在新一輪技術(shù)革命驅(qū)動(dòng)下，全球出行正在經(jīng)歷一場前所未有的深刻變革。5G、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)駕駛、人工智能等前沿技術(shù)正在重塑我們未來出行方式。在以電動(dòng)化為根基，以綠色化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為特征的跨界融合浪潮中，汽車產(chǎn)業(yè)已成為這場變革的戰(zhàn)略中心。

　　2019年10月25-27日，由浙江省發(fā)改委指導(dǎo)，中國電動(dòng)汽車百人會(huì)、中國信息化百人會(huì)、湖州市人民政府主辦的第三屆全球未來出行大會(huì)在浙江德清隆重舉行，大會(huì)通過會(huì)展聯(lián)動(dòng)，充分展現(xiàn)全球出行產(chǎn)業(yè)新思維、新模式、新技術(shù)、新產(chǎn)品和新業(yè)態(tài)，打造全球出行產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展風(fēng)向標(biāo)。

　　26日上午進(jìn)行的未來出行生態(tài)論壇上，麥肯錫全球董事合伙人彭波以《未來出行生態(tài)構(gòu)建》為主題發(fā)表演講，以下為演講內(nèi)容實(shí)錄:

麥肯錫全球董事合伙人彭波

　　首先非常感謝組委會(huì)邀請(qǐng)我們麥肯錫公司來分享一下我們最新的一些研究。

　　剛剛程教授提到，整個(gè)出行未來分為三個(gè)階段，其中第二階段是基于互聯(lián)網(wǎng)，我想戴總基本上把第二階段我們準(zhǔn)備做什么已經(jīng)有了一個(gè)初步的構(gòu)想。

　　今天我開始分享我們的研究之前把第三個(gè)階段，未來整個(gè)出行可能會(huì)有怎樣一種格局有一個(gè)初步的視頻，大家可以分享一下。

　　我們知道未來的變化是非常多的，我們整個(gè)出行它的發(fā)展其實(shí)是和不光是我們出行的技術(shù)、出行的整個(gè)產(chǎn)品，我們消費(fèi)者的變化，還有本身我們車聯(lián)網(wǎng)的方向和基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，剛剛陳教授提到基于5G，基于5G我們其實(shí)有很大的想象空間。剛才給大家做了一個(gè)初步的分享，我們覺得這個(gè)時(shí)間會(huì)有多長時(shí)間呢，什么時(shí)候會(huì)來臨呢?也受各種各樣技術(shù)的影響，還有我們政府，包括剛剛陳老師也提到了，整個(gè)政府，我們對(duì)各個(gè)出行模式會(huì)有怎樣的判斷和構(gòu)想，都非常相關(guān)的。

　　由于我們整個(gè)出行，大家可以看到，牽涉到的方方面面非常多，我們的產(chǎn)品、我們的生態(tài)，我們也做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，圍繞著出行未來我們的整個(gè)產(chǎn)業(yè)的投資會(huì)是怎樣的，我們發(fā)現(xiàn)，其實(shí)圍繞著相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，零部件、服務(wù)，比如說電池、電動(dòng)車、聯(lián)網(wǎng)、語音識(shí)別、無人駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全、半導(dǎo)體等等，我們從2010年開始進(jìn)行這樣的統(tǒng)計(jì)，到今年的2月份，這是我們看到統(tǒng)計(jì)的量，其中無人駕駛軟件和地圖投資量是非常大的。隨著資本的大規(guī)模進(jìn)入，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)會(huì)進(jìn)行重新構(gòu)建，所以我們一直在考慮未來會(huì)怎樣變化，整個(gè)生態(tài)未來會(huì)成為怎樣的生態(tài)，這個(gè)里面各個(gè)產(chǎn)業(yè)誰在里面占了主角、誰在里面扮演著不可或缺的角色。我們可以看到，整個(gè)出行產(chǎn)業(yè)，原來如果就是汽車和交通行業(yè)的事情，未來我們可以看到各類企業(yè)，電信、公用事業(yè)、保險(xiǎn)、科技、投資者等等都在里面，主動(dòng)權(quán)也在進(jìn)行切換。所以整個(gè)出行市場規(guī)模發(fā)生很大的變化，同時(shí)合作伙伴的網(wǎng)絡(luò)不斷的進(jìn)行重構(gòu)。最近看到最多的就是戰(zhàn)略合作、戰(zhàn)略聯(lián)盟，但是這種戰(zhàn)略聯(lián)盟很多時(shí)候并不是實(shí)質(zhì)性的變化。未來隨著我們整個(gè)出行格局的變化，整體又會(huì)發(fā)生新的變化。同時(shí)我們發(fā)現(xiàn)，到底誰在生態(tài)圈當(dāng)中?誰會(huì)有話語權(quán)?生態(tài)圈里面誰會(huì)出人意料地占據(jù)價(jià)值鏈的最高端?這是大家比較關(guān)注的問題。

