中國(guó)汽車與越南汽車市場(chǎng)分析
一、越南汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè)
越南國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)具備一定潛力,據(jù)越工業(yè)部工業(yè)政策戰(zhàn)略研究院報(bào)告預(yù)測(cè),2005年越汽車市場(chǎng)需求量將達(dá)14.5萬(wàn)輛/年,2010年為25.6萬(wàn)輛/年。
按照越南的發(fā)展規(guī)劃,2005-2010年間越南全國(guó)汽車總量年均增速為16%,2011-2020年間年均增速為8%。據(jù)此計(jì)算,到2010年,越南全國(guó)汽車擁有量將達(dá)120萬(wàn)輛,2020年將達(dá)262萬(wàn)輛。因此,業(yè)內(nèi)專家普遍認(rèn)為,從2006年起,越南每年的汽車銷量應(yīng)在10萬(wàn)輛以上。
越南現(xiàn)有11家汽車合資廠,總投資5.74億美元,總設(shè)計(jì)能力14.82萬(wàn)輛/年,主要以CKD1和CKD2方式進(jìn)口散件組裝生產(chǎn)轎車、越野車、小型旅游車為主,或以IKD方式組裝,國(guó)產(chǎn)化比例很低. 這11家企業(yè)是:和平汽車生產(chǎn)聯(lián)營(yíng)公司(VMC)、湄公汽車公司、明星汽車公司、福特(越南)公司、梅塞德斯-奔馳(越南)汽車公司、豐田(越南)汽車公司、大發(fā)VIETINDO汽車公司、大宇汽車公司、五十鈴(越南)汽車公司、鈴木(越南)公司、日野(越南)汽車公司等,主要生產(chǎn)小汽車和商用車。另有160多家國(guó)有和私營(yíng)企業(yè),主要生產(chǎn)零部件。據(jù)越南工業(yè)部預(yù)測(cè),至2005年越南汽車擁有量約20萬(wàn)輛,2010年將達(dá)到40萬(wàn)輛,現(xiàn)有14.82萬(wàn)輛/年的生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力遠(yuǎn)不能滿足當(dāng)?shù)厮?,何況目前生產(chǎn)能力僅為設(shè)計(jì)能力的30%。越南現(xiàn)約有20家內(nèi)資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè),60家汽車零件加工廠。大部分內(nèi)資企業(yè)都是從中國(guó)、韓國(guó)、獨(dú)聯(lián)體國(guó)家進(jìn)口底盤,在越南組裝.以組裝客車、載重車為主。如越南5—1機(jī)器公司組裝24座面包車;清春汽車廠組裝專用車;胡志明市交通機(jī)械公司組裝6—8座面包車;BENDE海防汽車有限責(zé)任公司生產(chǎn)組裝輕型貨車和專用冷凍車。
由于越南的汽車政策屢有變動(dòng),汽車銷售隨之起伏,但總趨勢(shì)是銷量在增加,市場(chǎng)在逐步擴(kuò)大。據(jù)越南交通警察局和公路局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1999年其全國(guó)新車入戶量為2.25萬(wàn)輛,到2000年新車入戶量為3.2萬(wàn)輛,2004年底上升到8.14萬(wàn)輛,連續(xù)5年保持高速增長(zhǎng),2004年底全國(guó)汽車總量達(dá)75.64萬(wàn)輛。
未來(lái)10年內(nèi),超期汽車報(bào)廢和城市公交車增加等因素,將有力推動(dòng)當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)的發(fā)展和擴(kuò)大。2004年越南政府頒布的有關(guān)規(guī)定稱,使用29年的專用載重汽車和使用23年的10座以上的載客汽車將停止上路。目前,越南使用25年以上的貨車19500輛,占現(xiàn)有貨車總量的16%;使用年限22年以上的客車占現(xiàn)有客車總數(shù)的25%。另外,正在使用的約12萬(wàn)輛農(nóng)用車到2008年前將全部報(bào)廢。
據(jù)越南政府城市交通發(fā)展規(guī)劃,2005-2010年越南全國(guó)每年需要購(gòu)置3.5萬(wàn)輛公共汽車用于服務(wù)各大城市的公共交通系統(tǒng)。
由于越南正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展期,用于城市和交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大噸位重型自卸車、工程車、牽引車、集裝箱用車和農(nóng)用車具有較大需求,大型豪華旅游車、中型客車和適合小城鎮(zhèn)使用的微型客車逐步成為市場(chǎng)新需求。越南政府正在采取的逐步限發(fā)摩托車牌照的措施,對(duì)于富庶家庭購(gòu)買微型面包車和小轎車具有間接的刺激作用。
越南11家外資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè)名單如下:1.五十鈴(越南)汽車2.湄公汽車公司3.和平汽車生產(chǎn)合資公司4.越南-大宇汽車公司5.明星汽車生產(chǎn)合資公司6奔馳(越南)公司7.大發(fā)-VIEINDO合資公司8.越南-鈴木合資公司9.豐田(越南)公司10.福特(越南)有限責(zé)任公司11.HINO(越南)汽車公司。
