近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)取得了顯著進展，產(chǎn)銷量保持全球領(lǐng)先。2018年1月到8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷均為60萬輛，比去年同期增長了75.4%和88%。新能源汽車產(chǎn)銷量占同期1810萬輛汽車產(chǎn)銷量的3.3%，與去年的2.6%相比又上升了一個臺階。汽車保有量突破210萬輛，約占2.2億保有量總和的1%?？傮w上看即將進入成長期。

　　雖然我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)成績斐然，前景可期，但未來三到五年產(chǎn)業(yè)形勢將更加復(fù)雜，面臨一系列挑戰(zhàn)。

　　一、全球電動車的發(fā)展態(tài)勢

　　2016年是電動汽車發(fā)展的標志性的一年。從這一年起許多重要國家和國際標志性企業(yè)改變了觀望的態(tài)度，紛紛向汽車的電動化轉(zhuǎn)型。力度之大超出了很多人的預(yù)期。

　　1、很多有影響的國家紛紛發(fā)布或提出禁售“傳統(tǒng)燃油車”的時間表

　　2016年挪威和荷蘭率先宣布到2025年禁售傳統(tǒng)燃油車，法國最遲在2040年禁止銷售傳統(tǒng)汽柴油車。最值得一提的是德國聯(lián)邦內(nèi)閣2016年11月通過決議，宣布德國2030年禁售傳統(tǒng)燃油汽車，引起了全球汽車業(yè)的轟動。

　　2018年7月9日，英國政府官網(wǎng)公布了交通部主導(dǎo)長達147頁的“零排放之路”方案。方案分為46個要點，協(xié)助市場的作用實現(xiàn)向零排放過渡，到2040年停止新增傳統(tǒng)燃油汽車。

　　2、國際汽車巨頭、標志性零部件公司集體快速轉(zhuǎn)向新能源汽車

　　沃爾沃宣布到2019年每一輛轎車都將安裝電池;捷豹路虎也已宣布旗下所有車型全部進入電動化;大眾提出到2025年推出30款全新電動車，年銷量達到200-300萬輛，占總銷量的20%—25%;奔馳首席執(zhí)行官宣布到2022年，將只提供混合動力和純電動的版車型，傳統(tǒng)燃油車型全面停產(chǎn)停售;寶馬集團宣布將在中國提供5個車系9款新能源車型，包括純電動汽車、插電式和混合動力汽車;通用汽車公布到2020年，將在中國市場推出10余款新能源車。覆蓋從弱混到強混，非插電到插電式的全類型新能源產(chǎn)品;豐田汽車2016年11月成立專門負責(zé)純電動車設(shè)計和開發(fā)的部門，由豐田章男直接領(lǐng)導(dǎo)，計劃到2020年建立并完善純電動汽車批量生產(chǎn)體系，進軍純電動汽車市場;美國最大的汽車零部件供應(yīng)商德爾福2017年5月宣布，原公司將專注于電子電氣業(yè)務(wù)，尤其是自動駕駛、智能技術(shù)及安全技術(shù)，將旗下的其它部門分拆;德國博世幾乎在同一時間宣布，將旗下起動機和發(fā)電機業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓。

　　3、資本市場看好自動駕駛和共享汽車

　　摩根士丹利2017年發(fā)布的報告顯示，如果谷歌公司將旗下自動駕駛公司W(wǎng)aymo分拆，它的估值將可達700億美元，甚至更高。

　　此時優(yōu)步的市值在500億至700億美元，福特市值為440億美元，通用的市值約500億美元，特斯拉市值約500億美元。很明顯Waymo估值最高。雖然自動駕駛在法律和人們的認知上還有許多問題需要解決，但包括傳統(tǒng)車企在內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)公司、芯片公司、軟件企業(yè)，甚至連此前只關(guān)注消費電子的蘋果，都在向這個領(lǐng)域投資布局。報告呼吁，“固有的成見，早放下比晚放下好，因為，未來到來的速度遠比我們想象的要快的多。”

　　英特爾公司2017年3月，以153億美元收購以色列無人駕駛技術(shù)公司“移動眼”。希望能夠?qū)⒈竟镜脑萍夹g(shù)同“移動眼”公司先進的無人駕駛技術(shù)相結(jié)合，與寶馬合作生產(chǎn)無人駕駛汽車。

