中國(guó)客車英文網(wǎng)[www.chinabuses.org]: 今年以來，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持在合理區(qū)間，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口呈現(xiàn)逐季好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)。14年1-9月的中國(guó)汽車進(jìn)出口市場(chǎng)同步回暖，進(jìn)口高速增長(zhǎng)，而出口整車也開始恢復(fù)增長(zhǎng)。3季度的汽車行業(yè)出口也有改善。而進(jìn)口車的高增長(zhǎng)逐步受阻，出口成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要拉動(dòng)，這在車市也將逐步顯現(xiàn)。
　　

    一、汽車行業(yè)進(jìn)出口總體走勢(shì)
　　

    1、歷年汽車行業(yè)進(jìn)出口增長(zhǎng)分析

圖表 1中國(guó)06-14年汽車及零部件進(jìn)出口走勢(shì)

　注：此處汽車產(chǎn)品不包括摩托車及其零部件、排量≤250mL的發(fā)動(dòng)機(jī)。

　10月13日，海關(guān)總署召開2014年1-9月進(jìn)出口情況新聞發(fā)布會(huì)，公布今年1-9月外國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口主要情況：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，我國(guó)進(jìn)出口總值19.4萬億元人民幣，比去年同期增長(zhǎng)1.8%。其中，出口10.4萬億元，增長(zhǎng)3.6%，進(jìn)口9萬億元，下降0.1%。貿(mào)易順差1.4萬億元，擴(kuò)大35.3%。按照美元計(jì)價(jià)，前三季度的進(jìn)出口，出口和進(jìn)口值分別同比增長(zhǎng)3.3%、5.1%和1.3%。。
　　

    2014年1-9月全年全國(guó)汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額累計(jì)1362億美元，同比累計(jì)增長(zhǎng)19%。其中汽車整車及零部件進(jìn)口750億美元，出口612億美元，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易逆差138億美元。
　　

    汽車行業(yè)進(jìn)出口歷經(jīng)幾個(gè)階段，進(jìn)出口的增速特征也體現(xiàn)的較充分。02年-07年中國(guó)靠出口高增長(zhǎng)而經(jīng)濟(jì)增速較快，在此背景下的汽車行業(yè)出口增速高于進(jìn)口增速。但自08年-10年的汽車進(jìn)口增速超越出口增速，加之進(jìn)口促進(jìn)戰(zhàn)略的實(shí)施，中國(guó)成為拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)和高端消費(fèi)的主要市場(chǎng)。11-13年以來的進(jìn)出口都進(jìn)行調(diào)整，而進(jìn)口恢復(fù)較快。
　　

    今年國(guó)家適時(shí)出臺(tái)了支持外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的一系列措施，出口企業(yè)的信心不斷增強(qiáng)。14年1-9月進(jìn)口增速25%。相對(duì)于國(guó)內(nèi)乘用車車市的較快增長(zhǎng)，出口拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的效果也有改善，14年出口增速13%，其中零部件出口拉動(dòng)較好。

　　
    2、近年汽車整車與零部件進(jìn)出口走勢(shì)

圖表 2 中國(guó)汽車及零部件06-14年逐年走勢(shì)

　汽車行業(yè)進(jìn)出口走勢(shì)與總體的外向型經(jīng)濟(jì)走勢(shì)特征基本一致，08年以前的出口高速增長(zhǎng)，但隨著08年世界金融危機(jī)的出現(xiàn)，汽車及零部件出口的增速遠(yuǎn)低于進(jìn)口增速，導(dǎo)致10年的汽車及零部件出口占進(jìn)出口總量比例僅有45%，不足三年的時(shí)間份額下降14個(gè)百分點(diǎn)。而11年以來的汽車行業(yè)出口增速快于進(jìn)口，12年出口占比達(dá)48%。14年隨著新興市場(chǎng)低迷，汽車及零部件出口占比仍下降到45%。
　　

    其中前幾年出口危機(jī)最為嚴(yán)重的是整車出口，而13年的整車出口也是表現(xiàn)偏弱。14年的整車出口金額僅為整車進(jìn)出口總金額457億美元的18%，較07年的40%高點(diǎn)下滑23個(gè)百分點(diǎn)。我們進(jìn)口有國(guó)產(chǎn)化的分流，出口有國(guó)家的支持，但出口弱、進(jìn)口強(qiáng)的局面依舊很突出
　　