　　對(duì)于企業(yè)來講，我們非常清楚未來生態(tài)圈的趨勢，及你可能的參與權(quán)、定位的可能性。首先我們把未來的出行生態(tài)分三大塊：第一，核心產(chǎn)品，就是和汽車相關(guān)的核心產(chǎn)品。從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上來看，包括零部件、系統(tǒng)、車輛、市場等等，圍繞著汽車產(chǎn)品，現(xiàn)在的總體整個(gè)市場大概36000億的規(guī)模，我們覺得到2030年，因?yàn)楹诵漠a(chǎn)品沒有增長，大概也就是35000億、36000億美金的規(guī)模，最主要的還是整車、零部件。第二，服務(wù)業(yè)務(wù)，未來圍繞著我們出行的服務(wù)業(yè)務(wù)，還有我們相應(yīng)的出行業(yè)務(wù)，進(jìn)行這樣拆分之后，我們看到整個(gè)出行市場導(dǎo)2030年整體將近翻一番，將會(huì)是7萬億美金這樣的規(guī)模。

　　每一塊生態(tài)會(huì)是怎樣的，我們做了一個(gè)初步的構(gòu)想。這個(gè)是圍繞著我們的核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)，核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括零部件、系統(tǒng)、汽車制造、車隊(duì)運(yùn)營方、出行服務(wù)供應(yīng)方。內(nèi)燃機(jī)、電動(dòng)車可能趨勢還不一樣，內(nèi)燃機(jī)目前我們?cè)撌且灾鳈C(jī)廠為主，就是這個(gè)藍(lán)色的，它是生態(tài)圈的創(chuàng)建者和主導(dǎo)者。未來，我們覺得可能會(huì)往下一步發(fā)展內(nèi)燃機(jī)企業(yè)會(huì)把他的核心動(dòng)力剝離出來，因?yàn)槁覀儌鹘y(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)、殘值其實(shí)越來越有限，有些企業(yè)可能就會(huì)把這塊剝離出來，形成一個(gè)共享，誰的最好咱們就用誰的，因?yàn)榇蠹叶贾?，再過若干年可能你的動(dòng)力系統(tǒng)就沒有任何價(jià)值了，獨(dú)立去研發(fā)。如果我們?nèi)タ纯锤鱾€(gè)豪華車品牌，很多企業(yè)已經(jīng)宣布停止在動(dòng)力系統(tǒng)里面進(jìn)一步投資的增加，把他這部分投資全部挪到電動(dòng)車去開發(fā)了。未來再過若干年之后，也許未來三五年我們就會(huì)看到，會(huì)有聯(lián)合的動(dòng)力公司出現(xiàn)，獨(dú)立動(dòng)力系統(tǒng)公司，他們未來可能會(huì)成為一個(gè)在我們這種內(nèi)燃機(jī)的產(chǎn)業(yè)里面他會(huì)成為一個(gè)可能的主導(dǎo)者。

　　在電動(dòng)車市場里面，未來完全有可能出現(xiàn)一個(gè)打通整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的玩家，有可能會(huì)成為一個(gè)主導(dǎo)者，有可能是集成的主機(jī)廠，包括類似比亞迪現(xiàn)在做的事情，包括吉利。吉利我們左邊這個(gè)，從上大下全部打通，這種玩家未來是可能出現(xiàn)的，就是完全集成的電動(dòng)車企業(yè)。往下面還有一種可能，由主機(jī)廠推動(dòng)的整個(gè)電動(dòng)車體系，還是主機(jī)廠為主，這種可能性也許會(huì)小一點(diǎn)，但這種生態(tài)也不排除會(huì)發(fā)生。但是在電動(dòng)車這個(gè)產(chǎn)業(yè)可能還有另外一種模式，就是我們看到的最后一種模式，也就是我們專門提供電動(dòng)車平臺(tái)這樣的企業(yè)，未來有可能成為我們整個(gè)電動(dòng)車整個(gè)產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)，就是說我不做整車，我們有個(gè)著名的企業(yè)說我不會(huì)做整車，但是他會(huì)做平臺(tái)，他有可能會(huì)成為這個(gè)產(chǎn)業(yè)里面最主要的一個(gè)部分，這是完全有可能的，包括現(xiàn)在在中國市場有這種可能，在歐美市場當(dāng)然我們現(xiàn)在也在看，也有這樣的機(jī)會(huì)。