　　4、資深分析師和專家學(xué)者做出的判斷和發(fā)出的忠告

　　麥肯錫的資深合伙人福斯特2016年12月接受采訪時說：“汽車產(chǎn)業(yè)已進入創(chuàng)造性破壞時期，守成者將面臨巨大挑戰(zhàn)。”

　　汽車工業(yè)一直被看作是一個工程系統(tǒng)復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)，認為新的競爭者很難有機會顛覆傳統(tǒng)企業(yè)，甚至進入這個產(chǎn)業(yè)都很難。這種說法在100年前還說的通，而在21世紀的今天，傳統(tǒng)企業(yè)擁有的龐大的人員體系及資本結(jié)構(gòu)已不再是優(yōu)勢，反而是企業(yè)轉(zhuǎn)型的障礙。利益格局讓傳統(tǒng)企業(yè)缺乏冒險探索新領(lǐng)域的勇氣，這可能讓傳統(tǒng)企業(yè)裹足不前、從而陷入被顛覆的危機之中。福斯特說，在汽車領(lǐng)域，‘創(chuàng)造性破壞’已經(jīng)發(fā)生。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)聯(lián)技術(shù)等一系列新技術(shù)的進一步突破，將給汽車產(chǎn)業(yè)帶來更深遠的影響。

　　斯坦福大學(xué)經(jīng)濟學(xué)家托尼-西巴在2017年4月發(fā)表的《反思交通運輸2020-2030》的研究報告預(yù)測：未來若干年將是電動車的“爆發(fā)點”。從成本曲線看，到2025年，所有的新車都將是電動車，凡是靠輪子行使機械都將是電動的，因為其運行費用只是燃油機械的十分之一。再不過八年，世界上將不再有汽油和柴油轎車、大巴和卡車出售;一旦數(shù)據(jù)證實由人來駕駛汽車有多么危險，城市內(nèi)就將禁止由人來駕駛汽車。

　　下一代轎車將是“裝在輪子上的電腦”。谷歌、蘋果和富士康有破壞性優(yōu)勢。這次汽車行動的策源地是硅谷，而不是美國的底特律、德國的沃爾夫斯堡和日本的豐田市。這對福特、通用和德國汽車行業(yè)來說是切實的危險。他們將面臨抉擇，要么在一個殘酷的低利潤市場中生產(chǎn)電動車輛，要么改頭換面成為提供自動駕駛服務(wù)的企業(yè)，也就是優(yōu)步、滴滴打車和利福特那樣的變種。

　　英國《經(jīng)濟學(xué)人》去年發(fā)表了一篇題為《引擎的末日，汽車邁向電動時代》的文章。文章說：電動化讓汽車業(yè)陷入了動蕩，內(nèi)燃機曾經(jīng)輝煌，這種改變了世界的機器，末日漸至。

　　電力動力系統(tǒng)，加上共享汽車和無人駕駛技術(shù)，可能會讓“交通即服務(wù)”模式取代大部分自有車輛。最極端的估計是汽車行業(yè)規(guī)?？赡芸s減達90%。21世紀的無人駕駛電動車可能會以深刻而想象不到的方式造福世界，就像二十世紀的內(nèi)燃機汽車一樣，不過，前路崎嶇，“要系好安全帶”。

　　以上描述的情景，可能有些聳人聽聞，但大的方向是確定無疑的。這就是電動車創(chuàng)新的顛覆性。

　　二、我國電動汽車的發(fā)展進程

　　為了簡而明，我把近十年的發(fā)展歸納了十條。

　　1.我國2009年在全球最早將新能源汽車上升到了國家戰(zhàn)略，最早推進產(chǎn)業(yè)化，給我國企業(yè)留出了非常寶貴的近10年的時間窗口，使我國汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了“換到先行”，贏得了難得先發(fā)效應(yīng)。

　　2.當(dāng)時全球多數(shù)國家和企業(yè)并不看好儲能電池的電動車;大都認定燃料電池的技術(shù)路線，但它離產(chǎn)業(yè)化還有一定的距離。我國則把鋰電池儲能和純電驅(qū)動作為主要技術(shù)路線。比亞迪等一批企業(yè)從事電子產(chǎn)品電池研發(fā)、生產(chǎn)已經(jīng)有了一定積累，為轉(zhuǎn)向車用動力電池打下了基礎(chǔ)，現(xiàn)在看來這個選擇是現(xiàn)實的、正確的。從長遠看，儲能電池與燃料電池并行，不是替代關(guān)系，但起步階段前者比較現(xiàn)實。

