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中國五大汽車集團(tuán)海外市場發(fā)展對標(biāo)分析

發(fā)布時(shí)間:2014年12月01日 00:00 來源:

    中國客車英文網(wǎng)[www.chinabuses.org]: 2008年金融危機(jī)后,我國汽車行業(yè)整車出口量經(jīng)歷了一個(gè)由增長到下滑的過程,目前整車出口仍處于持續(xù)下滑階段。2009年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,全年汽車出口了37.0萬輛,是近幾年出口的最低點(diǎn),隨后幾年世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,到2012年整車出口了101.6萬輛,達(dá)到了中國汽車出口量的最高點(diǎn),然而突破百萬輛大關(guān)后隨之的是出口持續(xù)下滑,2014年上半年整車?yán)塾?jì)出口了43.8萬輛,同比下降了19.5%。

 

中國五大汽車集團(tuán)海外市場發(fā)展對標(biāo)分析


    汽車出口下滑的因素較多,人民幣匯率高、出口市場需求不足、出口車型競爭力低和地緣政治危機(jī)等都是汽車出口市場不振的重要原因,未來我國汽車出口市場仍不明朗。2011年以來的出口數(shù)據(jù)顯示,我國整車出口正遭遇瓶頸,市場的長期開拓不能寄希望于“廣撒網(wǎng)”,而需要加強(qiáng)自身修養(yǎng)、苦練基本功,做強(qiáng)自主品牌是做大海外市場的前提。


    一、上汽集團(tuán)


    1.概要


    上汽集團(tuán)主要憑借與通用汽車的合資公司上汽通用五菱以及上海通用等基地來開展海外事業(yè),自主品牌出口事業(yè)較薄弱。出口車型方面,交叉乘用車和小型乘用車為出口主力車型。出口重點(diǎn)市場定位在亞洲的印度、泰國和印尼,非洲的埃及以及英國(MG品牌)等地。
2013年成立了海外事業(yè)總部上海汽車國際商貿(mào)有限公司,作為中國最大的汽車銷售制造商,上汽集團(tuán)正不斷致力于強(qiáng)化海外事業(yè)。


    2.海外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局


    2014年,上汽集團(tuán)海外產(chǎn)能為 39.0萬輛,未來計(jì)劃擴(kuò)張至75.3萬輛。

 

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    上汽集團(tuán)目前海外事業(yè)的重心在亞洲地區(qū) (本土?xí)翰挥?jì)入),亞洲地區(qū)2014年的產(chǎn)能已達(dá)到32.7萬輛,未來計(jì)劃為61.5萬輛,其中印度地區(qū)工廠為上汽與通用的合資企業(yè),目前上汽持股比例已減至9%,且該工廠生產(chǎn)的多為合資車型,去除印度工廠的27萬輛產(chǎn)能,目前上汽集團(tuán)在亞洲地區(qū)產(chǎn)能為5.7萬輛,未來將依靠泰國產(chǎn)能的提高擴(kuò)張至21.5萬輛。上汽集團(tuán)在歐洲及埃及地區(qū)的產(chǎn)能為7.2萬輛,未來將擴(kuò)張13.8萬輛。


    3.出口數(shù)據(jù)


    過去幾年上汽集團(tuán)出口勢頭較好,依靠合資品牌車型新賽威及五菱交叉乘用車,上汽集團(tuán)出口量從2008年的19 104輛,增長到了2013年的10 7031輛,出口市場占有率從2008年的2.8%上升到了11.3%。

 

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    雖然上汽集團(tuán)整體實(shí)現(xiàn)了大幅增長,但主要依靠合資車型,其自主品牌汽車出口業(yè)務(wù)處于起步階段。目前集團(tuán)正穩(wěn)步推進(jìn)泰國項(xiàng)目,同時(shí)探索布局中東、南美等新興市場,以MG品牌為主打車型,努力開拓自主品牌出口業(yè)務(wù)。


    二、東風(fēng)集團(tuán)


    1.概要


    東風(fēng)集團(tuán)長期以來以商用車為主要出口車型,重點(diǎn)布控東南亞、南美、東歐和中東市場。自2009年開始出口規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長,2012年以8.48萬輛達(dá)到2008年以來 的 最 高 水 平 ,2013 年整年出口量同比大幅下降。