二、越南汽車市場(chǎng)價(jià)格
因越汽車企業(yè)組裝能力有限,平均實(shí)際產(chǎn)量?jī)H達(dá)設(shè)計(jì)能力的18%,且各種汽車散件、零件幾乎都從國(guó)外進(jìn)口,因此越市場(chǎng)售價(jià)遠(yuǎn)高于同類產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格。例如,豐田公司在越組裝的花冠(TOYOTA COROLLA)年產(chǎn)量為1109輛,市場(chǎng)零售價(jià)格25500美元,去除增值稅和特別消費(fèi)稅的價(jià)格為21500美元,而該車型在泰國(guó)市場(chǎng)年產(chǎn)量為18500輛,市場(chǎng)零售價(jià)格22000美元,去除相應(yīng)稅費(fèi)后售價(jià)為14800美元。一臺(tái)在越組裝的佳美3.0售價(jià)高達(dá)6.5萬(wàn)美圓。越南通訊社報(bào)道,2007年10月,越南汽車生產(chǎn)企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)汽車銷售量達(dá)9081輛,同比增長(zhǎng)125%,創(chuàng)下歷史新高。 今年該協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)無(wú)需采取促銷或降價(jià)手段,各企業(yè)汽車銷售量一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。1-10月,該協(xié)會(huì)會(huì)員企業(yè)汽車銷售量達(dá)58320輛,同比增長(zhǎng)88%。此外,企業(yè)仍“欠”客戶近10000輛汽車沒(méi)有交貨。目前,越南汽車銷售市場(chǎng)正迎來(lái)前所未有的好時(shí)機(jī),另外中型車和貨車在越市場(chǎng)上日益走俏。
三、2007年越南汽車關(guān)稅稅率開(kāi)始調(diào)整
近期,越南財(cái)政部對(duì)汽車進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)行了調(diào)整,原裝新車進(jìn)口關(guān)稅自70%下調(diào)至60%,于2007年11月16日正式施行;舊車的進(jìn)口關(guān)稅也作了調(diào)整,將于11月18日施行。從2006年開(kāi)始,進(jìn)口汽車特別消費(fèi)稅下調(diào)30%(原為80%),國(guó)產(chǎn)汽車特別消費(fèi)稅增加10%(原為40%)。即5座以下的稅率為50%;而6-15座的為30%;16-24座的執(zhí)行15%的稅率。
特別值得關(guān)注的是,越南財(cái)政部已將汽車進(jìn)出口關(guān)稅列入東盟自由貿(mào)易區(qū)關(guān)稅優(yōu)惠計(jì)劃(且已經(jīng)得到政府同意)。根據(jù)新的2006-2009關(guān)稅優(yōu)惠計(jì)劃安排(僅對(duì)東盟成員國(guó)),10-30座的客車,從2007年起,執(zhí)行20%的關(guān)稅(或更低),從2008年起執(zhí)行0-5%的優(yōu)惠關(guān)稅;10座以下的汽車,從2008年起,關(guān)稅為20%,2009年起為5%。
另外,越工業(yè)部在《越南汽車產(chǎn)業(yè)2010年發(fā)展規(guī)劃和2020年遠(yuǎn)景方案》中認(rèn)為,越正努力于2006年加入WTO,如比照中國(guó)入世經(jīng)驗(yàn),入世后一段時(shí)間內(nèi)整車進(jìn)口關(guān)稅將降至25%,零件為10%。如2006年越南實(shí)現(xiàn)入世,最長(zhǎng)5年后(2010年)整車進(jìn)口關(guān)稅將為25%,零件為10%。
四、越南開(kāi)始解除舊車進(jìn)口禁令
政府剛頒布12/2006號(hào)議定關(guān)于對(duì)2005年后五年階段的進(jìn)出口活動(dòng)具體調(diào)控機(jī)制和規(guī)定,其中舊車已經(jīng)不在禁止進(jìn)口商品行列。此議定于1/5/2006開(kāi)始生效將為越南汽車市場(chǎng)升溫起推動(dòng)作用。
在規(guī)定中,所進(jìn)口的舊車必須是保證符合從生產(chǎn)年份計(jì)起至進(jìn)口年份時(shí)已使用年限不超過(guò)5年的條件,各種經(jīng)過(guò)改裝,改變?cè)瓉?lái)出廠設(shè)計(jì)用途,更改車駕號(hào)碼,發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼的舊車仍然屬于禁止進(jìn)口的范圍。右方向機(jī)(包括進(jìn)口越南前改裝為左方向機(jī)的舊車)也屬于禁止進(jìn)口的范圍。自行車,兩輪及三輪摩托車舊車也屬于禁止進(jìn)口之列。舊車的進(jìn)口稅率為150%,預(yù)計(jì)將來(lái)稅率會(huì)有所下降。
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