力電池材料市場分析

　　首先，正極材料的高鎳方面已經(jīng)進入到放量的階段了。從第一季度的產(chǎn)量來看，整個全國的出貨量是在5萬多噸，但是磷酸鐵鋰的數(shù)量而是在下降的，而三元的增長速度達到了63%。因為在第一季度，整個正極包括鈷的價格上漲之后，現(xiàn)在也有很多企業(yè)在思考或者嘗試放緩三元比例的提升，來用磷酸鐵鋰這樣的路線，現(xiàn)在部分企業(yè)也開始在做這方面的嘗試。

　　從負極材料來看，增長速度也是達到了43.5%，而從價格方面來看，同比的價格增長14%左右，但是從趨勢來看可以看出，去年2017年的第四季度基本上是負極材料的一個高點，而在第一季度環(huán)比下降5%這樣一個情況，包括人造石墨它的下降幅度相對來說更快一些。

　　從電解液的市場來看，在2018年第一季度整個電解液的出貨量達到2.19萬噸，同比增長是達到33.6%。而從價格來看，整個材料價格的波動是相當劇烈的。數(shù)碼類價格下降幅度會更多一些，將近10%左右。而動力電池的電解液價格下降速度相對來說會好一些，現(xiàn)在整體的價格是4萬-4.5萬這樣的水平。當然可以看出，整個電解液的價格也像過山車一樣，從2014-2016年第一季度，整個價格是在急劇上升的。從2016年第一季度開始，整個價格又一路下滑，這也說明，現(xiàn)在很多材料的價格也同樣會面臨著類似的問題。

　　對于動力電池企業(yè)來說，如何在一個季度左右的時間結(jié)點去判斷這個電池材料價格的走勢，這是尤其關(guān)鍵的。從隔膜的情況來看，隔膜在2017年的產(chǎn)能，雖然說它在產(chǎn)線上增加相對比較小了，但是單產(chǎn)線產(chǎn)能的提升也是比較快的，因為在2012年的時候，單線大概是在500萬平米左右一條線，而現(xiàn)在基本上是3000—5000萬平一條線，所以可以看到的就是，產(chǎn)線的數(shù)量在降低，但是產(chǎn)能增加的速度又是極快的。無論是新源、滄州，都是動輒上億平米產(chǎn)能的增加。從上游的價格來看，相對來說有一定幅度的下降，無論是鈷方面、還是碳酸鋰、六氟磷酸鋰，基本上有一定幅度的下降，某種程度上也是緩解了整個行業(yè)，特別是對動力電池來說這種夾心的壓力。

　　對鋰電池四大材料的判斷，羅煥塔認為正極材料在整個材料成本里面是最為關(guān)鍵的，比如電解液、隔膜、負極，現(xiàn)在回落的趨勢已經(jīng)是非常之明顯了，雖然說現(xiàn)在鈷包括鎳有比較大的不確定性，有一定上升的動力，但是它的空間相對來說是比較窄的，而碳酸鋰的價格是穩(wěn)中有降的。而三元整體價格的增速也是會在放緩的，甚至會有微調(diào)。對于負極來看，負極材料的價格也是會處于小幅下降的態(tài)勢。電解液，現(xiàn)在它的價格已經(jīng)接近于底部，因為有很多企業(yè)已經(jīng)是虧本在賣了，但是會有一定的下降的空間，因為電解液的整體產(chǎn)能相對來說還是比較充裕的;而隔膜是整個四大關(guān)鍵材料里面未來降幅相對來說會比較大的一個產(chǎn)品。

　　發(fā)展趨勢不容樂觀

　　對于行業(yè)整體的判斷，羅煥塔認為現(xiàn)在在動力電池行業(yè)面臨著資本的寒冬，現(xiàn)在很多企業(yè)的融資已經(jīng)變得非常困難了，因此在這樣一個寒冬的背景之下，維持良好的現(xiàn)金流是本輪調(diào)整期生存下來的最重要、也是首要的一個條件。

　　其次，他認為大部分電池企業(yè)必須調(diào)整思路，無論是在投資節(jié)奏上，還是對于細分市場，需要維持當前的生存狀態(tài)，做到維穩(wěn)市場。大部分企業(yè)如果能找準自己的細分方向，未來還是有相當?shù)某浞值臋C會的。

　　此外，在整個產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大背景下，新能源的核心零部件動力電池面對的挑戰(zhàn)是很大的，無論是競爭格局的分化，包括技術(shù)升級相對來說比較快，產(chǎn)品性能提升的迫切性也非常高。對關(guān)鍵材料來看，正極材料可能會受到上游影響較大，而其他的材料已經(jīng)進入到相應的價格下降的通道當中。

　　從行業(yè)整體來講，現(xiàn)在有幾個特點，其一：資本的熱度非常高，同時技術(shù)提升與所面臨的成本經(jīng)濟性等方面是矛盾的；因為現(xiàn)在資本進去想要短期獲得巨大收益，而對于整個產(chǎn)業(yè)無論從技術(shù)規(guī)模還是從消費者，以及產(chǎn)業(yè)配套等方面，就產(chǎn)業(yè)周期來講，需要一個較長的過程。所以對于行業(yè)矛盾，面對市場的重壓之下，在質(zhì)量和成本方面都需要做持續(xù)的投入，以此來迎戰(zhàn)充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境；同時，需要探討優(yōu)化的解決方案。