    中長期來看,東風(fēng)汽車將以2016年出口30萬輛整車為目標(biāo),積極推進(jìn)風(fēng)神系列產(chǎn)品在海外市場的投放,乘用車產(chǎn)品出口市場將逐漸打開。此外,東風(fēng)汽車還將通過2013年與瑞典AB Volvo建立的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系強(qiáng)化商用車業(yè)務(wù),加快進(jìn)軍海外市場。


    2.海外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局


    東風(fēng)集團(tuán)海外布局主要生產(chǎn)商用汽車,所以產(chǎn)能較低,下頁表2中部分產(chǎn)能數(shù)據(jù)沒有搜集到,但由于是商用汽車,預(yù)計(jì)2014年海外總產(chǎn)能在3萬輛上下,未來產(chǎn)能在10萬輛上下。

 

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    從產(chǎn)能布局來看,東風(fēng)海外布局集中在三個(gè)區(qū)域,拉丁美洲、東南亞和近非地區(qū),而這三大地區(qū)也是東風(fēng)汽車海外主要市場,作為國內(nèi)最主要的商用車生產(chǎn)企業(yè),東風(fēng)海外布局以商用車為主,從數(shù)量上來看,海外工廠數(shù)量并不多。
與上汽集團(tuán)偏重乘用車產(chǎn)能布局完全相反,東風(fēng)集團(tuán)偏重商用車產(chǎn)能布局,這與各集團(tuán)自身所擁有的車型結(jié)構(gòu)相關(guān)。


    未來東風(fēng)集團(tuán)將加快乘用車產(chǎn)品的海外產(chǎn)能布局。


    3.出口數(shù)據(jù)


    過去幾年東風(fēng)汽車出口先增后降,2012年出口了8.5萬輛,為近幾年出口的最高點(diǎn),2013年同比驟降了18.7%。東風(fēng)集團(tuán)出口市場占有率一直保持在6%到8%之間,其出口市場近年沒有質(zhì)的突破是因?yàn)槌隹谲囆椭猩逃密囌嫉?層以上,乘用車鮮有出口,出口車型的單一性拖累了東風(fēng)整個(gè)出口業(yè)務(wù)。

 

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    目前東風(fēng)集團(tuán)正在加速推進(jìn)風(fēng)神系列乘用車產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù),開拓集團(tuán)乘用車產(chǎn)品海外市場,乘用車出口目的地以巴西、伊朗和俄羅斯等新興經(jīng)濟(jì)體為主。


    三、一汽集團(tuán)


    1.概要


    一汽集團(tuán)海外事業(yè)起步較早,1984年即成立了全資子公司中國第一汽車集團(tuán)進(jìn)出口有限公司,負(fù)責(zé)一汽集團(tuán)的海外事務(wù),雖然起步早,但發(fā)展緩慢,2014年全年僅出口23 608輛。面向2015年出口整車15萬輛這一目標(biāo),如何進(jìn)一步開拓海外市場為待解課題。


    2.海外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局


    一汽集團(tuán)與東風(fēng)集團(tuán)一樣,商用車海外生產(chǎn)基地較乘用車多,2014年產(chǎn)能為3.3萬輛,未來計(jì)劃產(chǎn)能為8.3萬輛。從產(chǎn)能布局可以看出,一汽集團(tuán)偏重于非洲市場和俄羅斯市場,在亞洲市場尤其是東南亞市場產(chǎn)能布局較少,僅限于巴基斯坦。

 

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    3.出口數(shù)據(jù)


    一汽集團(tuán)出口量低位徘徊的局面至今仍未破局,近5年出口量始終未能超過2008年的24 945輛,市場占有率保持在2%到3%之間。作為國內(nèi)最大的整車生產(chǎn)集團(tuán)之一,出口業(yè)務(wù)發(fā)展明顯落后。

 

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    四、北汽集團(tuán)