　　3.產(chǎn)業(yè)化初期存在很大的不確定性，政府成了第一推動力，以較大力度支持渡過孕育期。國家科技部門90年代就部署了電動車的研發(fā)，上升到國家戰(zhàn)略后政府有四個部門合作推進，上邊有馬凱副總理主管，政府政策總體上比較得力。使企業(yè)由觀望，較快地下決心向電動化轉(zhuǎn)型。

　　4.在沒有國外成熟技術(shù)可供借鑒情況下，自主開發(fā)電池、電機、電控等核心部件和系統(tǒng)，并較快地迭代升級。2017年后國內(nèi)的電動車普遍由燃油車改裝，轉(zhuǎn)向平臺式、輕量化的“正向設(shè)計”。電動化、輕量化、信息化水平明顯提高，用戶滿意度逐步上升。如電池的能量密度在幾年內(nèi)提升了至少一倍，也而成本也降低了約70%。今年出現(xiàn)了很多續(xù)航超過400公里的國產(chǎn)品牌純電動汽車，如騰勢500、吉利帝豪EV450，比亞迪的秦EV、e5等。

　　5.跨界的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)大舉進入，較快地建起了產(chǎn)業(yè)鏈。在電池，電機，充電樁，零部件等領(lǐng)域成長出一批專業(yè)化公司。如電池企業(yè)寧德時代、孚能，電機傳動系統(tǒng)的精進動力，混合動力傳動系統(tǒng)的科力遠;中車公司將為高鐵開發(fā)出IGBT用于車載電力控制系統(tǒng)，中興則開發(fā)出了無線充電系統(tǒng);而華為正在向電動汽車的通信、網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)、車載終端、智能操作系統(tǒng)發(fā)力，有意成為博世那樣的汽車系統(tǒng)方案提供商;南瑞集團開發(fā)出大功率充電樁、國家電網(wǎng)公司成立了新能源子公司，研發(fā)和布局智能充電樁系統(tǒng)。還有大量中小企業(yè)成為零部件的分包商。

　　6.電動車開發(fā)基本沒有國外技術(shù)可以引進和借鑒，只能靠自主研發(fā)。主要企業(yè)對這一輪研發(fā)的重視程度、投入人力財力的力度是前所為未有的，一些企業(yè)研發(fā)團隊是國內(nèi)外工程師混編、在全球布局研發(fā)機構(gòu)、招攬人才，整體研發(fā)能力和水平上了一個大的臺階。

　　7.發(fā)的“阿波龍”智能駕駛操作系統(tǒng)開放平臺，已有國內(nèi)外近百家企業(yè)與其對接。百度全球首款L4級自動駕駛巴士于7月4日第100臺量產(chǎn)下線;阿里巴巴與上汽合作推出了“互聯(lián)網(wǎng)”汽車—榮威ERX5上市后一度一車難求。騰訊也已都深度開展了智能駕駛汽車的開發(fā)。

　　8.新的創(chuàng)業(yè)者踴躍參與，形成了一股“造車新勢力”，這已成為中國電動汽車發(fā)展的一大特色。其中有互聯(lián)網(wǎng)造車團隊，如如蔚來、小鵬、零跑;有傳統(tǒng)車企高管再創(chuàng)業(yè)的“老兵團隊”，如威馬、電咖;有“跨界圓夢梯隊”，如萬向、前途、杉杉等;有海歸及洋品牌空降的造車新勢力，如斯威、國能、博郡;還有地方政府及基金主投的“國資團隊”，如福建云度、江蘇敏安等。不同基因的創(chuàng)業(yè)者對未來汽車的理解不同、定義不同;一些“新勢力”非常注重品牌建設(shè)，希望做出自己的特色;各個企業(yè)對未來生產(chǎn)和經(jīng)營方式也有不同的考慮。總體上看，新創(chuàng)業(yè)者的涌入豐富了人們的想象、開闊了思路，對傳統(tǒng)車企也是一種倒逼和促進。2017年下半年造車新勢力的第一款車型已陸續(xù)面市。

　　9.共享出行快速發(fā)展，展現(xiàn)出較好的前景。滴滴打車每天接受3000多萬的訂單，已經(jīng)成為全球最大的出行服務(wù)公司。出行服務(wù)公司有望成為批量購車的買主，將對車型設(shè)計、配置和智能駕駛有較強的話語權(quán)。