    而汽車零部件行業(yè)的出口有所改善。相對(duì)出口最差的10年零部件出口的份額占汽車零件進(jìn)出口總額的比例較07年僅下降3個(gè)百分點(diǎn)，14年的汽車零部件出口也占到汽車零部件進(jìn)出口總額的64%,出口仍是零部件進(jìn)口較多。
　　

    3、汽車工業(yè)進(jìn)出口逐季走勢(shì)

圖表 3 中國(guó)汽車及零部件08-14年逐季走勢(shì)
　

    07-08年的季度出口順差在20億美元以上，09年-11年汽車行業(yè)進(jìn)出口的順差轉(zhuǎn)為貿(mào)易逆差并加大，在10億到40億美元之間.而12年8月開始的進(jìn)口低迷導(dǎo)致逆差縮小，13年的1季度的逆差縮小到4億美元。隨著13年后期的進(jìn)口車恢復(fù)，近幾個(gè)季度的逆差保持在40億美元，14年2季度逆差達(dá)到55億美元，3季度逆差下降到42億美元，出口貢獻(xiàn)改善。
　　

    4、2014年汽車整車進(jìn)口車反差較大

圖表 4中國(guó)汽車06-2014年進(jìn)出口表現(xiàn)對(duì)比分析 單位 萬臺(tái)，%
　

　根據(jù)全國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年1-9月的中國(guó)汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口107萬臺(tái)，年度累計(jì)增速26%。總體看今年的進(jìn)出口累計(jì)增速走勢(shì)分化嚴(yán)重，進(jìn)口增速回升到26%，出口下降到-3%。出口市場(chǎng)的波動(dòng)遠(yuǎn)大于進(jìn)口車，今年的出口受傷就很嚴(yán)重，但9月出口回升到6%也是好消息。

 
　從整車與零部件的關(guān)聯(lián)走勢(shì)看，零部件出口好于整車較多。09年2季度的整車出口是12億美元，零部件出口是67億美元；14年3季度的整車出口僅有36億美元，而零部件出口是184億美元，零部件是整車出口的5倍多，兩者比例基本沒變。而進(jìn)口車的整車進(jìn)口比零部件進(jìn)口的數(shù)量增長(zhǎng)快很多，我們的整車出口遠(yuǎn)沒有體現(xiàn)出更快增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)。

    二、汽車整車出口分析
　　

    1、 整車出口總體走勢(shì)

　
　　
    中國(guó)汽車出口出現(xiàn)持續(xù)的增速下滑局面，06年時(shí)的增速在100%左右，隨后到11年下滑到50%左右，13年已經(jīng)是負(fù)增長(zhǎng)局面，14年1-9月仍延續(xù)負(fù)增長(zhǎng)局面，9月的反彈僅是技術(shù)性的異?；厣?。14年的出口持續(xù)在低迷中，1季度負(fù)增長(zhǎng)9%，2季度負(fù)增長(zhǎng)8%，而13年3季度負(fù)增長(zhǎng)30%的情況下，14年3季度繼續(xù)下滑，這也是很少有的低迷局面。目前局面與08年局面類似，持續(xù)的大幅下滑，今年3季度出口有恢復(fù)增長(zhǎng)的潛力，但實(shí)際沒有。
　　

    2、 整車出口月度走勢(shì)
　　

    2.1月度出口量走勢(shì)
　

    從月度走勢(shì)看，近兩年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢(shì)特征。12年8月的汽車出口達(dá)到11.2萬的峰值，隨后就是一路下行。14年的1季度出口量低迷，3-5月的出口有明顯恢復(fù)的態(tài)勢(shì)，但6月和8月的出口又是回歸低迷。9月的出口數(shù)量增長(zhǎng)是異常的，應(yīng)該還是下跌的。
　　

    2.出口單車均價(jià)走勢(shì)

 
　13年整車出口的均價(jià)相對(duì)較低，但基本在正常水平。14年1季度的出口均價(jià)達(dá)到1.4萬美元，回升較好，2季度進(jìn)一步拉升到1.43萬美元，這也是高價(jià)車型表現(xiàn)較好的體現(xiàn)。3季度的銷量和單價(jià)相對(duì)較穩(wěn)。
　　