    1.概要


    2013年6月啟動(dòng)北汽集團(tuán)國際化戰(zhàn)略,成立北汽國際發(fā)展有限公司,作為出口業(yè)務(wù)的統(tǒng)領(lǐng)公司。比之于國內(nèi)其他大型整車集團(tuán),北汽集團(tuán)出口業(yè)務(wù)起步較晚,尤其是乘用車業(yè)務(wù),這與北汽集團(tuán)長期以來在自主品牌乘用車方面發(fā)展不足有關(guān),2013被視為北汽在乘用車領(lǐng)域國際化的起步元年。


    未來,北汽集團(tuán)將重點(diǎn)開發(fā)巴西、墨西哥、南非、俄羅斯等市場,以“整體布局”“謀而后動(dòng)”“步步為營”“重點(diǎn)突破”的發(fā)展方針,爭取后來者居上。


    2.海外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局


    北汽集團(tuán)海外生產(chǎn)基地以生產(chǎn)商用車為主,乘用車出口業(yè)務(wù)剛剛起步,目前尚未有海外布局的消息。

 

中國五大汽車集團(tuán)海外市場發(fā)展對標(biāo)分析


    從北汽集團(tuán)布局的國家可以看出,北汽出口業(yè)務(wù)直指新興市場國家,目標(biāo)市場非常明確。亞洲的東南亞地區(qū)新興市場國家較聚集,北汽集團(tuán)通過云南瑞麗生產(chǎn)基地輻射東南亞市場。未來隨著北汽集團(tuán)乘用車業(yè)務(wù)在全球的布局速度加快,北汽集團(tuán)汽車出口量預(yù)計(jì)將不斷增加。


    3.出口數(shù)據(jù)


    北汽集團(tuán)汽車出口量自2009年以來一直保持增長態(tài)勢,2013年出口了53 842輛,達(dá)到近年出口的最高點(diǎn),市場占有率方面,2014年1~5月市場占有率為7.5%,同比上升1.8%,在整體出口形勢低迷的情況下,北汽集團(tuán)逆市上揚(yáng)。

 

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    北汽集團(tuán)出口基數(shù)較低,近幾年市場占有率始終保持在5%到8%之間,這是與東風(fēng)一樣,北汽集團(tuán)長期以商用車出口為主,其自主品牌乘用車出口業(yè)務(wù)起步晚,隨著北汽集團(tuán)發(fā)布海外市場戰(zhàn)略,自主品牌乘用車出口業(yè)務(wù)將全線出擊,或后市可期,拭目以待。


    五、長安集團(tuán)


    1.概要


    長安汽車海外事業(yè)起步較早,集團(tuán)高層對海外事業(yè)一直非常重視,從5國9地研發(fā)平臺(tái)強(qiáng)化自主品牌,到長安自主品牌走向世界,長安集團(tuán)穩(wěn)扎穩(wěn)打,從最早以微車為主要出口產(chǎn)品,到去年轎車、SUV等乘用車產(chǎn)品出口突破兩萬輛,長安集團(tuán)步步為營。目前,雖然長安集團(tuán)不是國內(nèi)出口最多的企業(yè),但自主品牌乘用車出口同比增長迅速,且在五大集團(tuán)中走在前列。


    2.海外生產(chǎn)基地及產(chǎn)能布局


    長安集團(tuán)海外生產(chǎn)基地具體產(chǎn)能數(shù)據(jù)資料較少,目前生產(chǎn)基地主要集中在東南亞、南美洲、南非等地,主要都為新興市場國家。生產(chǎn)車型以微面為主,轎車和SUV等車型產(chǎn)能正在布控中,未來將相繼投入生產(chǎn)。

 

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    未來長安汽車將分別在巴西、俄羅斯以及伊朗建立制造基地,進(jìn)而將產(chǎn)品輻射周邊市場。與此同時(shí),長安汽車將繼續(xù)打造阿爾及利亞、智利、哥倫比亞、秘魯、伊拉克、烏克蘭六大重點(diǎn)營銷市場,形成十大海外市場布局。


    3.出口數(shù)據(jù)