　　10.地方政府大力支持。深圳公交、出租、物流車快速向電動車過度;青島、濟南準備到2020年公交、出租車全部電動化。

　　總體上看，我國2010年把電動汽車上升為國家戰(zhàn)略，在全球最早推進產(chǎn)業(yè)化，現(xiàn)在已經(jīng)看到某些先發(fā)效應(yīng)。用戶對國產(chǎn)電動車的性能、駕駛和乘坐體驗的認可度提高，品牌的認可度正在上升。國內(nèi)企業(yè)經(jīng)歷了自主開發(fā)全過程的鍛煉，研發(fā)隊伍壯大，研發(fā)能力和信心有很大提高。開始改變?nèi)加蛙嚹菢拥母偁幍匚弧?/p>

　　針對外資品牌兵臨城下的現(xiàn)狀，由媒體認為，“其實國內(nèi)的新能源車不必緊張，從目前的車型技術(shù)和滿足本土消費者需求方面，國產(chǎn)品牌毫不示弱，甚至較外資品牌更優(yōu)秀。”但冷靜地看，外資有強大技術(shù)儲備和強大的品牌影響力，它的后發(fā)實力不容小視，必須居安思危。

　　經(jīng)歷了“一哄而起”，現(xiàn)在已經(jīng)進入大浪淘沙階段。如電池行業(yè)“幾家歡樂幾家愁”的局面已經(jīng)出現(xiàn)，寧的時代、孚能科技等企業(yè)訂單滿滿，另一些企業(yè)產(chǎn)能閑置。2020年和之后的幾年，隨著補貼結(jié)束、外資企業(yè)進入，整車企業(yè)的競爭形勢將十分嚴峻，甚至?xí)霈F(xiàn)重新洗牌。目前來看，我們的弱點還是核心零部件，包括傳感器、電力電子、電動空調(diào)、電動助力轉(zhuǎn)向、電助力制動，以及輕量化的材料、工藝等。

　　總體上說，本土汽車產(chǎn)業(yè)“換道先行”取得了可喜的進展，電動汽車是政府以產(chǎn)業(yè)政策推進產(chǎn)業(yè)升級中比較成功的一例。

　　三、跳出電動汽車來評估和部署這場汽車革命

　　汽車動力技術(shù)的轉(zhuǎn)型原本是技術(shù)進步和市場推動的正常過程，為什么諸多國家的政府一反常態(tài)地一而再再而三地出手干預(yù)?因為汽車革命具有極強的正外部性。

　　經(jīng)濟學(xué)家里夫金在《第三次工業(yè)革命》一書中描繪了一幅第三次工業(yè)革命的圖景。他提出，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)與可再生能源的融合，將為第三次工業(yè)革命創(chuàng)造強大的基礎(chǔ)。電動車存儲和消納間歇式清潔能源，通過智能電網(wǎng)分享和交易電力，使電動車成為第三次工業(yè)革命的一大支柱。值得注意的是，他的這些觀點在歐盟很多重要國家受到的高度重視，正一步步變?yōu)楝F(xiàn)實。

　　例如，電動車做到綠色、減排依托的是可再生能源的供電;而較大規(guī)?？稍偕茉吹挠行Ю脛t依賴于消納和存儲間歇性電能的載體。車載電池是一個個“移動微電源”，也是一個個“移動微儲能電站”，通過智能充電樁、能源互聯(lián)網(wǎng)的銜接與可再生能源可形成最佳組合。目前，雖然有各種儲能的手段，但是從靈活性、規(guī)模、成本等各方面看，車載電池是解決可再生能源間歇性的一條根本出路。未來的電動汽車因其數(shù)量龐大，總體有強大的儲電容量，足以保障可再生能源充分地發(fā)展。可以預(yù)期最遲到2025年電動車的性價比超過燃油車;太陽能和風(fēng)能發(fā)電成本低于化石能源，市場將以強大的力量推動這場汽車革命和能源革命，實現(xiàn)清潔出行、綠色生活。