    3、整車出口目標(biāo)市場(chǎng)走勢(shì)
　　

    3.1、整車出口的全球市場(chǎng)分布

 
　14年的汽車出口市場(chǎng)又發(fā)生較大變化，13年南美取代非洲成為占30%份額的中國(guó)整車出口的第一大市場(chǎng)，但14年的亞洲出口增速28%，又恢復(fù)主力地位。14年南美出口負(fù)增長(zhǎng)23%。這是南美總體經(jīng)濟(jì)下滑的體現(xiàn)，而南美北部的委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞的進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，傳統(tǒng)的主力市場(chǎng)都比較差。
　　

    亞洲市場(chǎng)的表現(xiàn)也受到兩伊的影響而西亞市場(chǎng)不穩(wěn)定，雖然我們投入巨大的金錢在伊朗和伊拉克等，但西亞車市一般。而伊朗、敘利亞也不安全，今年的伊朗出口似乎很好。南亞的出口較差，東南亞的越南等表現(xiàn)很好。
　　

    阿爾及利亞作為非洲僅次于南非的第二大汽車市場(chǎng)并成為我們的最大市場(chǎng)，非洲市場(chǎng)近期也有一些動(dòng)蕩，阿爾及利亞也是經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。東非的埃及有所恢復(fù)。而澳大利亞市場(chǎng)近期嚴(yán)重萎縮。
　　

    中國(guó)對(duì)歐洲的整車出口表現(xiàn)很差，歐洲的幾大板塊都表現(xiàn)較差。而俄羅斯的東歐市場(chǎng)算是不錯(cuò)，今年已經(jīng)增速回升。
　　

    3.2、整車出口的主要目標(biāo)市場(chǎng)變化

 
　14年的1-9月整車出口共69萬臺(tái)，其中前15個(gè)國(guó)家的出口達(dá)到69%的出口總量份額，這較12年的15強(qiáng)的出口國(guó)占73%份額明顯下降，出口的主力市場(chǎng)走弱且波動(dòng)性較大。
　　

    巴西在11年1-9月出口9萬臺(tái)，但13年出口1.9萬臺(tái)，14年1-9月僅有1萬臺(tái)。而伊朗和哥倫比亞市場(chǎng)的出口表現(xiàn)較強(qiáng)。
　　

    4、 汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

　　
　　
    2014年1-9月的整車出口(含底盤)出口69萬臺(tái)，增速落到-3%的低位；13年的全年出口95萬臺(tái)，增速下降到-7%。今年出口表現(xiàn)較好的是小客車、客車出口，尤其是小客出口增長(zhǎng)達(dá)到40%，這也是俄羅斯、白俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等的出口走勢(shì)較好。但傳統(tǒng)的卡車出口1%的表現(xiàn)較差，且連續(xù)幾年的卡車出口都是低增長(zhǎng)和負(fù)增長(zhǎng),這也說明我們最有優(yōu)勢(shì)的資源類卡車出口遭遇瓶頸。

 
　我們整車出口的主力目標(biāo)國(guó)市場(chǎng)的出口結(jié)構(gòu)走勢(shì)并不理想。我們當(dāng)年的出口是卡車先行，乘用車跟上，但現(xiàn)在的卡車出口受阻，乘用車突破，未來的走勢(shì)不確定。伊朗、巴西、越南等市場(chǎng)的卡車出口陷入嚴(yán)重低迷，而乘用車也走勢(shì)不強(qiáng)。俄羅斯市場(chǎng)的SUV市場(chǎng)13年起來了，但輕卡、重卡、客車等等全面萎縮。主力市場(chǎng)的波動(dòng)性將在14年的新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷期更為復(fù)雜波動(dòng)。

 
　汽車出口的銷量在12年達(dá)到高點(diǎn)77萬臺(tái)，隨后下行到14年69萬臺(tái)，但我們的出口均價(jià)是相對(duì)提升的，14年年份額出口均價(jià)達(dá)到1.4萬美元，這在近期的美元升值，新興市場(chǎng)貨幣貶值的結(jié)果下表現(xiàn)較差。今年對(duì)越南和澳大利亞的出口均價(jià)上升較大，而且均價(jià)較高，這也是很好的效果。