    從出口數(shù)據(jù)看,長安集團(tuán)在2011年銷售了8.1萬輛,為近幾年銷售的頂點(diǎn),市場占有率為9.5% ,2010年銷售了6.6萬輛,市場占有率為11.7%,為近幾年市場占有率的頂點(diǎn)。2012年開始,長安汽車出口量市場占有率始終保持在5%到6%之問,與之前相比卜降幅度較為明顯。這與其海外戰(zhàn)略推行的空白期有關(guān),部分地區(qū)生產(chǎn)基地尚未建好,新車型無法在當(dāng)?shù)貙?dǎo)入生產(chǎn)。

 

中國五大汽車集團(tuán)海外市場發(fā)展對標(biāo)分析


    長安集團(tuán)長期以微車為主要出口車型,2013年轎車和SUV出口突破了2萬輛,未來隨著乘用車產(chǎn)能的布局、新車型的不斷推出,預(yù)計(jì)出口量將不斷上升。


    Top5對標(biāo)分析


    1.戰(zhàn)略計(jì)劃


    ①海外出口目標(biāo)對標(biāo)


    基于前述內(nèi)容及分析,上汽集團(tuán)十二五規(guī)劃出口80萬量的目標(biāo)幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。東風(fēng)集團(tuán)2016年30萬輛的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)將寄希望于乘用車出口業(yè)務(wù)的爆發(fā),已有海外生產(chǎn)基地和在建基地所具備的產(chǎn)能到2016年難以支撐30萬輛的銷售規(guī)模。一汽集團(tuán)15萬輛的目標(biāo)也難以實(shí)現(xiàn),2013年整年銷量剛達(dá)到2.3萬輛。北汽集團(tuán)和長安集團(tuán)2020年的目標(biāo)位40萬輛,如果后續(xù)海外戰(zhàn)略計(jì)劃能如期、全面推行,則有可能完成這一目標(biāo)。除行業(yè)因素外,風(fēng)云變幻的國內(nèi)、國際宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境會(huì)影響著各大集團(tuán)銷量完成率。


    ②重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域?qū)?biāo)


    從上表可看出,五大集團(tuán)戰(zhàn)略重點(diǎn)布控區(qū)域主要集中在東盟、東歐、中東、北非、南美等地區(qū),重點(diǎn)國家為泰國、俄羅斯、南非、巴西等。這些地區(qū)的國家多為新興市場國家,與一般發(fā)展中國家相比,新興市場國家近年來發(fā)展迅速,國家購買力不斷上升,消費(fèi)能力強(qiáng)。

 

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    2.主要出口車型


    上汽集團(tuán)以合資車型為主,與通用集團(tuán)的合資車型如新賽歐、ENJOY等,自主車型目前年出口量在1萬輛上下,上汽商用車出口事業(yè)薄弱,這與上汽傳統(tǒng)商用車事業(yè)薄弱有關(guān)。東風(fēng)集團(tuán)長期以商用車出口為主,目前正在強(qiáng)化風(fēng)神系列乘用車出口,去年乘用車出口在7 000輛左右。一汽集團(tuán)乘用車和商用車出口各將近1萬輛。北汽集團(tuán)以商用車出口為主,未來乘用車出口將不斷增加。長安集團(tuán)傳統(tǒng)以微車出口為主,2013年實(shí)現(xiàn)了2萬余輛的轎車、SUV出口,未來隨著生產(chǎn)基地建成,轎車和SUV銷量將不斷增加。

 

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    3.海外產(chǎn)能


    受制于有限的資料,前述羅列的五大集團(tuán)海外生產(chǎn)基地產(chǎn)能數(shù)據(jù)可能不準(zhǔn)確。上汽集團(tuán)產(chǎn)能較高是因?yàn)榕c通用在印度的合資事業(yè)未來產(chǎn)能將擴(kuò)張至40萬輛,上汽集團(tuán)海外商用車產(chǎn)能薄弱。東風(fēng)集團(tuán)商用車產(chǎn)能布局已成形,目前正加快乘用車產(chǎn)能布局。一汽集團(tuán)海外產(chǎn)能以商用車為主。北汽集團(tuán)以北汽福田的產(chǎn)能為主,乘用車產(chǎn)能布局正在加快中。長安集團(tuán)以微車產(chǎn)能為主,未來轎車和SUV產(chǎn)能布局將不斷推進(jìn)。

 

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