　　電動汽車如果僅僅局限于用電能替代燃油，并沒有成分釋放它再次改變世界的潛力。與汽車革命相連接的還有信息革命、交通革命、消費革命;未來的汽車是智能交通、智慧城市的基本單元;是將綠色能源、智能電網(wǎng)、未來出行、新一代移動通信鏈接在一起的紐帶。它還是拉動產(chǎn)業(yè)升級的支柱性引領(lǐng)型產(chǎn)品。他有極強的能力廣泛吸納信息化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、大數(shù)據(jù)、云計算以及新技術(shù)、新材料、電力電子、先進制造等方面的新發(fā)展、新勢能，成為眾多產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新的大平臺，促進技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)升級;技術(shù)路線的變軌也將帶來能源、原材料、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和就業(yè)崗位的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，較大程度上重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　有關(guān)方面預(yù)計2030年我國電動車產(chǎn)銷將超過1500萬輛，不同級別自動駕駛基本普及，保有輛達8000萬輛。這個預(yù)測要變成現(xiàn)實，涉及能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，智能電網(wǎng)的建設(shè)，交通基礎(chǔ)設(shè)施的升級，新一代移動通信的支持，產(chǎn)業(yè)鏈的調(diào)整改造，就業(yè)崗位轉(zhuǎn)移，以及法律法規(guī)的調(diào)整等,是一場波瀾壯闊的工業(yè)革命。每一方面都是周期較長、牽動全社會的巨大系統(tǒng)工程，這些都是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所必需、而僅憑企業(yè)又無法做到的。為此，政府需要未雨綢繆，做好頂層設(shè)計，給市場和社會應(yīng)有的預(yù)期，有序推進。從這個意義上說，政府制定一個時間表是明智的。

　　由于歷史的原因我國錯過的第一次和第二次工業(yè)革命的時機。當(dāng)前，我國對較大幅度地改變能源結(jié)構(gòu)、改善環(huán)境、提高交通效率、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，形成新的經(jīng)濟增長點，比任何國家都更加緊迫期待。這次汽車顛覆性變革的底層是可再生能源，是電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化的高度融合。而這些方面恰恰都是我國近年發(fā)展狀況良好新興領(lǐng)域，在互聯(lián)網(wǎng)、可再生能源、電動車、人工智能和5G通訊等基本都處在全球第一梯隊，把握得好我們完全有可能成為一個贏家。

　　據(jù)此，從發(fā)展態(tài)勢看，我們可以做出如下幾點判斷：

　　1.最遲到2025年電動車性價比將達到或超過傳統(tǒng)燃油車。意味著市場力量將推動消費轉(zhuǎn)型。燃油車與電動車此消彼長，不太會像智能手機替代功能手機那樣迅速，但可能像數(shù)碼相機替代彩色膠卷的那樣一個過程。

　　2.智能手機顛覆功能手機，不是因為它的通話質(zhì)量更好、待機時間更長，而是完全改變了使用的場景;新能源汽車顛覆傳統(tǒng)燃油車，是它以新的功能滿足了電動化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化新的需求。因此，電動汽車的技術(shù)進步是雙線作戰(zhàn)。一條戰(zhàn)線是電池、電機、電控，保障電動車基本行路功能;另一條戰(zhàn)線是實現(xiàn)綠色化、信息化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化和智能化，最終實現(xiàn)無人駕駛。只有兩條戰(zhàn)線并進才可能站穩(wěn)腳跟。

　　3.汽車和內(nèi)燃機在第二次工業(yè)革命中由于其對產(chǎn)業(yè)無比強大的拉動力，并重塑了全世界的基礎(chǔ)設(shè)施及生活方式，而被稱作“改變世界的機器”;今天的電動車將因其能很好銜接和帶動分布式能源、智能電網(wǎng)、智能交通和智慧城市而再次改變世界。

　　4.汽車動力的電動化大勢所趨，已無懸念。諸多國家扎堆提出禁售傳統(tǒng)燃油車的時間表，只是在市場拉動的基礎(chǔ)上又添了一把火。這畢竟是一場重大的創(chuàng)造性破壞，政府果斷出手的重要意義在于給社會一個長期的預(yù)期，實現(xiàn)平滑的過渡。

　　5.這次汽車顛覆性變革的底層是可再生能源，是電動化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化的高度融合，而這幾方面恰恰都是我國近年來發(fā)展狀況良好的新興領(lǐng)域，有較強的優(yōu)勢，如果把握的好，我們完全有可能成為一個贏家。

　　今天政府和企業(yè)所關(guān)注的電池、續(xù)航里程、充電樁等只是整個過程的序幕。進一步的綠色化、信息化、智能化，共享化已是大勢所趨。無人駕駛的電動車與分布式能源、智能電網(wǎng)、智能交通和智慧城市的融合，將深刻地改變一切。對于正在崛起的中國是難得的歷史機遇。問題是我們的政府和企業(yè)有這樣前瞻的思維嗎?對這一切做好準備了嗎?