　　剛剛我們談了整車，現(xiàn)在我們看服務(wù)。服務(wù)主要是制造商、零部件、維修廠，還有經(jīng)過中間商、再到最終用戶。這里面可以看到，有傳統(tǒng)主機(jī)廠的網(wǎng)絡(luò)，未來我們可能會(huì)有整合的分銷商，他們可能會(huì)成為這個(gè)市場的主導(dǎo)，他掌握著市場的零部件，未來有發(fā)展的可能。當(dāng)然未來獨(dú)立的經(jīng)銷商之間他們進(jìn)一步整合，我們覺得這種可能性也比較大。另外，數(shù)字化的平臺(tái)企業(yè)，就是說我其實(shí)最主要掌握所有的用戶，用戶的界面，有點(diǎn)像我們現(xiàn)在的一些售后服務(wù)的平臺(tái)型企業(yè)，像途虎這樣的企業(yè)，工廠店也不是自己的，但是他掌握著用戶，而且他把服務(wù)體驗(yàn)做到極致，這種企業(yè)有可能未來會(huì)成為我們這個(gè)市場的一個(gè)主導(dǎo)者。當(dāng)然還有車隊(duì)，我們看到未來的出行越來越重要的情況下，車隊(duì)擁有大量的資產(chǎn)，他可能會(huì)成為我們這個(gè)市場，因?yàn)樗闷?，他可能?huì)成為這個(gè)市場的一個(gè)主導(dǎo)者，他會(huì)對(duì)維修的模式、維修服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求等等成為主要的聲音。

　　還有一種可能，就是成為一個(gè)數(shù)據(jù)巨頭。也就是說最后所有的數(shù)據(jù)，維修數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)等等，全部匯聚到這個(gè)平臺(tái)上，在這個(gè)平臺(tái)上他可以開發(fā)很多的產(chǎn)品，即使像途虎也要向他買數(shù)據(jù)，以后這種可能性也是有的，包括所有二手車的價(jià)格，可能也都需要在他這邊，他形成大的數(shù)據(jù)平臺(tái)，這個(gè)也會(huì)成為另外一種生態(tài)的可能。

　　服務(wù)產(chǎn)業(yè)里面還有一個(gè)，圍繞著車聯(lián)網(wǎng)所形成的服務(wù)，這里面有三種可能：第一種，以科技企業(yè)所形成的這樣一個(gè)平臺(tái)，以及科技企業(yè)可能會(huì)和主機(jī)廠形成一些聯(lián)合的APP，他們未來會(huì)成為這個(gè)市場上很重要的主導(dǎo)，當(dāng)然還有相應(yīng)的軟件，他也會(huì)成為這個(gè)市場核心的力量，這個(gè)模式下、在這個(gè)服務(wù)里面，主機(jī)廠的重要性在大幅度降低，現(xiàn)在雖然大家都在開發(fā)自己的車聯(lián)網(wǎng)，很可能最后會(huì)走成這樣的模式。另外，平臺(tái)聯(lián)盟的生態(tài)圈，他是科技企業(yè)和主機(jī)廠形成聯(lián)盟，我們一塊做這個(gè)事情，比如百度也好、騰訊也好，說我和廣汽、和長安一塊聯(lián)合起來，我們形成這樣一個(gè)平臺(tái)，以后廣汽、長安可能和騰訊他們形成一個(gè)共同的平臺(tái)，在這個(gè)平臺(tái)上他們打通所有的出行數(shù)據(jù)、運(yùn)營數(shù)據(jù)等等，他們成為核心的力量。還有一種，監(jiān)管驅(qū)動(dòng)的雙技術(shù)平臺(tái)，這個(gè)類似于我們現(xiàn)在的比如說阿里一套體系、騰訊一套體系，他們成為整個(gè)車聯(lián)網(wǎng)核心的平臺(tái)，他們聚合了所有的用戶、各種類型的用戶，包括車聯(lián)網(wǎng)的用戶，他成為里面的中心，其中支付平臺(tái)可能會(huì)成為里面的核心力量。你可以看到，會(huì)有這樣一種不同的生態(tài)發(fā)生，最后出現(xiàn)哪個(gè)不清楚，待會(huì)兒看看我們判斷的標(biāo)準(zhǔn)。