　5、多功能車出口分析
　　

　5.1、小客車出口的目標(biāo)市場(chǎng)分析

圖表 23多功能乘用車出口目標(biāo)市場(chǎng)分析
　　

　中國(guó)多功能乘用車出口市場(chǎng)仍在快速變化，14年的伊朗、俄羅斯和白俄羅斯、烏拉圭、安哥拉等市場(chǎng)成我們的主力出口市場(chǎng)，且出口增長(zhǎng)較強(qiáng)。12年的阿爾及利亞、智利、秘魯、哥倫比亞、俄羅斯是我們的出口主力，而13年的俄羅斯和秘魯、哥倫比亞等南美市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，我們的出口仍是波動(dòng)性擴(kuò)張期。相信隨著海外建廠的走好，中國(guó)的出口仍有一定的機(jī)會(huì)。美國(guó)市場(chǎng)的出口是微型排量的特殊用車的增長(zhǎng)。印度的多功能車出口也是單價(jià)超低的。

　6、客車市場(chǎng)的出口走勢(shì)

圖表 23多功能乘用車出口目標(biāo)市場(chǎng)分析

 
　客車市場(chǎng)的出口表現(xiàn)較好，近幾年的客車出口量不大，但穩(wěn)定增長(zhǎng)?？蛙嚦隹诘膯蝺r(jià)也相對(duì)較高一些?？蛙嚦隹谥髁κ袌?chǎng)的埃及和伊拉克的出口單價(jià)較低。而委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞等的單價(jià)較高，出口市場(chǎng)受到國(guó)外特色環(huán)境而混亂。

　三、2014年汽車進(jìn)出口市場(chǎng)展望
　　

　今年汽車行業(yè)進(jìn)出口也面臨同樣的壓力：一是我國(guó)出口產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有所削弱。制造業(yè)向東南亞等周邊國(guó)家轉(zhuǎn)移在加快，我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品在歐美日等主要市場(chǎng)的份額持續(xù)下降。近年來，隨著我國(guó)各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的連續(xù)上漲，勞動(dòng)力、融資、土地等企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)成本在持續(xù)上升，資源環(huán)境的約束也在不斷地加大，我國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在出口上表現(xiàn)為有所削弱。二是隨著一些發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)制造業(yè)投資的大幅下降，對(duì)出口形成了一些中期的制約。近年來，一些發(fā)達(dá)國(guó)家為了提振本國(guó)的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大就業(yè)，加快了部分制造業(yè)向國(guó)內(nèi)回流的速度，相應(yīng)地對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)的投資在降溫。三是大宗商品的價(jià)格持續(xù)下跌，相應(yīng)拉低了進(jìn)口值。隨著在美國(guó)和其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體恢復(fù)增長(zhǎng)和新興經(jīng)濟(jì)體增速放緩的世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)分化的情況下，2014年1-9月中國(guó)汽車整車出口市場(chǎng)低迷也是預(yù)料之中的，而未來的出口增長(zhǎng)需要汽車有效支撐。尤其是目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力的背景下，出口是有效推動(dòng)，如何實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的零部件出口和對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體的整車出口的均衡增長(zhǎng)也是需要整車出口發(fā)揮更大貢獻(xiàn)的。目前看，汽車行業(yè)出口需要更多的支持和保駕護(hù)航，積極防范整車出口受打壓的風(fēng)險(xiǎn)，并促進(jìn)汽車整車的出口恢復(fù)較快增長(zhǎng)。
　　

　總體看，我們認(rèn)為2014年的進(jìn)口車面臨前高后平的恢復(fù)局面，而國(guó)產(chǎn)車的出口增速在9月逐步走出負(fù)增長(zhǎng)的陰影而低速復(fù)蘇。但內(nèi)弱外弱的局面將對(duì)自主品牌的發(fā)展帶來較大壓力。隨著14年國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)的自主品牌競(jìng)爭(zhēng)力提升，加之國(guó)家強(qiáng)化出口支持的政策，以及企業(yè)海外建廠的銷量促進(jìn)，今年車市的出口表現(xiàn)較強(qiáng)。