　　最后我們看到，新出行解決方案中的強(qiáng)大價(jià)值網(wǎng)絡(luò)可能會(huì)以自動(dòng)駕駛科技企業(yè)為中心，因此它們能夠影響出行方式需求。關(guān)于這個(gè)服務(wù)，它的生態(tài)會(huì)怎么發(fā)展呢?一方面，很可能在自動(dòng)駕駛科技領(lǐng)先的公司，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，里面會(huì)有領(lǐng)先的企業(yè)，有可能會(huì)成為我們市場的主導(dǎo)者，因?yàn)樗莆樟怂械乃惴?，他有最多的?shù)據(jù)，他有最先進(jìn)、最安全的出行方式，主機(jī)廠可能會(huì)依托于他，甚至包括車隊(duì)、“最后一公里”等等，都會(huì)依托于他。還有可能是主機(jī)廠他自身的研發(fā)系統(tǒng)非常強(qiáng)，這種可能性有，因?yàn)槲覀冎赖孪邓麄冊(cè)谧詣?dòng)駕駛商可能就形成一個(gè)聯(lián)合，我們知道T3也在形成技術(shù)聯(lián)合，他們所形成的主導(dǎo)在行業(yè)里面成為重要的力量。還有一個(gè)，投資者，比如我們的愿景基金，會(huì)成為中間的核心力量，會(huì)把整個(gè)出行產(chǎn)業(yè)形成很強(qiáng)的布局，他才是整個(gè)產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)者、指揮者、規(guī)劃者，這種可能性也是可能出現(xiàn)的。還有，開放式的平臺(tái)，有點(diǎn)像今天的安卓平臺(tái)一樣，未來我們所有自動(dòng)駕駛的堆站就會(huì)形成整體的平臺(tái)，這里面會(huì)形成最主要的力量。最后，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供方，像滴滴這樣的企業(yè)，未來會(huì)成為行業(yè)主導(dǎo)的可能性也是有的，我們覺得這種可能性是有的，慢慢會(huì)演變。

　　這些出行方式到底會(huì)怎么演變，我們剛剛已經(jīng)看到有將近十多種生態(tài)圈的可能性，甚至?xí)行碌钠脚_(tái)出現(xiàn)，我們說主要要從五個(gè)大的角度去看：第一，技術(shù)的發(fā)展，我們自動(dòng)駕駛什么時(shí)候能夠?qū)崿F(xiàn)，誰會(huì)在自動(dòng)駕駛里形成真正的力量，我們需要去觀察。第二，監(jiān)管的要求。我們監(jiān)管在主動(dòng)性上到底有多強(qiáng)，我們政府從自身利益也好、從他管控的角度也好，他是否會(huì)去形成他的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)壟斷的要求和監(jiān)管，這是政府的監(jiān)管要求。第三，金融市場，他會(huì)怎樣支持，我們知道每次大的科技創(chuàng)新都有巨量的金融資本在上面，導(dǎo)致金融危機(jī)也通常這么來的，金融市場是真正推動(dòng)生態(tài)圈和背后的利益。第四，客戶的需求，剛才我們看到戴總也提到了對(duì)一些用戶的調(diào)研，整體用戶他到底需要怎樣的方式，包括剛剛陳主任也提到說，他還沒看到不用買車的用戶。用戶的需求也會(huì)是未來改變出行格局的一個(gè)方面。第五，內(nèi)部動(dòng)力，我們各個(gè)行業(yè)的企業(yè)到底能不能賺錢，如果還燒錢是不是這個(gè)模式就不具備存在的可能，它這個(gè)平臺(tái)就沒有盈利的可能，這個(gè)也可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)市場格局的重組。所以我們覺得未來整個(gè)出行的生態(tài)大家可以看到，十多種模式，圍繞著不同的產(chǎn)業(yè)鏈，可能有不同的發(fā)展方式，我們要仔細(xì)的通過這五個(gè)方面的觀察來形成一個(gè)判斷，到底未來我們的出行生態(tài)會(huì)怎樣一種改變。對(duì)于我們主機(jī)廠也好，對(duì)于我們各個(gè)產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者也好，我們可以看到說今天你是贏家、不一定未來是贏家，今天供應(yīng)商，未來可能會(huì)壟斷整個(gè)產(chǎn)業(yè)，我們汽車產(chǎn)業(yè)的習(xí)慣是主導(dǎo)所有一切，但是未來能不能這么玩、能不能玩得下去，我們要看各個(gè)模式的發(fā)展結(jié)果和政府對(duì)我們要求方式的探討。

　　謝謝大家!